2024.2.27重要信息汇总:1、美以涉俄因素制裁多家中国实体。商务部:中方将采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益2、印尼矿业部官员周一表示,矿业部已批准1.45亿吨镍矿石和1400万吨铝土矿的采矿配额。3、对于市场传闻的“山煤国际减产800万吨”的消息,该公司回应“不是真实的”,焦煤昨日盘中跌4.33%。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。长期看,美国经济存在下行风险,下半年启动降息周期仍是大概率事件。国内宏观偏空大环境没有改变。产业逻辑做空氧化铝2404,止损位3387附近,目标区间3100附近。该品种前期上涨原因是几内亚供给扰动以及山西地区氧化铝减产,但长
2024.2.22重要信息汇总:1、美联储会议纪要:官员担心过快降息导致通胀下降停滞。2、山西发布《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》后,山西两大煤炭集团将分别减产1700万吨和800万吨,引发市场对未来焦煤供应强约束的担忧。焦煤主力合约闻讯涨+6.19%。3、远兴能源:阿拉善天然碱项目一期第三条生产线已基本达产,第四条生产线已投料。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。长期看,美国经济存在下行风险,下半年启动降息周期仍是大概率事件。短期内,受国家队救市和证监会主线履新,股市反弹为主。产业逻辑:昨天上午涉及焦煤的《通知》发布,对黑色系盘面造成影响,但不改长
2024.2.21重要信息汇总:1、中国央行非对称降息:1年期保持不变,5年期以上LPR下调25个基点。2、上海、北京多家银行火速下调房贷利率。3、根据Mysteel卫星数据显示,2024年2月12日-2月18日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1192.1万吨,环比增加82.5万吨。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。长期看,美国经济存在下行风险,下半年启动降息周期仍是大概率事件。产业逻辑:铁矿作为整个大宗商品为数不少的处于估值高位的品种,继续持有空单,,第一目标800左右.后期可用看空期权。螺纹钢大概率跟随,第一目标3600附近。前期做空铅,做多乙二醇
2024.2.2重要信息汇总:1、国家开发银行,中国进出口银行,中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿,央行连续2个月通过政策性银行投放抵押补充贷款。或聚焦“三大工程建设”2、美国1月ISM制造业意外升至49.1,新订单大涨,就业低迷,通胀卷土重来。3、英国央行维持利率不变,并在声明中删除了紧缩倾向。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。国内主要是资本市场短期内对房地产市场救市的要求和政府希望通过科技长期发展调整经济结构的矛盾,短期内房地产市场托而不举,长期看科技发展来解决高负债问题。国外维持高利率至降息周期开启的这段时间金融资产风险最高。产业逻辑上:豆二05做多
2024.1.30重要信息汇总:1、国务院国资委将全面实施“一企一策”考核。2、香港法院向中国恒大发出清盘令。3、美国12月核心PCE降至3年来新低。4、胡赛武装对一艘英国油轮发动袭击风险周:周三美国将公布“小非农”数据,周四凌晨3点公布最新利率决策,周五公布1月非农数据。
2024.1.29重要信息汇总:1、广州放开120平方米以上住房限购。2、证监会:全面暂停限售股出售。将融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用。3、风险周:周三美国将公布“小非农”数据,周四凌晨3点公布最新利率决策,周五公布1月非农数据。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。市场炒作降息预期+国内救市政策+美国经济软着路预期。国内降准后,股市低位反弹,工业品走强,农产品延续下行。但美国高利率+国内高负债+局部冲突升级上拖累全球经济。产业逻辑上:美豆种植成本再1100-1150,巴西再1000左右,美豆已跌入成本区间,双粕供给端增加,需求端受生猪产能去化下降,在加速寻
2024.1.26重要信息汇总:1、美国四季度实际GDP初值增长3.3%,高于预期,核心PCE符合预期。2、欧央行连续第三次按兵不动,暗示距离降息仍有一段路要走。3、据唐山发布,从1月26日8时起,唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应。据兰格钢铁消息,届时调胚企业执行限产方案。4、红海危机-全球最大矿业公司必和必括部分货物运输避行红海。5、国家金融监督管理总局:已取消外资参股、收购、增资金融金钩的股权比例限制。6、海关总署周四发布通知,允许符合相关要求的俄罗斯猪肉(含可食用猪副产品)进口。中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易2万吨。宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。国内降准,释放良好的货
2024.1.23重要信息汇总1、今年首期LPR保持不变。2、日本央行周二将公布利率决议。3、美国禁止国防部2027年起从宁德时代和比亚迪等中国公司购买电池。4、经济金丝雀报警:韩国1月前20天出口下降1%,前值为增长13%,出现26亿美元的贸易逆差。5、2023年12月纯碱进口6.57万吨,环比下降32.43%,国内纯碱净出口+1.98万吨,由负转正。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。国内降息放水+美国加息抽水,导致资金外流,股市暂时观望,有仓位可以买入看空期权做保护。个人观点,仅供参考。
2024.1.22重要信息汇总:1、美国1月1年期通胀率录得2020年以来最低水平。2、证监会:暂未发现客户集中大量做空股指期货的现象。3、中美金融工作组举行第三次会议。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。中美关系短期内较难改善,A股面临托而不举的局面。2024年为美国大选年,若美联储主席受总统连任压力而提前降息,将导致债务危机延后和新一轮的通胀。产业逻辑上,前期菜粕空单可逐渐平仓。前期做空铅,做多乙二醇,橡胶逻辑不变个人观点,仅供参考。
2024.1.19重要信息汇总:1、美国至1.13日当周初请失业金认识18.7万,低于预期,就业数据强劲。2、发改委表示,将出台政策,全面取消制造业领域外资准入限制措施。3、截至1月18日当周,螺纹产量连续第四周减少,厂库连续第三周减少,社库连续第六周增加,表需连续第二周减少。其中螺纹产量234.17万吨,较上周减少8.24万吨,降幅为3.4%。4、据蒙古国国家统计,2023年1-12月份,蒙古国煤炭出口量累计6960.85万吨,创出口量新高,比上年同期增加3778.69万吨,同比增长118.8%。逻辑观点:宏观上仍以高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。周四,4只沪深300ETF放巨量成