有机硅有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的一大门类化合物,包括各类小分子化合物和高分子聚合物。有机硅材料的基本结构单元由硅氧(Si-O-Si)链节构成,侧链通过硅原子与其他有机基团相连。因此,在有机硅产品的结构中既含有“有机基团”,又含有“无机结构”,这种特殊的组成和分子结构使其集有机物的特性与无机物的功能于一身,独特的分子结构赋予了有机硅材料优越的性能。有机硅是工业硅下游最大的消费领域。有机硅产业链是工业硅下游最大的消费领域,且未来需求将持续保持高增长。有机硅的生产是一个显著的来料加工过程,原料占比较大(其中,工业硅占比超过60%),超过70%,
根据硅业分会数据,2020年全球金属硅(工业硅)总产能为623万吨,中国产能482万吨,居世界第一,占全球产能达77.4%,全球第二大产能国巴西仅30万吨。金属硅冶炼属于高耗能生产,1吨工业硅生产需要13000度电,属于高耗能行业,随着国家能源政策的收紧和节能减排的开展,以及对新能源的提倡,政策方面采用产能总量控制方式,对产业集中度,延长产业链以及能耗、环保等各方面做出相应的要求,行业集中度将向龙头集中。2021年9月8日,国内硅料“双料龙头”合盛硅业发布两项扩产计划,拟出资76.15亿元投建年产40万吨工业硅和20万吨有机硅项目。这是本年度合盛硅业发布的第二个大规模扩产计划。就在5个月前,合
我国是工业硅生产大国,出口规模较为可观,存在显著的贸易顺差。2021年,我国工业硅出口量达77.62万吨,约占我国总产量的22.23%。相比之下,我国工业硅进口量较小,2021年,进口量仅为0.42万吨,净出口量超77万吨。2017—2020年,我国工业硅出口持续下降,原因是全球工业硅下游产业不景气叠加疫情影响,导致海外工业硅需求疲弱。2021年,国内疫情对工业硅产量的影响逐渐减弱,国内产量增长25%,而海外产量恢复有限。在海外工业硅需求大幅增加的情况下,我国工业硅出口呈现量价齐升的现象。从出口量与国内总产量的比例来看,2017—2019年,我国的工业硅产量中用于出口的比例,由34.35%下降
生产工艺流程硅石及炭质还原剂按一定的配比称量自动加到矿热炉内,将炉料加热到2000摄氏度以上,二氧化硅被炭质还原剂还原生成工业硅液体和一氧化碳(CO)气体,CO气体通过料层逸出。在硅水包底部通入氧气、空气混合气体,以除去钙、铝等其他杂质。通过电动包车将硅水包运到浇铸间浇铸成硅锭。硅锭冷却后进行破碎、分级、称量、包装、入库得到成品硅块。烟气经炉口烟罩进入烟道,经空冷器、风机进入布袋除尘器除尘等环保设施处理后,达到国家规定排放标准排放。原材料及电力(一)硅石:储量丰富,但整体质量不高硅在地壳中资源极为丰富,仅次于氧,占地壳比重超四分之一,主要以二氧化硅或硅酸盐形式存在于岩石、砂砾、尘土之中。其中,
脱硫剂负荷率提升近40%,产能提升30%,脱硫剂质量明显改善……”在东方希望准东工业硅脱硫剂改造项目完成后,各项试运行指标出现了明显改善。二氧化硫是工业硅生产烟气的主要污染物之一,为了确保烟气排放优于国家标准,准东工业硅率先在行业内建设了脱硫脱硝设施,实现了超低排放。但准东工业硅并没有止步,为了进一步提高脱硫系统稳定性,公司在实现超低排放的基础上,从“表象”问题出发,深入追溯根源,实施了脱硫剂改造项目。7月份,项目改造圆满完工,经过一个月的试运行,脱硫剂各项指标完全达标,脱硫设备运行稳定,非停次数大幅降低,烟气排放指标位居行业先进水平。这是准东工业硅推进环境治理工作的最新成果,也标志着公司环保
笔者曾经尝试分析工业硅的长期供需格局,但最终放弃了。工业硅价值链较长,细分行业众多,行业集中度低,缺少公开信息,因此未来的供需格局很难确定。在此,笔者只能罗列一些信息供大家参考。行业需求确实是有提升的,但别期望太高,特别是光伏。多晶硅当前处于供不应求的状态。但如前所述,折算下来,光伏对工业硅的影响有限,行业龙头一个新建工厂就能吃下全部的增量需求。好在当前多晶硅规划的产能更多,未来有可能更加过剩,在死道友不死贫道的原则下,工业硅的需求可能也还行。行业供给也确实增长很多,但也别太绝望。如前所述,2022年预计中国新增产能89万吨,目前已宣布的新增产能更是有300万吨之巨。但具体多少能落地就不知道了
中国工业硅产能利用率大幅提升。截止2021年,中国工业硅产能500万吨,较2020年仅小幅提升,对应产量261万吨,产能利用率从2020年的44%大幅提升至52%。新疆、云南、四川为主要产地。从分布上看,我国工业硅主要集中在新疆、云南、四川等地,前三位地区合计产量204万吨,占我国2021年总产量的78%,是我国工业硅的主要供应地。供应地较为集中则源于工业硅成本中很大一部分为电力成本,新疆、云南等地电力成本相对较有优势。合盛硅业为行业龙头企业。从排名前十家硅业企业来看,行业CR10产量占比50%,其中合盛硅业一家独大,2021年产量占比达30%,为该行业的龙头企业。
#首个品种已定,工业硅来了!#
全球:产量高增,中国仍是主要增速来源有限2021年全球工业硅产量增长11%。根据安泰科统计,全球工业硅产量自2013年至2018年一路上涨,年均增速9%左右,至2018年后由于需求走弱、疫情影响等原因,产量连续两年下行,2021年由于需求提振价格高企,全球产量大幅增长11%,其中中国产量增速24%,是全球产量主要增长来源。中国是工业硅主要生产国。分国别来看,2021年全球约77%工业硅来自于中国,剩下的则少量来源于巴西、挪威等地。
#首个品种已定,工业硅来了!#
自2017年-2019年工业硅价格持续走弱,主要源于需求下行及供给放量。随后,随着产量逐步走低,工业硅供需逐渐达到平衡。2019年末工业硅价格开始小幅反弹,但是由于疫情影响,在2020年初继续回落。但随着国内疫情得到控制,叠加整体经济逐渐复苏,工业硅需求逐渐恢复。2020年年中开始工业硅价格开始快速反弹,至2020年末达到1.4万元/吨价格,在2020年实现V型反转。2021年从年初至7月中工业硅价格一直在12700元/吨至14000元/吨区间震荡,但随着缺电、能耗双控和下游需求高增的影响,工业硅价格从14000元/吨短期快速攀升至70000元/吨左右高点,随后需求回落价格也快速回落,但回落后
铝合金是工业硅另一大应用领域,我国工业硅主要用于生产硅铝合金、铜硅合金、硅钢。而铝合金产品广泛应用于汽车、建筑、电子等行业。2021年1月-11月,我国铝合金产量达955.2万吨,同比增长9.95%;铝合金消费工业硅用量约为58万吨,占整体工业硅消费结构的17%。随着汽车轻量化的发展,我国铝合金需求及铝合金对工业硅需求保持持续上涨的态势,预计2022年我国铝合金消费工业硅用量约为60万吨,占整体工业硅消费结构的17%。出口方面,我国工业硅主要出口至日本、韩国及部分东南亚国家,其中,日本和韩国占比最高,分别为26%和12%;其次,为马来西亚及泰国,占比均为9%。据SMM数据,2021年,工业硅出