2022.11.30交易观点分享(含11.29夜盘)
11月29日收盘,国内期货主力合约多数上涨,低硫燃料油(LU)涨超5%,棕榈(8524, 334.00, 4.08%)涨超4%,豆油涨超3%,焦煤(2246, 58.00, 2.65%)、焦炭(2851, 66.50, 2.39%)、菜粕、铁矿(771, 17.00, 2.26%)、SC原油、PTA(5166, 96.00, 1.89%)涨超2%;跌幅方面,鸡蛋(4360, -67.00, -1.51%)跌超1%,玻璃(1406, -11.00, -0.78%)跌近1%。
豆粕2301震荡走强 多单跟进
豆粕今天4213-4270区间运行,57点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面美豆出口销售良好,虽然出口检验报告显示上周检验量略有下滑,不过周一美国农业部称,美国私人出口商报告向未知目的地销售了11万吨大豆。美国农业部周度出口检验显示,上周美国大豆出口检验量较一周前减少16.6%,比去年同期减少10.5%。截至2022年11月24日当周,美国大豆出口检验量为2,022,443吨,上周为2,425,237吨,去年同期为2,259,136吨。该数据接近市场预期的中间值,中国占到了近四分之三,对中国大陆的大豆出口检验量为1,496,590吨。国内市场上, 据My steel对国内主要油厂调查数据显示, 全国豆粕库存从28周开始的107.76万吨持续下降至第46周的14.92万吨,减少了92.84万吨,减幅86.15%,豆粕库存降至低点,远低于历年同期。直至第47周,豆粕库存开始有所回升,截至11月25日,豆粕为20.17万吨,较上周增加5.25万吨,增幅35.19%,同比去年减少41.39万吨,减幅67.24%,虽然增幅有限,但伴随国内大豆到港增加,油厂开机率逐步回升,豆粕库存逐渐增加也是必然,这势必将加速现货价格下跌,现货价格压力凸显。从今天收盘来看,开盘建议关注4230上方布局多单,4280、4310附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡走强 多单跟进
豆油2301今天9108-9432区间运行,324点左右运行,日线级别来看震荡走强。现货方面截止到第48周末,完全开机的企业76家,部分开机14家,停机69家。据此计算的本周大豆加工量为209.96万吨,较前周增加37.07万吨;开机率为56.21%,较前周的46.28%增加9.93个百分点。虽然油厂压榨量回升,豆油供应增加,但豆油库存继续小幅回落。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第48周末,国内油厂豆油库存为76.5万吨,较上周减少0.2万吨,续创逾一年半新低。其中,沿海库存量为70.2万吨,较上周减少0.8万吨,环比下降1.09%。跟踪统计数据显示第48周大豆实际到港量为203.8万吨,截至目前11月累计到港量为742.85万吨,11月船期预报到港量为766.5万吨,随着大豆到港速度加快,油厂开机率有望继续提升。从今天收盘来看,开盘建议关注9340上方布局多单,9450、9600附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301回落调整 多单跟进
鸡蛋今天4338-4439区间运行,101点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面供给方面短时变动有限,在产蛋鸡存栏量整体于相对低位运行,蛋价底部支撑较为坚挺。本年度11月份蛋鸡在产存栏量环比小幅上升,但和往年相比仍然偏低,主要由于此前疫情及成本前期投入偏高等问题,蛋鸡产业过往虽然产生较高利润,但始终没有刺激产能快速增加。后市来看,受饲料成本高企抑制,短期内养殖单位补栏积极性未有明显改观,仅个别地区青年鸡需求略有提升,目前市场关注点在于淘汰方面的边际变化,由于近阶段现货蛋价震荡中趋弱,一定程度刺激养户淘汰意愿,最近老鸡淘汰量有所增加,卓创数据显示,11月18日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1534万只,较前一周增加9.3%。需求而言,近期缺乏节日提振,双十一后各环节整体风控意识较强,市场流通有所放缓,叠加猪肉及蔬菜替代品价格下滑,限制蛋价走高空间,最近现货价格震荡中趋弱,但相比往年同期依旧处于高位,后期关注节日备货需求的启动迹象。从今天收盘来看开盘关注4335上方布局多单,4385、4420附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301震荡调整 多单跟进
生猪今天20360-20740区间运行,380点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面新一轮寒潮来势汹汹,国内遭遇大范围雨雪天气,物流运输难度加大,基层猪场的出栏情绪转弱。加之猪肉价格回落后制作腊肠现象增多,屠宰场下游订单量有所提升,出现提价收猪现象。不过,12月份规模猪企通常会集中放量出栏,前期积压的二次育肥猪源也面临释放,且疫情造成多地消费场景受限,都是市场带来压力。国内生猪现货价格普遍小幅攀升。东北地区价格稳中偏强,吉林、辽宁报价小幅上扬至21.8元/公斤。河北地区遭遇冷空气袭击,部分规模场出栏缩量,猪价小幅度上涨至22.4元/公斤。河南猪价报22.2元/公斤,较前日上涨0.2元/公斤。四川地区降温之后对消费有所提振,猪价稳中略有攀升,均价维稳于22.8元/公斤。广东养殖端提价出货,但需求支撑不足,猪价小幅上涨至22.6元/公斤。浙江屠企宰量缓慢增加,支撑报价走高至23.8元/公斤。从今天收盘来看开盘关注20500上方布局多单,20800、21000附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 支撑反弹 多单跟进
苹果今天8030-8250区间运行,220点左右运行,日线级别来看支撑反弹。消息面苹果产区入库基本结束,冷库交易陆续开启,目前果农卖货心态有所分化,客商仍以包装自存货发市场为主,整体交易氛围偏淡。陕西洛川川及山东栖震产区,果农对存货依旧有一定惜售挺价情绪,不过部分地区果农出货心态有所转变,诸如陕西咸阳乾县、山东沂源、甘肃静宁产区果农惜售情绪出现松动。据中果网,11月29日,销区市场货源消化缓慢,当前客商前来冷库寻货问价的积极性都不甚高,少数意向客商出价也偏低,而果农低价卖货意愿不强,整体交易略显僵持,但受防疫管控影响,部分产区发货以及物流运输受阻。目前库存情况来看,本季冷库峰值或已显现,后期关注重点逐渐转向消费及去库节奏变化。截至11月24日,卓创数据显示全国苹果库存量为878.1万吨,去年同期为906.84万吨;Mysteel数据显示全国库存量为833.05万吨,较前一周减少0.8万吨。新季入库量同比降幅有限,叠加高入库价及消费疲软现状,市场对后期去库情况产生一定担忧,目前产区部分果农挺价意愿出现松动,为未来库存去化增添不确定性,关注果农及客商博弈情绪变化,及后续节日备货能否形成有效提振。从今天收盘来看开盘关注8110上方布局多单,8250、8390附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 空单跟进
白糖今天5558-5598区间运行,40点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5600下方布局空单,最高5558。消息面国内方面,在新糖还未大量上市之前,陈糖陆续去库,不过目前南方糖厂稳步开榨,新糖后续供应量将逐步增加,叠加终端消费欠佳,市场对于阶段性供需存在宽松预期。生产进度上,据沐甜科技了解,截至11月28日广西累计开榨26家糖厂,开榨糖厂累计日榨设计产能19.155万吨/日,压榨进度环比加快。据悉,近期广西疫情影响导致崇左、来宾地区部分糖厂开榨时间有所后移,但目前疫情影响不大,总体开榨有序进行。现货价格上,新糖基本持稳,陈糖继续走弱,据云南糖网,今日广西制糖企业新糖销售报价维持5560-5580元/吨(厂内提货价,含税),与昨天报价一致;上午截至发稿,南宁现货市场商家陈糖报价下调至5440-5450元/吨之间不等,较昨天报价下调20元。今天收盘来看,开盘建议关注5600下方布局空单,5550、5520附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301回落调整 多单跟进
棉花盘中13150-13355区间运行,205点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13150上方布局多单,最低13150,13360附近目标位给到。消息面美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示,11月17日止当周,美国2022/2023市场年度陆地棉出口销售净减11.64万包。当周,美国2023/2024市场年度棉花出口销售净增1.23万包。国内市场上,新疆整体籽棉收购进度已逐渐进入尾声,北疆大部分地区籽棉已经收购结束,南疆部分地区仍有零星籽棉收购,预计12月中旬可收购结束。下游纺织市场上,据tteb资讯显示,纯棉纱市场行情平淡,交投较弱。纺企走货情况不佳,下游采购稀少。纺企开机率进一步下滑。纯棉纱价格继续阴跌,高支纱价格支撑减弱,近几日跌幅较大。全棉坯布市场清淡不减,整体走货偏弱,价格多可协商。从今天收盘来看,开盘建议关注13250上方布局多单,13550、13650附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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