2023.12.20重要信息汇总:1、胡赛警告:每12小时可能会在红海进行一次行动,拒绝跟美国对话。美国考虑将该武装纳入恐怖组织以及是否对其进行军事打击。2、日本央行维持基准利率不变。3、美国宣布购买200多万桶原油作为占率石油储备。4、欧盟达成协议同意将应对能源危机紧急措施延长一年。5、发改委:全国用电用气需求处于历史高位,本轮寒潮全国能源供应能够得到有效保障。6、巴西全国谷物出口商协会周二公布数据显示,巴西12月大豆出口量预计触及350万吨,去年同期为152万吨。巴西12月玉米出口量预计触及717万吨,去年同期为729万吨。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。国内
2023.12.19重要信息汇总:1、红海的商船陷入停运,被迫绕道非洲。美国有意与其他国家组建护航队。奥斯丁本周将宣布这一护航行动。2、日本央行将公布利率决议,市场普遍预期按兵不动。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。国内GDP年内达成目标,预计短期内较难看到实质性政策调节。事件驱动:红海商船遇袭改道,短期内将对大宗商品供应产生影响,但因涉及多大国利益,护航队落地的可能性非常大,暂时观望,等待事件消退。其他逻辑不变,仅供参考。
2023.12.15重要信息汇总:1、据Mysteel,截至12月14日当周,螺纹产量、表需由增转降,厂库连续第三周增加,社库由降转增。其中螺纹产量256.86万吨,较上周减少4.26万吨。2、山西焦煤发布公告,华晋焦煤沙曲一号煤矿从12月14日起停产整顿,停产整顿时间不少于3个月。3、据美国农业部数据,截至12月7日当周,美国2023/2024年度大豆出口净销售为108.4万吨,前一周为151.8万吨。4、IEA月报:将2024年全球石油需求增长预测上调13万桶/日,至110万桶/日。5、LME称,英国对俄的新制裁可能会在某种情况下阻止个人和实体从该所仓库提取俄金属。逻辑观点:宏观主线仍在高
2023.12.14重要信息汇总:1、美联储第三次暂停加息,承认通胀放缓。预计明年三次降息。2、中国11月新增社融2.45万亿元,新增人民币贷款1.09万亿元,、M2同比上涨10%。3、进仓碳酸锂只有30%合格率?广期所:与事实严重不符。
2023.12.13重要信息汇总:1、美国11月CPI同比增速小幅放缓,但环比增速扩大,核心CPI同比增4%未再降温。2、中央经济工作会议再北京举行,出席会议并发表重要讲话逻辑观点:宏观主线仍在高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。国内政策逆周期调节,改变宏观衰退速率但不改变方向。产业逻辑:欧线2404空:供应上明年运力增加12%,04合约为淡季合约。需求在国外圣诞之后就降低。风险点:中东战争和航司价格垄断。背靠932现货价格做空,仓位低于10%。因为技术面上并不属于空头趋势,一旦价格打到932附近先止损。第一目标位804附近。纯碱2407空:利润高,长期供应增加,近月合约已接近现货价,逼
2023.12.12重要信息汇总:1、沪深北三大交易所多个重要股指调整,周一生效。2、俄罗斯政府宣布暂停出口强筋小麦至明年五月底。3、据上海航运交易所数据,截止2023.12.11,欧线指数报939.57点,与上期相比上涨24.8%。
2023.12.11重要信息汇总:1、中共中央政治局会议召开,明年将继续实施积极财政政策和稳健货币政策,强化宏观逆周期调节,以进促稳,先立后破。2、中国11月CPI同比-0.5%,ppI同比-3%。3、美国就业坚挺,失业率降至3.7%。4、全球最重要的两条运河罕见同时“阻塞”,严重干旱+地缘冲突导致航运市场一篇混乱。5、公募费率改革第二阶段正式启动,总股票交易佣金或降3成。逻辑观点:宏观主线仍在高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。产业逻辑:铁矿受政策持续施压,但库存还是低于1.2亿的红线,存在继续逼仓的可能性,轻仓多。双硅,,铁合金产业已经处于持续亏损中,底部空间较小,目前属于左侧,右侧
2023.12.5重要信息汇总:1、以军坦克进入加沙地带南部,发布声明疏散居民。2、碳酸锂期货价跌破10万元,约三分之一产能面临亏损。广期所自12月6日起,上调交易手续费至4倍。3、中盐化工发布公告,青海两碱已按政府要求限产运行。4、加拿大统计局数据显示,加拿大2023年油菜籽产量预估1832.8万吨,高于彭博预期的1812.67万吨,此前公布数据为1756.14万吨。5、美银和大摩之后,高盛也发美股警告:市场对美联储降息预测过头。逻辑观点:宏观上高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。黑色系在政策驱动和国内经济之间反复波动。能源化工受欧佩克产量政策+局部战争+宏观需求影响。产业逻辑:碳酸锂
2023.12.4重要信息汇总:1、国有资本运营公司进场买入ETF,国新投资增持中证国新央企科技类指数基金,未来将继续增持。2、美联储主席鲍维尔称利率已深入限制性区域,判断何时宽松为时尚早。3、美国11月ISM制造业46.7,连续13个月萎缩。4、11月财新中国制造业PMI为50.7,较10月上升1.2个百分点,重回扩张区间,为近三个月高点。生产指数为近四个月第三次高于荣枯线,新订单指数连续四个月位于扩张区间并录得7月以来新高。新出口订单指数连续第五个月低于荣枯线。逻辑观点:宏观上高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。黑色系在政策驱动和国内经济之间反复波动。能源化工受欧佩克产量政策+局部战
2023.11.23重要信息汇总:1、欧佩克+公布:原定于11.26日本周日举行的会议推迟到11.30日进行,欧佩克+内部有分歧。2、以色列内阁投票同意与哈马斯临时停火协议。3、唐山市天气应对指挥部决定,自2023年11月22日18时起全市解除重污染天气二级响应。逻辑观点:宏观上美国就业率有拐头迹象。阿根廷亲美总统上任,废除本币政策可能导致次轮美元潮汐在阿根廷完成收割。高利率高负债+局部战争下,总体需求向下。产业逻辑:唐山解除环境污染应急响应,对螺纹钢等成才生产产生影响,利空螺纹等成材。氧化铝,玻璃等空单继续持有。其他逻辑不变,仅供参考