宏观
外交部发言人汪文斌宣布:经中美双方商定,美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。
国家能源局发布数据显示,5月份,全社会用电量7222亿千瓦时,同比增长7.4%。1-5月,全社会用电量累计35325亿千瓦时,同比增长5.2%。
国家发改委:严禁未经法定程序要求普遍停产停业,杜绝“一刀切”“运动式”执法;全面实施跨部门联合“双随机、一公开”监管,进一步扩大多部门联合监管范围和频次,完善监管方式,推动监管信息共享互认,避免多头执法、重复检查。
商务部新闻发言人就美商务部将部分中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问:中方对此坚决反对,美方泛化国家安全,在缺乏事实依据的情况下,滥用出口管制措施,动用国家力量打击他国企业和机构,是典型的经济胁迫和单边霸凌行径,严重损害企业合法权益,影响全球产业链供应链安全稳定。
美联储如期宣布暂停加息,止步此前的连续十次加息纪录。美联储FOMC经济预期显示,2023至2025年底失业率预期中值分别为4.1%、4.5%、4.5%(3月预期分别为4.5%、4.6%、4.6%)。2023至2025年底核心PCE通胀预期中值分别为3.9%、2.6%、2.2%(3月预期分别为3.3%、2.5%、2.1%) 。2023至2025年底GDP增速预期中值分别为1.0%、1.1%、1.8%(3月预期分别为0.4%、1.2%、1.9%) 。
美联储主席鲍威尔表示,几乎所有与会者都认为,进一步加息是适宜的。加息可能是有道理的,但步伐要更适度。7月会议将根据情况决定是否加息。今年降息不合适,没有政策制定者预计今年会降息。美联储依然坚决致力于2%的通胀目标。上次会议以来的数据超出了预期,大多数决策者预计经济的温和增长将继续。鲍威尔仍然认为存在实现软着陆的途径,强劲的劳动力市场逐渐降温可能有助于经济实现软着陆。
股指期货.
量能上,沪深两市日度成交总额达10019亿元,北上资金日度净流出21.94亿元。股指期货策略方面,前期低位进场多头建议考虑续持,长线寻求低多进场机会,品种上建议优选IM,投资者谨慎持仓,及时止盈止损
棉花
供给端变化利多发酵,需求端忧虑仍存,提振郑棉偏强运行
白糖
内外糖倒挂,减产等供给收缩支撑内糖价格仍在,关注高价需求抑制和政策。
油脂油料
油脂中长期跟随宏观震荡,关注宏观市场情绪变动及以及国外成本端压力向国内传导的过程和节奏。
花生
中长期观点:随着产区余货逐渐消耗,持货商挺价惜售情绪较强;不过,当前市场需求并未有明显改善,现货持续高价抑制交易量及价格波动幅度;另外,来自宏观外围市场的扰动同样影响花生市场情绪。
生猪
短期现货价格继续走弱,看不到反弹的有效驱动,策略上逢高做空为主。
原油
美国EIA数据显示原油库存超预期上涨也对原油价格带来压力,所以隔夜原油小幅回落。但我们依然认为在没有新的宏观利空的情况下,原油暂时不具备持续走低的基础,仍可考虑轻仓试多。
橡胶
利好经济政策预期带动沪胶短期反弹,但橡胶基本面依然较差,短期谨慎操作。
甲醇
建议对甲醇持谨慎态度,建议产业客户反弹后对库存及时做好套保。
纯碱
短期玻璃盘面受宏观情绪提振叠加政策预期的影响偏强运行,但不建议重仓追多,中长期关注政策的出台情况,短期关注下游拿货的持续性。
沥青
整体来看,油价不确定性较高,沥青基本面相对较好,可考虑做多产业利润,或逢低做多BU08。
PVC
近期关于刺激国内经济的利好政策预期升温,日内工业品全面反弹,PVC期货跟随上涨,但PVC自身基本面依然偏空,电石和乙烯连续回调,PVC成本支撑偏弱,PVC库存依然难以消化,下游需求较弱,出口受阻,国内下游订单减少,PVC短期维持偏弱震荡走势。
铝
基本面低库存、高升水,多头挤仓效应显著,对价格有支撑,但短期现货对次月高升水刺激现货抛售,而下游需求疲软,大贴水成交令期价承压,价差回调仍有正套空间;价格方面,宏观弱现实,现货大贴水,需求端持续疲软,预计铝价震荡下行,可适当持远期空单。
以上内容均节选自《中泰期货晨会纪要》,市场有风险,投资需谨慎。)