2023.12.4重要信息汇总:1、国有资本运营公司进场买入ETF,国新投资增持中证国新央企科技类指数基金,未来将继续增持。2、美联储主席鲍维尔称利率已深入限制性区域,判断何时宽松为时尚早。3、美国11月ISM制造业46.7,连续13个月萎缩。4、11月财新中国制造业PMI为50.7,较10月上升1.2个百分点,重回扩张区间,为近三个月高点。生产指数为近四个月第三次高于荣枯线,新订单指数连续四个月位于扩张区间并录得7月以来新高。新出口订单指数连续第五个月低于荣枯线。逻辑观点:宏观上高利率+高负债+局部战争下,总体需求向下。黑色系在政策驱动和国内经济之间反复波动。能源化工受欧佩克产量政策+局部战
2023.11.23重要信息汇总:1、欧佩克+公布:原定于11.26日本周日举行的会议推迟到11.30日进行,欧佩克+内部有分歧。2、以色列内阁投票同意与哈马斯临时停火协议。3、唐山市天气应对指挥部决定,自2023年11月22日18时起全市解除重污染天气二级响应。逻辑观点:宏观上美国就业率有拐头迹象。阿根廷亲美总统上任,废除本币政策可能导致次轮美元潮汐在阿根廷完成收割。高利率高负债+局部战争下,总体需求向下。产业逻辑:唐山解除环境污染应急响应,对螺纹钢等成才生产产生影响,利空螺纹等成材。氧化铝,玻璃等空单继续持有。其他逻辑不变,仅供参考
2023.11.17重要信息汇总:1、美国失业数据增添劳动力市场降温的迹象。当周申请失业救济人数创三个月新高。2、美国政府对承运高于G7限价俄罗斯出口原油的海运公司和船只实施制裁。3、周四早上东泰集团永聚煤业办公楼突发火灾,集团旗下煤矿均已停产,周边部分煤矿也接到停产检查通知,涉及产能2190万吨左右。逻辑观点:宏观上中美元首会见,成果有限。美国就业率或迎来拐点,市场预期明年6月降息,那么很有可能金融危机爆发在明年第一二季度。总体需求驱动向下。其他逻辑不变,仅供参考
2023.11.16重要信息汇总:1、中美元首会晤,中国方面通稿已出。2、中国央行“不降息”,超额续作14500亿元MLF,利率持稳。3、美国10月PPI同比超预期放缓至1.3%。环比意外转跌。4、发改委:针对近期铁矿石价格出现异动上涨的情况,国家发改委价格司派员赴大连商品交易所,共同研究铁矿石市场监督工作。铁矿石保证金提供并且限制日内开仓不得超过500手。有传闻交易所针对大户进行窗口指导。
2023.11.15重要信息汇总:1、美国10月CPI同比增长3.2%,较9月超预期放缓,核心CPI放缓至4%,创2年最低增速。市场交易美联储12月不加息,铜油金矿四大类商品大涨。2、中美元首定于本周在旧金山会晤。3、国家粮油信息中心表示,11月份大豆到港量或超过1000万吨,预计后期国内大豆库存将逐步回升。逻辑观点:宏观上,美国通胀指数超预期放缓,市场押注12月不加息,但并未改变高利率的环境。关注美国失业率的拐点,此次加息周期或者引发美国内部自己暴雷,或者引发外部暴雷。中美元首短期内市场预期较好,关注实质性进展。国内化债等政策进行中,需求仍较为疲软。未来总体需求驱动向下。产业逻辑上:有传闻国
2023.11.14重要信息汇总:1、中国10月新增社融1.85万亿,新增人民币贷款7384亿元,M2同比上涨10.3%,分析称年内或再降准。2、美国10月预算赤字666亿美元,预期650亿美元,9月1710亿美元,债务利息同比爆增87%。3、中钢协数据显示,11月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存792万吨,环比减少65万吨,下降7.6%,库存延续下降态势,降幅继续扩大。4、CBOT大豆和豆粕期货价格飙升,因巴西作物天气状况堪忧,同时美国出口需求增加,尤其来自全球最大买家中国。逻辑观点:宏观上,国内经济数据出炉,显示需求仍较为疲软。国外维持高利率+高负债+局部战争升级。美国经济较为强劲,暂
2023.11.13重要信息汇总:1、穆迪:下调美国信用平级展望至“负面”。众议院共和党人公布一项临时融资计划,以期在11月18日的最后期限避免政府“关门”。2、伊朗总统呼吁伊斯兰国家切断对以色列关系并将其列为恐怖组织。逻辑观点:宏观上,国内经济数据出炉,显示需求仍较为疲软。国外维持高利率+高负债+局部战争升级。美国经济较为强劲,暂未发生实质性衰退,但中美冲突+高利率+高负债下,市场爆发危机的可能性较大,未来需求驱动向下。产业逻辑:1、铁矿库存低,临近交割月,到港量不足以及前期专项1万亿国债的刺激,资金涌入情况下,多头有逼仓行情,需警惕交易所政策调控。2、氧化铝逢高(3000左右)做空,下游需
2023.11.8重要信息汇总:1、美联储官员给鸽派预期泼冷水,加息呼声仍在。2、原油超跌4%,创一个月最大跌幅及三个月新低。3、中国10月出口同比降6.4%,进口增长3%。原油进口同比大涨13.4%,黄金储备12个月连续增长。4、欧元区9月PPI同比降幅12.4%,创历史之最,但环比涨幅超预期。5、商务部发布2024年化肥进口关税配额总量等细则。
2023.11.7重要信息汇总:1、禁止做空后,韩国股市大涨。2、深圳国资委:万科具备足够的安全性,如遇极端情况将帮助万科积极应对。3、习近平会见澳大利亚总理。4、大商所:自2023.11.8交易时起,客户再铁矿石期货2401/2402/2403/2405合约单日开仓量不得超过1000手,在其他合约上不得超过2000手。逻辑观点:宏观环境中国内中美元首会见+国内1万亿国债财政政策。国外维持高利率+高负债+局部战争升级。美国经济较为强劲,暂未发生实质性衰退,但中美冲突+高利率+高负债下,市场爆发危机的可能性较大,未来需求驱动向下。产业逻辑:豆油逢低做多。从10月到春节,南美大豆处于生长期,大豆供
2023.11.6重要信息汇总:1、以色列军方发言,已包围加沙城,并将加沙地带一分为二。2、韩国金融监督院宣布,暂时净值股票卖空至2024年6月。3、巴菲特旗下伯克希尔财报出炉,手握现金1572亿美元创历史新高。4、美国就业超预期放缓,10月非农新增仅15万。数据出来后市场交易降息时间提前至明年6月。逻辑观点:宏观环境中国内中美元首会见+国内1万亿国债财政政策。国外维持高利率+高负债+局部战争升级。美国经济较为强劲,暂未发生实质性衰退,但中美冲突+高利率+高负债下,市场爆发危机的可能性较大,未来需求驱动向下。产业逻辑:黑色系受国内1万亿国债财政政策影响,暂时观望为主。其他逻辑不变,个人观点,仅