1.宏观
美国财政部长耶伦:如果不提高债务上限,美国最早在6月1日就可能违约;等到最后一刻才提高债务上限会对企业和消费者信心造成严重伤害;下周将向国会提供更多(关于违约日期的)新的信息;实际违约日期可能比预估的时间点晚数天或数周。
国家能源局发布数据显示,4月份,全社会用电量6901亿千瓦时,同比增长8.3%。1~4月,全社会用电量累计28103亿千瓦时,同比增长4.7%。
2.股指期货
量能上,沪深两市日度成交总额达9399.4亿元,北上资金日内净流入40.85亿元。四大股指期货对应现货标的上证50、沪深300、中证500和中证1000指数分别报收2677.04点、3998.89点、6159.39点和6585.91点,日度涨跌幅分别为1.75%、1.55%、1.11%和0.76%,IH、IF、IC、IM股指期货合约(2305)较现货指数分别升水0.15%、升水0.05%、贴水0.08%和贴水0.13%。
股指期货策略方面,短线单边观望为主,长线寻求低多进场机会,套利策略再度阶段性观望,投资者谨慎持仓,及时止盈止损。
3.棉花
供给端变化逐步偏多,需求忧虑仍存但有所缓解,郑棉震荡运行,重心上移。
4.白糖
内外糖倒挂,减产等支撑内糖驱涨动力仍在,技术面强势调整不改上涨趋势。
5.油脂油料
油脂中长期跟随宏观震荡,关注宏观市场情绪变动及以及国外成本端压力向国内传导的过程和节奏。
6.花生
中长期观点:随着产区余货逐渐消耗,持货商挺价惜售情绪较强,现货供应偏紧对价格带来支撑。同时,当前市场需求并未有明显改善,现货持续高价或抑制交易量及价格波动幅度
7.生猪
我们对中短期现货价格维持震荡偏弱的判断,近月谨慎偏空操作,关注远月低多机会
8.原油
逻辑及观点:当前原油市场并没有新的明显利空,油价上周的回调更多是快速反弹后的技术修复,随着价格的企稳,油价近期大概率继续此前的反弹,毕竟旺季预期以及减产的提振将使得油价当前价位难再持续下行。近期仍可考虑逢低试多
9.橡胶
国储收储消息提振短期市场,橡胶基本面依然偏空,短期谨慎操作等待消息面指引。
10.甲醇
甲醇今日盘面震荡,短期市场悲观气氛略微有些缓和,甲醇自身基本面也没有利多驱动。在板块整体下行的节奏下,甲醇也没有驱动能够走出独立性行情,而且甲醇后边面临的进口以及国产压力比较大,今天的反弹更多的是受到化工板块反弹的带动,反弹的可持续性需要进一步观察,我们建议谨慎对待。
11.纯碱
浮法玻璃产销下降,华北现货价格松动,市场情绪走弱。另外,纯碱价格大幅下调,玻璃成本减少,盘面大幅下跌。短期来看,玻璃处于供强需弱的状态,玻璃厂持续累库下,价格有进一步下调的预期。虽然保交楼对于后续玻璃需求的支撑仍在,但幅度较前期或有减弱,近期中下游拿货情绪较差,玻璃盘面或将继续走弱,关注现货价格下调节奏以及玻璃厂的日产销情况
12.PVC
外围金融市场动荡,PVC装置检修逐渐减少,库存仍处于高位难以消化,PVC短期偏弱震荡为主。
13.铝
逻辑及策略建议:美国国债上限问题等衰退隐忧仍未完全解除,国内4月份经济增速回落压力显著,商品需求承压、价格回落压力显著;下游需求超预期回落,去库放缓在即,预计近期铝价震荡偏弱。不过,低库存、低仓单、强结构下,中期价格支撑较强,建议关注成本趋势,逢低可适当做多。
以上内容均节选自《中泰期货晨会纪要》,中泰期货股份有限公司(以下简称本公司)具有中国证券监督管理委员会批准的期货交易咨询业务资格(证监许可〔2012〕112)。本报告仅限本公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的交易建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。)