对于磷酸铁锂产线建设的是,我个人的内心还是很坚定的,理由在于:1、耀宁自己拿了磷矿,买了锂矿,难不成要把磷矿和锂矿再卖给别人,请别人生产成磷酸铁锂,再把磷酸铁锂买回来造电池?这不是脱裤子放屁,不如直接找宁德买电池好了。2、那么,如果我们认为,耀宁必然要建自己的磷酸铁锂厂房,他会放在宣威,还是放在他的锂矿和电池那边。我找朋友请教过:磷酸铁锂的生产,跟磷酸铁一样,属于化工工艺。跟电池工艺是不一样的。按道理来说,放在宣威会更合适风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
之前结合搜索到的新闻,我倾向于20万吨是宣威磷电的。但是有人提出不是,确实也没法反驳。一切的真伪,还是需要等官宣。昨天有雪球的朋友提出要去宣威现场考察,结果也是不接待。我记得之前有一个雪球球友,说自己是宣威内部的员工,好像最近也不见了。所有的信息,包括现在澄星在做什么,在建什么项目,将来有什么规划,无从得知。真空期,熬的很辛苦。所以短期的期盼,还是在大股东股权变更落地,召开股东大会,配置新的董秘,也希望能披露一些信息风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
一、在一片骂骂咧咧声中,结束了一天的交易。还好本周只有4个交易日,如果再多一个交易日,估计又要多跌一天,实在遭不住。周末两天涨停,反弹缓冲一下,下周再接着熬。二、今天的澄星虽然没有大红,但相对而言也不算吃面,毕竟前面这些天面都吃完了,锅里的面都被兄弟们吃舔的干干净净。而其他的st兄弟股,包括绝大部分的正股也都麻了。大盘一个破位大阴线,不知道啥时候是个底。群里看到个绿油油的图,真护眼风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
关于宁德、亿纬、赣锋和天齐,当前价格已在合理估值区间,基本面比4月下旬时更加确定,但是当前环境没有4月5月时友好,彼时大部分人只挨了一次打,爬起来拂去身上的灰尘做多新能源。但是今天不少人已经挨了很多次打,爬起来有点吃力。但幸运的是什么?幸运的是大部分头部车企的4S店展厅依然是油车为主,电动车渗透率会更高,大圆柱电池这个确定性的续航重器尚未放量,还在0这个阶段。但是如果一家电池厂,既有方型电池、还有磷酸铁锂,大圆柱增量能否COVER过气产品OUT?类似于消费电子行业每次吹牛逼汽车智能化,但新增业务量的弹性较存量业务是“以卵击石”,涨个寂寞/涨两天就跌两周。宁德和亿纬,谁会成为大圆柱时代的真正赢家
中证新能源指数进入低估线内,昨日收盘中证新能指数PE=31.08,今日该指数上午下跌-4.78%,PE毛估估跌至29.59,全历史百分位估计在14.83%左右。上一轮下跌最低为29.91(发生于2022年5月6日),全历史百分位11.39%。历史上该指数最低估值PE=20.47倍著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
未来看,行情未必十分乐观。因此各家都有一些动作:比如洛书降了仓位,博孚利和量道等调了结构。就博孚利来说,他们家对于基本面、期限结构和长周期的趋势策略,还不是很有信心,所以给出的思路是减配,而短周期的趋势策略和主观策略可能会加配。再比如量道,内部比较独特的波动率因子在这一阶段走出了相对独立的行情,“将继续探索通过各品种波动率变化,从而降低组合净值的波动变化的方案”。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
最近CTA策略的“二轮冲击”,让很多人大跌眼镜,有些产品甚至创了年内的新低。风云君看了洛书、千象等几家管理人最近的分享,大体上有以下几点共识性信息:行情本身确实比较难,但多数管理人策略还是在有效运行的区间内,并且,“CTA策略,在最大回撤附近布局的性价比比较高”这一点经验总结,目前还还是适用的。总的来看,从实际配置层面,最难受的肯定是Q1买入的投资人;现在这个买入时点,大概率是只输时间不输钱;但是配置上,还是考虑真正复合策略、复合持仓周期的,或者直接FOF。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
月初总结贴说了赛道股的不可持续逻辑,钱都在赛道上,市场上没有新增资金维持赛道股的股价,大资金都不是傻子,报团最终的结果就是多杀多,这是前两年持续发生的事情。现在要做的,是管好自己的手,别轻易抄底,下跌趋势不言底,不要担心错过反弹,正常的反弹之前都会横盘好几个月。躲过了这一轮的下跌,一定会在下一波的反弹中收获满满,只要你有耐心。著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
恩捷的策略非常明确,当时国内的湿法隔膜制造设备都是来自于日本制钢厂,恩捷首先预定了日本制钢厂2年的产能,然后保持产品不涨价。这两年来,无论是正极、负极、电解液价格均大涨,唯有隔膜价格从来没有涨过,压着价格,依靠规模优势带来的低成本,资本没法进入,毕竟杀头的生意有人做,亏钱的买卖没人干啊,恩捷牺牲了一些盈利能力,占据了全球约30%的市场,而且仍在不断扩大规模。卡位锂电池制造的关键环节,借着先发优势和规模优势,控制产品不提价,新进入者无利可图,人为地构建出一个极佳的竞争格局,也给企业的发展带来了极大的确定性,使恩捷成为锂电环节确定性仅次于宁德时代的标的风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所
本周锂电产业链隔膜价格出现下跌,7μm湿法基膜(国产高端)-5%至1.90万,9μm湿法基膜(国产中端)-2%至1.45万,7μm+2μm涂覆隔膜(国产中端)-5.8%至2.45万。这是自2020年以来,我印象中隔膜产品的第一次降价。让我回想起2020年的电动车的投资机会,渗透率不到5%,市场对电车充满了质疑,续航里程短、低温性能差、充电不方便,然而,这正是电动车的最佳投资时机,当时挖掘的正是恩捷股份,锂电湿法隔膜龙头企业的投资机会著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。