需求方面,得益于有机硅和多晶硅行业的发展,全球硅需求总体呈现上升趋势。中国是工业硅的第一大消费国,2021年的消费量为186万吨,全球占比57%,预计2022年将进一步提升。
我国工业硅依托三大下游及出口构建总体的消费格局,消费结构上来看,有机硅消费占比第一,未来有机硅和多晶硅或成为主要的需求增量点。从消费的区域分布上来看,我国工业硅主要消费区域是华东、华北、华南,主要消费大省是广东、江苏、新疆、浙江等。
1、多晶硅
得益于近年来光伏行业的不断发展,多晶硅未来发展潜力巨大。我国的多晶硅生产企业主要分布在西北、西南及华中区域,龙头企业有通威股份、保利协鑫、新特能源、新疆大全等。
2、有机硅
下游有机硅是我国工业硅最主要的应用领域,消费占比接近三成。我国的有机硅企业主要分布于华东、西北两大区域,国企和上市公司较多,产能集中度较高,国内龙头企业主要有天赐材料、合盛硅业、新安股份等。由于有机硅下游产品广泛用于建筑、家电、医疗、纺织等行业,因应用领域众多,有机硅需求与宏观经济密切相关。
3、硅铝合金
由于汽车消费进入平稳增长期,硅铝合金的消费对工业硅的需求拉动远不如有机硅和多晶硅,占工业硅消费量约16%。铝合金企业的产能较为分散,数量庞大,主要分布区域在华东及华南,龙头企业有君正集团、青海物通等。
4、出口
中国是全球最大的工业硅生产和消费国,现阶段工业硅的生产基本能够覆盖国内消费需求,进口量过小,几乎可以忽略不计。另一方面,中国也是全球最大的工业硅出口国,中国工业硅年出口量在60-80万吨,占国内工业硅总产量近30%,广州黄埔港是我国第一大工业硅出口港。出口主要流向亚洲地区,以日本、韩国和部分东南亚国家为主。其中日本及韩国占比最重,分别为24%及11%。#首个品种已定,工业硅来了!#
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