(1)2022年9月2日,工业硅百川参考价格位19565元/吨20750,较上周下跌5.71%。根据调研,通氧型553#成交价格在20500元/吨左右,较上周下跌800元。不通氧553#成交价格在19600元/吨左右,价差约900元/吨。421#成交价格21800元/吨左右,较通氧型553#升水1300元/吨。
(2)从供应端看,开炉数较上周有所增加,主要增加的炉子四川产区。四川限电带来的影响逐渐退散,部分企业已复工复产。本周新疆地区开工下滑明显,受新疆石河子疫情影响,工业硅大厂减产,或将带动市场情绪转变。近日云南电力缺口扩大,后续同样存在限电导致减产的可能性。
(3)成本端看,本周工业硅综合成本整体保持平稳。内蒙古发改委于9月1日发布的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于取消我区优惠电价政策的通知》提出,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。
(4)从下游需求端看,铝合金价格小幅下跌,汽车销售方面本周同比2021年8月第四周下降2%。有机硅下游需求疲软的状态暂未改变,多晶硅需求保持旺盛状态,8月检修的多晶硅企业逐步复产。
1、价格行情2022年9月2日,工业硅百川参考价格位19565元/吨20750,较上周下跌5.71%。根据调研,通氧型553#成交价格在20500元/吨左右,较上周下跌800元。不通氧553#成交价格在19600元/吨左右,价差约900元/吨。421#成交价格21800元/吨左右,较通氧型553#升水1300元/吨。
2、供给分析百川数据显示,7月工业硅全国产量287700吨,开工率62.84%,产量较6月稳步增加。本周全国工业硅产量47130吨,较上周回升明显。随着四川地区的产能恢复,预计后续的周度产量将稳步增加。开炉数方面,百川数据口径,本周开炉314台,较上周小幅增加,开炉率为48.61%。开炉数较上周有所增加,主要增加的炉子四川产区。随着四川地区极端气候的缓解,四川限电带来的影响逐渐退散,部分企业已复工复产。本周新疆地区开工下滑明显,受新疆石河子疫情影响,工业硅大厂减产,或将带动市场情绪转变。近日云南电力缺口扩大,后续同样存在限电导致减产的可能性。库存方面,本周港口库存较上周基本持平,行业库存较上周有所增加。从行业库存上看,库存处于较高位,压力较高。3、成本利润分析目前百川数据显示工业硅综合成本15036.2元/吨,与上周基本持平。毛利为4528.8元/吨,较上周有所下降。工业硅价格下跌是毛利减小的主要原因。电价:8月西北地区价格相对较低,新疆地区电价维持在0.26-0.38之间元/度。西南地区四川电力成本0.37-0.42元/度。云南地区约0.35-0.40元/度。内蒙古发改委于9月1日发布的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于取消我区优惠电价政策的通知》提出,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。硅石:百川数据显示,截至2022年9月2日,硅石价格较上周保持稳定。云南硅石送到价格现670元/吨,与上周基本持平。石油焦:百川数据显示,本周石油焦价格4633元/吨,维持高位,较上周小幅上涨。当前石油价格处于高位震荡,预计石油焦价格短期也将维持高位。硅煤:百川数据显示,新疆硅煤价格在2000元/吨左右;宁夏地区硅煤价格1600元/吨左右。陕西地区硅煤价格1400元/吨左右,与上周持平。电极:截至2022年9月2日,石墨电极成本相对稳定。据我的钢铁网数据显示,国内市场高功率石墨电极19500元/吨左右,超高功率石墨电极27000元/吨,表现相对平稳。
4、下游需求分析——铝合金铝合金价格继续小幅回落,8月31日,乘联会数据显示,今年8月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均6.5万辆,同比2021年8月第四周下降2%,相对今年7月第四周均值降19%。8月1-28日全国乘用车市场市场零售148.0万辆,同比去年增长19%,较上月同期下降4%。下游需求分析——有机硅本周有机硅价格依旧维持低位,截至2022年9月2日DMC参考价格为19800元/吨,较上周小幅下跌。7月有机硅DMC产量继续较上月大幅下滑,7月产量145400吨,较上月减少7300吨。本周山东鲁西恢复生产,但山东金岭开始停车检修,湖北兴収继续上旬开始停车,时长45天左右。下游需求分析——多晶硅截至2022年9月2日,根据百川数据显示,多晶硅致密料约为30.3万元/吨,多晶硅花料约为30.0万元/吨,多晶硅价格与上周基本持平。国内多晶硅在产企业14家,8月份共有5家企业检修,其中3家已于本周开始陆续恢复,其余2家预计于9-10月恢复正常运行。8月份因限电被迫减产的硅料企业有3家,于本周开始逐步恢复电力供应,预计将于9月初爬升至满产运行。
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