昨日所有指数收涨,指数间涨幅相对均衡,科创50与创业板指涨幅相对较大,电子与非银金融行业涨幅较大,银行与农林牧渔行业涨幅相对较小,整体成交量较前一交易日基本持平,北上资金延续大幅净流入。隔夜美股收涨。就短期而言,上周五指数跳空上涨,周一指数出现震荡整理后进一步上行,我们认为反弹趋势仍将延续,短期或有进一步回补缺口的可能性;从中期而言,近期各类政策提振市场情绪与信心,连续两日北上资金出现持续大幅净买入,流向较之前出现翻转,市场信心进入逐渐恢复过程中。个人建议,仅供参考
国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.10%。银行间主要利率债收益率走势分化,长券向好短券走弱,10年期国债活跃券“22附息国债17”收益率下行1.55bp。为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,11月15日开展8500亿元1年期MLF操作和1720亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%,充分满足了金融机构需求。MLF虽然缩量续作,但央行表示11月以来已通过抵押补充贷款(PSL)、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元,中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。银存间质押式回购利率
隔夜外盘黄金震荡走高,再创反弹以来的高点。昨日全球最大的黄金SPDRETF减仓5.79吨至904.62吨,本轮金价反弹以来SPDR增少减多,虽然止住连续下滑势头,但投资情绪未能有效带动。昨晚公布的美国10月PPI增速超预期放缓,市场继续期待欧美央行转向鸽派。但从昨晚金融市场和美元指数的表现来看,美股涨跌不一,美元指数跌至一关键点位后回升,黄金随机出现冲高回落,这或许表明此前的因美联储加息放缓预期而带来的乐观情绪有所下降。从目前走势来看,美元指数有望在该位置整理,黄金或许仍有冲高动力,但空间或许受限,关注1800美元/盎司整数关口的表现。个人建议,仅供参考
隔夜沪铝震荡偏弱,AL2212收于18820元/吨,跌幅0.42%,持仓增仓523手至18.12万手。现货平水转至贴水50元/吨,佛山A00报价18960元/吨,对无锡A00报升水180元/吨。铝棒加工费多地持稳,新疆南昌广东无锡上调20-80元/吨;铝杆加工费下调25-50元/吨;铝合金上调50元/吨。随着枯水季叠加采暖季影响,国内供给增量步入回落态势;下游需求疲态未消,但随着管控逐步放松、多地开工转暖势头强劲;社库低位调降仍在继续,现货偏紧下11月下旬累库可能性降低,若有累库趋势,也难以出现大幅增量。目前基本面大稳小动,对近期铝价存在一定支撑,着重关注宏观形势变动以及海外消息影响。LME制
隔夜镍震荡走高。昨日LME镍开盘后再现巨震,一度触及涨停,也一度回落至起点,最终收盘涨5.29%至28955美元/吨。尽管市场有较多传闻,如加征关税,但均不足以影响到镍价再度出现非理性上涨行情。从基本面来看,随着印尼镍生铁以及镍中间品、镍锍产能的快速释放,全球镍正由镍生铁过剩逐渐转为精炼镍过剩,即呈现全面过剩的预期。但镍供求转向的预期并未体现在显性库存上,给了做多资金遐想的空间。短期来看,随着淡季的到来,不锈钢产量的消化压力会随之到来,价格实际易跌难涨。当前虽然不锈钢受镍价及市场氛围影响有所抬价,但并不持续。同样的,当市场乐观情绪下降,不锈钢价格受累库压力出现下行之时,负反馈或容易被触发,从而
隔夜铜价震荡偏弱。宏观方面,通胀超预期放缓,使得海外依然沉浸在美联储加息预期放缓的风险偏好中,美元指数表现偏弱,有色则保持偏强走势;国内方面,国内稳增长政策延续,且近期释放的利多信号较强,同样带动股市和商品市场回暖,但不可忽略的是冬季和淡季的逐渐到来,不确定性也在增加。基本面方面,11月国内铜下游企业开工率有所转弱,铜实际消费预期环比或将小幅下降;11月铜价再现高涨,涨价式被动囤库难现,下游或更加谨慎。库存方面,昨日LME库存增加8925吨至86800吨;国内精铜社会库存较上周末统计增加0.85万吨至10.47万吨,保税区社会库存减少0.26万吨至2.83万吨。综合来看,市场出现了内外情绪缓和
昨日焦炭盘面窄幅震荡,截止日盘焦炭2301合约收盘价格为2705元/吨,较上一交易日收盘价格上涨9.5元/吨,涨幅为0.35%,持仓减少991手。港口现货偏弱运行,日照港准一级冶金焦主流现货价格2550元/吨,上涨20元/吨。焦炭市场落实三轮降价后暂稳运行,市场悲观情绪有所缓和,盘面修复反弹。钢厂库存多处于中等偏低水平,焦炭采购积极性也有所提升。近期海内外多重宏观利好因素叠加,预计短期焦炭盘面偏强震荡,后期需要重点关注钢材价格及市场情绪变化情况。个人建议,仅供参考
昨日焦煤盘面窄幅震荡,截止日盘焦煤2301合约收盘价格为2122.5元/吨,较上一交易日收盘价格下跌4元/吨,跌幅为0.19%,持仓减少1502手。现货方面,昨日长治潞洲瘦煤竞拍成交价较上期降44-62元/吨不等,吕梁中高硫瘦煤矿方报价上涨50-100元/吨,贵州六盘水精煤价格下调200元/吨,低灰主焦主流报价2450元/吨。进口蒙煤方面,12日甘其毛都口岸通关797车,目前甘其毛都口岸蒙5#原煤报价在1500元/吨,蒙5#精煤1835元/吨。炼焦煤经过前期价格下跌后,整体降幅收窄。下游焦钢企业对原料煤仍有刚性补库需求,部分企业开始适当补库,炼焦煤竞拍市场情绪稍有回暖。预计短期焦煤盘面将震荡运
昨日铁矿石期货主力合约i2301价格小幅上涨,收盘于710.5元/吨,较前一交易日收盘价上涨2元/吨,涨幅为0.28%,减仓4500手。港口现货价格有所上涨,日照港PB粉价格环比上涨8元/吨至713元/吨,超特粉价格环比上涨4元/吨至592元/吨。据mysteel数据显示,澳洲巴西19港铁矿发运总量2358.7万吨,环比减少266.2万吨。澳洲发运量1724.8万吨,环比减少312.9万吨。巴西发运量633.9万吨,环比增加46.7万吨。中国45港到港总量2558.9万吨,环比增加284万吨。供应端,澳巴发运量有所下降,到港量有所回升。需求端钢厂铁水产量延续降势,前期需求减弱预期不断兑现。疏港
昨日螺纹盘面偏强震荡。截止日盘螺纹2301合约收盘价格为3648元/吨,较上一交易日收盘价格上涨11元/吨,涨幅为0.3%,持仓减少7.6万手。现货市场价格基本持平,成交回落,唐山地区钢坯价格持平于3520元/吨,杭州市场中天螺纹钢价格持平于3770元/吨,我的钢铁监测全国建材成交量为17.04万吨。近期房地产融资支持政策持续加码,市场对于房地产市场悲观预期有所缓解。11月8日,交易商协会发文表示,支持包括房企在内的民营企业发债融资,支持金额预计2500亿元;11日央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展;14日银保监