#工业硅大会来了# 我国工业硅产能近几年经历了不同程度的置换出清,淘汰落后产能约300万吨。据有色金属工业协会硅业分会,由于部分高能耗小产能实际上处于停工状态且复产困难的状态。据百川,截至2022年11月国内工业硅建成产能628.6万吨,同比2021年增长13.51%,主要仍分布在三大省份新疆、四川及云南三地。除丰水季的几个月份以外,其他月份各省平均开工率不足50%,实际1-11月国内累计产量299万吨,同比2021年增长18.29%,预计至年末累计产量可达322.7万吨。
2022年国内新增复产100万吨产能,释放节奏受到较多干扰。西南地区异常高温与枯水季衔接加压,导致主产地四川、云南出现超预期的限电限产规模,西北新疆以伊犁地区为主因反复管控,物流运输受阻严重。进入四季度,受电力成本上调影响,湖南、重庆、青海供给水平开始回落。三大主产地,新疆伊宁等地管控部分开放,大厂重启生产,后续产量有望增加;市场焦点云南地区除枯水季减产预期外暂无新增减量消息,怒江电力检修,硅厂均开始停炉检修,仅剩4台炉子运作;德宏当前降负荷生产,后期同样面临停炉检修;四川乐山峨边因冬季除冰国网检修,将陆续开始降负。
展望 2023 年,因西南地区高温及枯水压力叠加新疆疫情管控等因素,工业硅部分增产计划推移至明年,国内工业硅新增计划集中在龙头企业间,规模超200万吨,主要投放地区为云南、新疆、贵州,内蒙及甘肃等地。值得重点关注的如合盛云南昭通40万吨及东方希望宁夏20万吨项目,从投放时间点来看,主要投产集中在下半年,国内产能高位持续提升,释放节奏先紧后松。市场瞬息万变,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。