2024.2.02交易观点分享(含2.1夜盘)
2024年2月1日收盘,国内期货主力合约涨跌不一,菜粕、豆粕、鸡蛋涨超1%。跌幅方面,玻璃跌超3%,沪锌跌超2%,硅铁、液化石油气(LPG)、锰硅、低硫燃料油(LU)、不锈钢(SS)、燃料油、PTA跌近2%。
豆粕2405支撑反弹 关注支撑情况
豆粕今天2991-3047区间运行,56点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示3000附近的支撑,最低2991支撑反弹符合预期。消息面虽然美豆市场在逢低买盘的支持下,延续了周二的反弹行情,但是国际原油和其他大宗商品市场走低,中国进口存在不确定性,南美大豆丰收前景明朗,压制大豆市场的涨势。数据显示,中国制造业活动连续第四个月位于收缩区间,对于中国农产品进口需求的担忧挥之不去。布宜诺斯艾利斯谷物交易所周三表示,阿根廷农业地区下周将迎来热浪,随后降雨将抵达北部、西部和南部地区,但中-东部地区基本无雨。阿根廷正在从去年的干旱中恢复,到目前为止,本年度降雨量有所增加,有助于提高产量预测。巴西近期的降雨有利于巴西北部和东北部地区的作物。北部地区的降雨改善土壤湿度,但减缓大豆收割。本周天气预报显示,巴西北部和东北部将有更多降雨,而巴西中部和南部只有少量降雨。在过去几周里,巴西中部和南部变得干燥,这可能会让晚播的大豆感到担忧。巴西全国谷物出口商协会 (ANEC) 估计巴西 1 月份大豆出口最为 249 万吨,高于一周前估计的 230 万吨。作为对比,去年 12 月的大豆出口量为 377.6 万吨,而去年 1 月份为仅为 94.4 万吨。巴西大豆出口同比增长反映出国内库存提高。巴西植物油行业协会 (ABIOVE) 的数据显示 2024 年初巴西大豆库存为 490 万吨,高于 2023 年初的 370 万吨。ANEC 的数据显示,2023 年巴西出口了创纪录的 1.0137 亿吨大豆,大幅高于 2022 年的 7780 万吨。中国是头号买家,占到巴西大豆出口量的 75%。从今天收盘来看,建议开盘建议关注3030/3000附近的支撑,波段建议关注2900-3400附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2405支撑反弹 关注支撑情况
鸡蛋今天3406-3495区间运行,89点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示3410附近的支撑最低3406支撑反弹符合预期。消息面供应来看,在产蛋鸡存栏量呈现增势, 鸡蛋供应整体表现较为宽松。据 Mysteel 解读, 1月份国内在产蛋鸡存栏量继续增加, 处于近 3 年较高位置, 临近春节,淘汰鸡价格偏低,养殖户淘汰鸡出栏积极性一般,受淘鸡终端需求影响,市场主走活禽为主,数量低于新开产蛋鸡数量,同时新开产蛋鸡数量仍呈增加态势,预估 2 月份在产蛋鸡存栏量将继续处于高位。需求方面,此前内销走货好转一度刺激现货蛋价回升,但终端消费始终提升有限,随着春节备货逐渐趋于尾声,最近蛋价整体表现稳中略有偏弱。产区货源供应稳定,养殖单位正常出货。市场消化趋稳,贸易商拿货积极性正常,多数按需采购。生产环节库存在 0-2 天,流通环节库存 0-1.5天。临近春节,各地贸易临近尾声,后续以内销为主,年前价格波动对期货影响相对有限,关注节后现货表现兑现情况。鸡蛋整体供应过剩,现货无大幅亏损情况下,去产能不出现,现货难有明显好转可能。从今天收盘来看,建议开盘建议3480/3450附近的支撑,波段建议关注3200-3900附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2405震荡调整 关注支撑情况
生猪今天14585-14785区间运行,200点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示14650/14500附近的支撑,最低14585支撑反弹符合预期。消息面近日春节消费支撑转强,居民置办年货需求增加,部分居民开始灌制香肠及腊肉,生鲜猪肉消费水平大幅提升,主流批发市场白条猪剩货压力减轻,市场有明显抢购白条的现象。随着春节消费旺季兑现,屠企订单陡增,屠宰场开工率持续上提,日均屠宰量大幅提升,阶段性收猪积极性增加,部分地区出现抢猪现象。同时,中东地区大范围雨雪天气抑制基层购销,外省猪源调入高价地区的难度增加,物流成本大幅上涨也支撑猪价。上周国内部分地区的雨雪天气不利于出栏,加之部分散养户有压栏惜售意向,生猪供应短时收紧。随春节临近,终端需求有所提升,部分猪肉贸易商看涨年前行情并提高拿货积极性,致使白条猪肉销售速度加快,猪肉价格环比上涨。据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2024 年第4 周,16 省 (直辖市) 瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤 19.74 元,环比上涨 5.6%。另据农业农村部监测,2024 年 1 月 22-28 日,生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 15.58 元/公斤,环比上涨 3.0%,同比下降 6.7%;白条肉平均出厂价格为 20.51 元/公斤,环比上涨 2.8%,同比下降 8.8%。从今天收盘来看,建议开盘建议关注14650/14550附近的支撑,波段建议关注14250-16000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2405震荡调整 关注支撑情况
苹果今天7942-8121区间运行,179点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面随着节日逐渐临近,目前苹果产区备货已经步入中后期,近日部分地区预报有大范围降雪天气,刺激客商发货积极性,目前产区库内整体交易依旧偏淡,果农货成交较为有限。据中果网,1 月 31 日,目前产区冷库包装货源情况仍旧不多,部分客商担心后续雨雪天气,提前将包装好的货源发往市场,果农货交易维持清淡,走货量不大,让价成交情况增多,价格稳弱调整。销区方面,批发市场到货增加,关注礼盒类货源消化情况。南北市场表现各异,北方市场表现一般,南方市场表现偏差。框装和箱装货销售不快,好货主流价格维持稳定,未见明显变动。一般质量货源成交较差,出货速度缓慢,价格混乱。近期大量礼盒苹果涌入市场,使得市场上的产品质量变得参差不齐。整体销量低于预期,特别是当替代水果如柑橘类水果大量上市且价格实惠时,高端水果如车厘子的销售也出现了大幅下滑。这使得苹果在销区的销售压力依然存在。从今天收盘来看,建议开盘建议关注8100/8050附近的支撑,波段建议关注8100-8700附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2405震荡调整 关注支撑情况
白糖今天6451-6490区间运行,39点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示6460附近的支撑,最低6451支撑反弹符合预期。消息面海外市场上,来自印度方面的利好消息推动原糖进一步攀升。周三 ICE3 月原糖期货合约收涨 0.71 美分,或 2.99%,结算价报每磅 24.46 美分。此前触及自 12 月早期以来的最高位每磅 24.54 美分。印度拟上调甘蔗最低收购价格的消息给国际糖价带来提振。周三印度政府一消息人士表示,该国计划从 10 月 1 日 1 起,将 2024/25 年度甘蔗最低收购价格提高 8%,因该国在干旱导致减产后试图提高产量。资深行业官员对此表示,8%的提议涨幅太大了,除非糖价上涨,否则糖厂无法真正拿出这么多钱。国内方面,目前季节性供应充裕,但需注意主产区天气影响,同时中下游库存薄弱,节前存在补库需求支撑,不过随着春节备货逐渐步入尾声,市场购销热情存在下滑可能。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6470/6430附近的支撑,波段建议关注6300-6650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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