今年布局的糖尿病龙头,股价持续上涨。很多人不敢买估值低的医药股,非要去追热门股。今年4月份布局的糖尿病龙头,短短3个月,已经赚了快30%。我最终的目标不是30%,要赚8倍以上。我买的股票,不知不觉就会翻倍。很多人还在梦里。
凡是喜欢谈论风口的人,最终会一事无成。中国有一个企业家曹德旺,他的企业几十年专注做玻璃行业,从来不搞风口。中国的另一家企业恒大,因为处处想染指风口,最后垮掉。那些垮掉的企业,大多数都想染指风口,什么人工智能,什么新能源,其实这些领域最后能存活的是几个少数大企业。一个人不要到处去找风口,踏踏实实做好自己的事。学生就是要认真读书,老师就是要认真教学,企业家就是要踏踏实实做自己的本行。做股票的人,想找风口,最后一定会亏惨。
现在很多互联网的思考,都容易流于表面形式,而疏于思考。比如所谓的什么“提前退休”,不过是在一个三线低消费的城市里苟着。这种方式最大的问题和体制内工作者的想法一样:就是将“幸福”和“不干活”、“不用想事”等同起来,将职业和幸福对立了起来。实际上两者并不矛盾。而表面上的“自由”,也并非自由,真正的自由是:时间和金钱上的双重解放,从这点上来看,所谓的“提前退休”都没做到。与其每天将心思花在怎样节省生活成本,为啥不将精力和智慧花在怎么搞钱上呢?舍本求末,反而绕了个大弯子。表面上看来“躺平了”,不过是将“省吃俭用”套了个“F.I.R.E”的新概念罢了。
工业金属黑色、有色,在六月中旬以后,率先确立涨势工业商品指数六月下旬开始上涨生意社BPI广谱基础原材料价格六月底见底中国库存结构开始出现积极变化五大工业省库存逼近历史极低值七月PPI极大概率收窄利润底可能已确立在二月
国内很多人喜欢用道德标准来判断事情的好坏。中国有很多老百姓喜欢把道德因素引入股市,把道德标准作为评价原则。符合道德标准的股票可以买,不符合道德标准的股票不能买。最典型的是对白酒的认知。大多数人认为白酒伤身,酒不能让国家强大。尤其是社会普遍有一种道德观,白酒不是高科技,芯片能得到国家大力支持。很多人喜欢把白酒和芯片放在一起对比,非常牵强。有的人认为,白酒股票不能涨太高。都21世纪了,很多人还习惯用道德标准来判断好坏,这种思维会深刻影响人的思维。股市就是股市,股票就是股票,不能拿道德标准来看待资本市场。
活跃资本市场,提振投资者信心。很多人看到这句话非常兴奋,我觉得反而要冷静。人家的意思并不是炒A股,真正的含义是长期看好A股市场,要慢慢投资,并不是短期来一波行情赚快钱。很多人对资本市场非常着急,任何事情都要慢慢来,不能快。
纳斯达克为什么能涨那么好?一方面,是因为算力、算法、模型、应用全都在纳斯达克,这简直是打包了,这样的资产,你觉得怎么样?另一方面,加息后期,华尔街直接疯了,Allin股市。其实,还有跟重要的一点:纳斯达克真能够压得住泡沫。我前面说过一个纳斯达克的半导体公司(图一),当时业绩增长122%,估值仅15倍。如果是国内,至少200倍估值起步,半年把20年的预期全部走完。国内做市场,要研究到极致。今年半导体的机会,我四月份说过一个MEMS特色工艺,因为收购北欧工厂获得了技术转让(图二)。这个公司是半导体里走得最稳的。要想长远健康的发展,应该好好思考压住泡沫,才能有长远的行情。
关于止损最近新粉很多,我发现新粉最难做到的就是止损。首先,止损是一种生存技能。要想在这个市场长期做下去,一定要学会止损。但是止损,一定要看周期。不是所有的时候,都需要止损。简单理解,当市场属于增量,或者市场处于上行周期,对于有把握的公司,可以不止损。当市场处于减量,或者市场处于明显的调整周期,即使是有把握的公司,最好也止损。希望大家可以把握其中的差异。这种技能只能实战,做过几十年市场,你才能灵活把握。
读书仅不能让人在高处保时持清醒,也能让人低在处时走出迷茫。书有中千种人生、世间百态,我们会被别人故的事打动、为别人命的运思索。如此,我们便对世界发愈理解,对周愈遭加宽容,自己心的境也会得变更加辽阔
做市场,有的人就是天生的追高。无论你怎么讲,这个人依然会追高,永远都在追高。而我在去年下半年说纳指机会的时候,部分粉丝都看到了,即使看到了,但很多人都没有抓住机会。因为那时候纳斯达克经常跌,都快跌到10000点了,两次大跌都快跌破10000点。而从那时到现在,现在都快涨50%了。现在所有追高纳斯达克的人,未来依然会追高,这就是人性。但不要忘记纳斯达克是可以做空的,美股绝对不是那么好做的。华尔街绝对不是Easy模式。不要忘记,前1-2年纳指曾经高点跌了30%,其实看起来不怎么样的上证,高点才跌了25%左右。(看起来,这1-2年上证还比纳指更抗跌,其实挺出人意料的)总之,追高永远是有风险的,如果可