硅铁:国庆节前钢厂镁厂补库积极,但是板材产量以及金属镁、出口需求阶段见顶,硅铁近强远弱。电力成本有望阶段性降低,硅铁利润好转叠加内蒙铁合金企业能耗双控电力配额要求,厂家复产意愿较强,供给有增量,10月钢厂可能再次出现需求负反馈造成的阶段性减产,中期硅铁供增需减,逢高做空为主。
硅锰:国庆节前钢厂补库积极,螺纹表需阶段性受到基建支撑转好,但是钢厂铁水产量与螺纹产量阶段性见顶,且由于地产开工依然偏弱,螺纹钢10月需求并不乐观,依然有负反馈减产风险,不利于硅锰需求预期,国庆集中补库过后,硅锰厂家库存依然偏高。远月锰矿成本有望继续下降,内蒙古铁合金企业能耗双控电力配额要求,厂家高负荷增产意愿较强,中期硅锰供增需减,逢高做空为主。
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