2022.11.11交易观点分享(含11.10夜盘)
11月10日收盘,国内期货主力合约多数下跌,SC原油跌超4%,甲醇(2472, -100.00, -3.89%)跌近4%,焦炭(2571, -81.50, -3.07%)跌超3%,焦煤(2032, -58.00, -2.78%)、燃油、低硫燃油跌近3%,苹果(8085, -173.00, -2.09%)跌超2%;涨幅方面,沪镍(200750, 8270.00, 4.30%)涨超4%,豆一涨超2%,菜粕涨近2%。
螺纹2301 震荡调整 多单跟进
螺纹今天3524-3584区间运行,60点左右运行,日线级别来看螺纹震荡调整。消息面随着近期钢材价格反弹,全国建筑钢材日成交量回落至15.39万吨,商家对于后市依旧保守。午后的钢联数据显示,本周五大主要钢材总产量本周再降18.22万吨至940.41万吨,创9月份以来新低,总库存共下降42.89万吨至1376.21万吨,表观需求下降38万吨至983.3万吨。其中,钢厂库存下降4.83万吨至456.52万吨,社会库存下降38.06万吨至919.69万吨。贸易环节库存下降较快,钢厂则选择主动去库,依旧反映了产业偏空的心态。另外,北方天气转冷,施工减少,而近期广州、郑州两地疫情扰动需求,叠加地方财政担忧渐增,市场对于后期去库节奏存疑。出口方面,10月中国出口钢材518.4万吨,较上月增加20.0万吨,环比增长4.0%,同比增长15.3%;1-10月累计出口钢材5635.8万吨,同比下降1.8%。钢材出口在连续四个月回落后,首次环比小幅回升。不过近期海外钢价连续下跌,钢厂出口接单难度依然较大。供应方面,上周,247家钢厂盈利率环比下降17.75%至9.96%,为近年来最低,日均铁水产量下降至232.82万吨。另外,今年还未公布采暖季环保限产政策,预计高炉铁水产量还将继续下降。不过,上周电弧炉生产恢复,全国85家独立电弧炉钢厂平均开工率及产能利用率均提高,40家独立电弧炉建筑钢材钢厂谷电利润为106元/吨,周环比上升110元/吨。钢厂对焦炭两轮调价落地,第三轮在即,当前唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本下调至2802元/吨,平均钢坯含税成本下降57元至3660元/吨,钢厂平均亏损170元/吨,周环比减少97元/吨。为进一步提振经济,系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。近期监管部门已向地方下达了2023年提前批专项债额度,随同下达的还有提前批一般债额度。发行使用方面,监管部门要求,提前批额度明年1月份启动发行,争取明年上半年将债券资金使用完毕。另外,市场还对年底中央经济会议有一定期待,基本面没有明显变化的情况下,宏观预期还是偏利好的。从今天收盘来看,开盘关注3530上方布局多单,3580、3630附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301支撑走强 多单跟进
焦炭盘中2551.5-2651区间运行,99.5点左右运行,日线级别来看焦炭回落调整。消息面焦炭第二轮降价全面落地,累计幅度为200-220元/吨,目前焦炭处于第三轮的降价周期里,唐山个别钢厂9日8点起执行焦炭价格下调湿熄下调100元/吨,山东主流钢厂自10日起下调100元,调降范围逐渐扩大。下游钢厂虽经过两轮焦炭降价,但唐山主流样本钢厂平均亏损环比减少97元/吨至170元/吨。本周五大主要钢材总产量本周再降18.22万吨至940.41万吨,创9月份以来新低。从终端的角度来看,虽然市场对年底宏观预期向好,但五大钢材品种表观需求下降是事实,随着近期钢材价格反弹;全国建筑钢材日成交量回落至15.39万吨,持续处于低位;贸易环节库存下降较快,产业心态依旧偏空,均能反映出钢材基本面格局没有变化。另外,北方天气转冷,施工减少,而近期广州、郑州两地疫情扰动需求,叠加地方财政担忧渐增,市场对于后期去库节奏存疑。然而,不排除11月中下旬至12月初,随着冬储补库需求的释放,焦炭价格或将起到一定支撑和提振。从今天收盘来看,开盘关2540上方布局多单,2600、2630附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 多单跟进
玻璃盘中1366-1400区间运行,34点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示1380上方布局多单,最低1366。消息面玻璃终端需求表现欠佳,对原片维持刚需采购,场内对后市信心不足。华北市场沙河地区成交一般,受环保管控,工厂出货受到限制,成交仍灵活为主,其中华北5.00mm大板仍报1640元/吨。华东市场整体产销尚可,在90%以上。华中市场价格持稳,湖北、河南地区产销尚可,其余地区一般,因疫情原因运力仍受阻。华南市场个别品牌价格,产销略有分化,整体表现尚可。浮法玻璃生产利润全线走低,截至2022年11月3日,据隆众资讯生产成本计算模型,以天然气和以煤制气为燃料的浮法玻璃利润分别亏损184元/吨和163元/吨,亏损幅度周环比均增加5元,以石油焦为燃料的浮法玻璃利润则大降56元至45元/吨,因而成本支撑力度逐渐增强。需求及利润双低的情况下,玻璃供应降后暂稳,本周无产线点火或者放水,供应面维持稳定趋势。据隆众资讯统计,截至2022年11月10日,浮法玻璃行业开工率和产能利用率均环比持平。全国浮法玻璃日产量环比亦持平,此外本周(11月4日-11月10日)全国浮法玻璃产量112.78万吨,环比减少0.56%,同比减少8.04%。企业库存仍处于累库状态,据隆众资讯数据显示,截止本周四(11月3日),全国浮法玻璃样本企业总库存7175.4万重箱,环比续增1.49%,处于6周高位,同比增加59.16%。目前在华北、华中持续累库,且产销弱势的情形下,玻璃现货价格存在继续松动的可能。从今天收盘来看,开盘关注1370上方布局多单,1410、1450附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡调整 多单跟进
白银盘中4890-4993区间运行,103点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4910上方布局多单,最低4890。消息面北京时间11月10日周四晚间8:30分, 10月美国CPI将重磅登场,或将再度诱发市场新一轮大行情。目前市场普遍预期, 物价指标将小幅回落。10月美国CPI同比增幅放缓至8.0%, 增速较此前回落0.2个百分点, 核心CPI同比增长6.5%, 服务性通胀的粘性特征令其增速仅回落0.1个百分点。市场分析认为,一方面,医疗保险价格指数上涨有所放缓,二手车市场近期降温迹象明显,批发价格指数持续回落,加之食品价格涨幅有望缩小,上述因素有望导致通胀增幅回落。另一方面,欧佩克减产对成品油价格的影响将小幅推高通胀。从今天收盘来看,开盘建议关注4900上方布局多单,4965、5010附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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