新能源板块今年不受待见,国内的机构都看空这个行业。从资本市场的视角看,想投到比亚迪这样的企业,可以说非常难。但幸运的是,我3年前重仓比亚迪。按照今年比亚迪的净利润估算,我持有的比亚迪市盈率只有10倍。当年王传福创业的时候,王传福的表哥吕向阳借给他200万元,后来也没想到企业规模做到这么大。另一位天使投资人夏佐全,最早是一个投资人,他投资几十万元给比亚迪,相当于天使投资,如今这笔投资获得了8万倍的回报。夏佐全后来减持了比亚迪股票,他自己成立了投资机构,专业做VC投资。我认为,投资比亚迪需要格局,需要长期主义,比亚迪是我人生中最重要的投资。
市场非常低迷的时候,做出各种交易决策,这种交易次数越多,错的越离谱。唯一正确的姿态是持股不动,以不变应万变。市场低迷的时候,切勿换股操作,卖掉一个股票去追另一个股票,个人认为,这样的水平还没入门。你卖掉的股票,基本上是未来几年的大牛股。
大众汽车7亿美元投资小鹏汽车,占小鹏4.99%的股权。这笔投资能换算出小鹏汽车的估值。大众投资小鹏汽车,说明大众非常看好小鹏,也间接承认了传统车企在新能源领域已经没有优势,需要和新势力合作。我投资了比亚迪,我认为本轮新能源板块的行情远远没有走完。从各大车企的投资看,新能源汽车的投资高潮可能在2025年。
大众汽车以7亿美元入股小鹏汽车,持股4.99%!国产新能源车真的牛逼轰轰,依稀记得,几年前大家的认知是【新能源车就一骗补的】,现在已经能让BBA之一入股,这进步真的没人能想到。国产新能源车的崛起,世界汽车产业链也将重塑,这将孕育大级别机会,尤其是新能源车产业链。中国的“电装”、“博世”也会诞生,会是谁呢?
6月数据那么好但美国还是选择了加息虽然加息前一周市场已经提前回调pricein但这次加息还是显得有点多余7月这次加息虽可有可无既然加了那这次加息可以预期将加速降息的到来另外之前pua两次加息若只加7月一次那9月不加都成了利好11月可能降息不管加不加反正美股还是要涨的我之前已经写过了cpi回到正常阈值接下来cpi已经不是重点重点是那些能导致快速降息数据聪明的资金不会等到降息开始抄底去年11月cpi峰值之后美股就开始见底了早就布局货币政策转向了如今还期望着10000抄底nq和大饼的洗洗睡吧
经济学有一个著名的概念预期。我记得在厦大上课,老师经常讲预期,预期是一个重要的经济学概念。如果老百姓对未来预期不佳,担心未来的收入减少,会失业,担心房价下跌资产缩水,即使现在他们的收入还可以,他们也不敢放开消费。因为中国老百姓还要预防生病、失业、养老等问题。要刺激消费,一定要改变老百姓目前的悲观预期,一定要逐步解除老百姓的后顾之忧。中国社会最大的问题太卷了,没有人敢放开手脚消费,今后也没有人敢放开手脚买房。社会保障体系没有改变,中国社会很难有实质性改变。
超出自身购买力去购置商品,出问题是早晚的事情,大到国家,小到企业,个人。2017年,很多炒房的都是掏空6个荷包+咬牙+东拼西凑买了高价房,还有很多是只有1套房的购买力,靠各种贷,杠上加杠,买了10套。这都是超出购买力购买行为,肯定出事。在股市里,只有100万,不断发新股,发了1000万,那下跌是必然。在生活中,收入只有3000块,热衷于各种奢侈品,豪车,豪宅,豪华办公室,那怎么办,只能走歪门邪道的路,最后出事情。适当的泡沫是健康的,但整体的购买力是要相匹配的。
印花税不是导致股市低迷的原因,但为什么这个时候反复提及,这叫趁热打铁。降印花税起到的是“立竿见影,城门立木”作用。刚好呼应了中央提出的“活跃资本市场,提升投资者信心”等文件精神。此时不呼吁,过了这个村就没这个店了。
诚实分两个层次,字面意义上的诚实,和知识诚实(intellectuallyhonest).知识诚实远比诚实更有价值。不知识诚实的例子是:某某人复盘历史,张三如果提早三天发动进攻,就不会输了!实际情况是张三和对手实力差了几个数量级,即使提早几天进攻,赢了某个战役,必将遭到对手更强烈的反弹,还是最终必然输掉。另一个例子是,某某人总是说,我如果当时没有卖某某股票,现在就发财了!实际情况是,即使当时没有卖,现在靠运气发财了,以后仍然还是会靠运气亏光。知识诚实是让人能够真正进步的一个重要态度。即使犯了错误,有暂时挫折,知识诚实的人大概率能够迈过这些坎。反之,知识不诚实的人即使暂时没出问题,但终究无法逃脱
目前的中国经济,采取大规模的刺激政策仍需谨慎。第一,不能采取激进的货币政策。第二,不能像过去那样搞大水漫灌的政策。第三,政府投资要谨慎。如果像过去那样修了一条高铁,可能这条高铁都没什么乘客。如果像过去那样修了一条高速,可能这条高速看不到几辆车。各地也不能像过去那样拼命修地铁。资本市场的IPO不能随意停,更不能随意减少IPO。注册制是常态化股票发行,不能用行政手段随意改变IPO的节奏,否则,频繁改变规则,不利于企业的稳定发展。