五年期国债:当下,国内货币环境仍然宽松,支撑利率市场估值。多空策略方面,国债处于宽幅震荡格局。跨品种方面,持续关注曲线陡峭化策略。仅供参考
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五年期国债:当下,国内货币环境仍然宽松,支撑利率市场估值。多空策略方面,国债处于宽幅震荡格局。跨品种方面,持续关注曲线陡峭化策略。仅供参考
五年期国债:节后首个交易周,国债现券价格稳步上扬,10年期收益率在周五(3日)降至2.9%以下,国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.03%。仅供参考
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五年期国债:节后首个交易周,国债现券价格稳步上扬,10年期收益率在周五(3日)降至2.9%以下,国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.03%。仅供参考
五年期国债:国务院常务会议要求乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力,推动经济运行在年初稳步回升,财政部表示要适度扩大财政支出规模。仅供参考
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五年期国债:国务院常务会议要求乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力,推动经济运行在年初稳步回升,财政部表示要适度扩大财政支出规模。仅供参考
五年期国债:IMF上调全球及中国2023年的GDP增长预期。在经济复苏预期逐步兑现的情况下,预计国债期货价格反弹空间有限,操作上建议观望。仅供参考
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五年期国债:IMF上调全球及中国2023年的GDP增长预期。在经济复苏预期逐步兑现的情况下,预计国债期货价格反弹空间有限,操作上建议观望。仅供参考
五年期国债:继续上涨,10年期国债活跃券收益率下行1.25bp至2.895%。月初央行降低公开市场操作力度,净回笼4010亿元,资金面转松,Shibor短端品种集体下行,一级市场国开债中标利率低于预期,支撑期债价格上行。仅供参考
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五年期国债:继续上涨,10年期国债活跃券收益率下行1.25bp至2.895%。月初央行降低公开市场操作力度,净回笼4010亿元,资金面转松,Shibor短端品种集体下行,一级市场国开债中标利率低于预期,支撑期债价格上行。仅供参考
沪铜:趋势性行情仍需等待,铜价震荡运行美元趋势整体向下,国内需求预期存进一步改善空间,且交易所库存处于低位,对铜价存潜在利多,但短期内进一步上行动能暂缓。国内需求端实质性复苏仍有待观察,铜价预计将维持震荡运行。沪铝:供给约束持续,沪铝趋势向上美元缺乏上行动能,供给端约束明确,产能释放有限,叠加下游需求预期存进一步改善空间,铝价趋势向上。但目前正处于累库阶段阶段,铝价上行节奏或有反复。黑色金属钢矿:需求待验证,焦煤利空发酵,钢材价格承压回调仅供参考
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沪铜:趋势性行情仍需等待,铜价震荡运行
美元趋势整体向下,国内需求预期存进一步改善空间,且交易所库存处于低位,对铜价存潜在利多,但短期内进一步上行动能暂缓。国内需求端实质性复苏仍有待观察,铜价预计将维持震荡运行。
沪铝:供给约束持续,沪铝趋势向上
美元缺乏上行动能,供给端约束明确,产能释放有限,叠加下游需求预期存进一步改善空间,铝价趋势向上。但目前正处于累库阶段阶段,铝价上行节奏或有反复。
黑色金属
钢矿:需求待验证,焦煤利空发酵,钢材价格承压回调
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沪深300:从具体分类指数看,考虑盈利改善的确定性、估值的扩张弹性,沪深300指数整体盈亏比依旧最佳,其多单耐心持有。仅供参考
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沪深300:从具体分类指数看,考虑盈利改善的确定性、估值的扩张弹性,沪深300指数整体盈亏比依旧最佳,其多单耐心持有。仅供参考
沪深300:再来从基本面、情绪面和资金面看,积极因素仍占主导作用、并且还有继续发酵的空间,股指整体仍有上行空间。仅供参考
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沪深300:再来从基本面、情绪面和资金面看,积极因素仍占主导作用、并且还有继续发酵的空间,股指整体仍有上行空间。仅供参考
沪深300:中长期看在海外主要国家经济衰退前景下,A股资产的避险和配置价值亦大幅的提高,也是强化对外资的吸引力。仅供参考
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沪深300:中长期看在海外主要国家经济衰退前景下,A股资产的避险和配置价值亦大幅的提高,也是强化对外资的吸引力。仅供参考
沪深300:市场预期亦偏向乐观,技术面多头格局未改。而国内宏观政策面持续有增量利多措施、中观盈利面则逐步修复,均利于提振分母端的市场风险偏好、分子端的业绩修复;仅供参考
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沪深300:市场预期亦偏向乐观,技术面多头格局未改。而国内宏观政策面持续有增量利多措施、中观盈利面则逐步修复,均利于提振分母端的市场风险偏好、分子端的业绩修复;仅供参考