调研时间:
2023年4月25日;
调研地点:
云南西双版纳傣族自治州勐腊县勐捧镇;
调研对象:
国营干胶厂C和民营干胶厂D;
国营干胶厂C调研情况:
C厂基本情况:
C厂为某大型集团旗下公司的制胶厂,主要生产WF,以及10号和20号胶、轮胎胶(9710和9720,9720更多一点)和等外胶。目前C厂有两条生产线,一条WF生产线,一条水线,还有一个小的邹片厂房,生产邹片直接拉到下游轮胎厂。WF和杂胶产能共1.2-1.3W吨,产量约1W吨(WF和杂胶的产能比例8:2)。全公司十多个厂去年总产量7W多吨。往年现在40吨/天产量,最近天气干旱缺原料,工厂已经停工一周,厂房内异常安静。未来没有扩建计划,不做来料加工,可以做订单。工人的工资是4-5元/吨,一年工作八到九个月,收入大约4-5W元。近两年招工难。
该厂没有自有胶林,主要是从附近的胶农收胶。干胶/胶团原料收购价10.3元,胶水要看干含。有60个槽子,50吨左右翻槽,一天最高量可以达到90吨。原料到槽子里要凝固大约4个小时才能使用。
下游主要是轮胎厂、贸易商(不是很愿意给货到贸易商),WF也有可能会入交割库。
产区情况:
版纳地区现在割胶的都是中老年人为主,年轻人不愿意割胶。整体割胶积极性比较差。
环保方面,工厂初期投入处理设备成本大约在60-80W元,还有后续的运维费用。要求五月份之前落实设备,但实际上预计会有适当延期。
全版纳有约一百家胶厂,自产胶35W吨,原料竞争激烈。原料进口方面,缅甸没有,老挝会有一部分。C厂也考虑从老挝进口原料。不考虑泰国,一是距离,而是泰国胶加工做的也很好竞争也很激烈。勐捧24万亩胶林,农场的胶林大约有一半。
昨天刚下过小雨,但效果还不理想。只要再来一场雨,树的情况转好就可以慢慢开始割一些。如果不下雨,二次落叶之后要45天才能出新叶,产量会受到很大影响。预计要全面开工的话需要等到6月中下旬。
干旱对于WF的生产还是有影响的。今年WF减产两到三个月,全年产出的周期减少了1/3。
在去工厂的路上,粗略有10个收胶点,均处于无人状态。
民营干胶厂D调研情况:
D厂基本情况:
D厂主要生产WF、5号、20号、RSS和9710,少部分定制FIN9710。D厂一共有三条线,2条水线1条WF线。一条年产量1.5W吨,一条2.5W吨,WF线1W吨,共计产能5W吨/年。主要以9710为主(标2为原料,也会用老挝的标2,为了弥补开割不正常情况下原料缺失),去年做了2W吨,今年计划做2W8。D厂WF主要对接配套后期的浓乳的计划,不进交割主要是做点订单。
下游销售:主要对接轮胎厂,全年会走一些贸易,今年主要玲珑和双钱多一点,直接是工厂对工厂。
原料:目前D厂的原料储备较为充足,支撑一个月没问题,是调研以来少数见到原料充足的工厂。目前D厂开工率60-70%,受电力影响,上半年没开满。下半年预计可以满产。目前月度产量2500吨。主要原因是民营操作灵活,同时对胶农有运费补贴或者派车接货,为胶农提供便利。D厂节后2月1号开工,2-3月原料主要是老挝和周边本地农户的原料为主,4-5月份主要是二级原料(半成品胶包),作为停割期的原料储备,半成品胶包为主。国内原料储存期短,二级原料储存期长,可以多储存一点。国内目前是加工出来再和客户结算,不允许存放时间太长。大贸进来的话原料成本很高,现在没有愿意从老挝和缅甸进原料。这边是磨憨口岸进口原料比较多。大概5月底6月初老挝原料会进来,老挝有固定合作的供应商。现在按老挝价格原料进来是倒挂的。农户原料收购价格9.5-9.8元左右,但是现在没量。目前生产的原料基本上是去年储存的。老挝原料存了4000多吨。现在即使不进原料,也能维持一个月的生产。存货的资金成本高,资金主要放在原料。原料风险有一个总盘口量的控制。版纳不超过5家原料备货充足的。以前D厂有卖过原料,22年之后没有卖过原料,都是销售成品。
D厂不存在招工难,每个月D厂生产量比较稳定,所以工人比较稳定。工人薪资以计件为主,平均的薪资在8000左右,一般是两班倒。其他厂做几天停几天,工人流动大。基本不招老挝的工人,不缺工人,而且有沟通交流和管理成本的问题。
产区情况:
昨天有部分地区下雨,就目前情况来看预计周边胶林开割的情况不会太好,顶多能开一半。周围的胶林都发黄。这边勐捧农场(版纳最大的农场)3月底开割了一段时间,同时打硫磺粉预防白粉病,4月初干旱,基本现在都停割了。太干旱了有部分树有二次落叶的情况。
今年版纳旱季影响比较大,往年这时候开割率在60-70%。
境外老挝地区受干旱的影响不是太大。老挝近期原料价格炒的比较高,走大贸的话折算下来是2000多每吨的成本,进的是毛料、生胶原料,25-30%有水。
割胶意愿:目前收购价9000多会有点影响,但是整体割胶意愿还好。勐捧比较偏远,其他经济作物比较少。
其他信息:
环保查的比较严。D是新改建的工厂,在环保方面投资投了2千多万。
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