1、楼市频迎利好。央行决定,自10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%;第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变。这是央行时隔逾7年首次下调首套个人住房公积金贷款利率。财政部、税务总局同日明确,在2023年年底之前,符合条件的纳税人出售自有住房后并在1年内重新购房,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。此前一天,央行、银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策。
2、中国9月官方制造业PMI为50.1,升至扩张区间,好于预期的49.2;非制造业PMI为50.6,环比下降2.0个百分点;综合PMI产出指数为50.9,环比下降0.8个百分点,仍高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体继续扩张,但扩张步伐有所放缓。另外,中国9月财新制造业PMI为48.1,环比下降1.4个百分点。
3、监管部门近日鼓励银行进一步加大对制造业中长期贷款、房地产等领域的信贷投放。其中,在制造业中长期贷款方面,鼓励21家全国性银行8-12月再新增1万亿-1.5万亿元,各家银行制造业中长期贷款增速原则上不低于30%。
4、国务院国资委要求中央企业有力有序推进碳达峰碳中和重点工作,明确要“一企一策”制定碳达峰行动方案,着力推进产业结构转型升级,调整优化能源结构,强化绿色低碳科技创新和推广应用,推进减污降碳协同增效。
5、9月30日-10月7日,全国样本生铁企业64座高炉中有16座停产检修,检修高炉容积合计4730m³,产能利用率为68.55%,环比上升1.21%,月环比上升0.67%。厂内生铁库存45.58万吨,周比增加3.98万吨。
6、9月30日-10月7日,全国85家独立电弧炉钢厂,平均开工率为54.73%,环比下降6.44%,同比下降10.99%。其中华东、华中、西南区域呈现小幅下降态势,东北、华南区域呈大幅下降趋势,其余区域持平。
7、据mysteel统计,2022年国庆期间黑色板块各品种市场运行情况如下:
(1)建筑钢材:国庆期间各地建筑钢材市场现货价格小幅上涨10-80元/吨不等,价格波动变化不大;市场刚需成交乏力,部分投机成交略有回升,市场库存较节前相比明显回升,资源出现集中到货,节后将面临一定的去库压力。
(2)焦炭:国庆期间焦炭提涨100-110元/吨终于落地,一定程度上缓解了焦企的亏损压力。焦企的主动减产情况有所好转,但企业限产行为仍在,供应整体还是处于收缩状态。
(3)炼焦煤:国庆期间山西炼焦煤矿正常生产33座,产能占比74%;减产煤矿11座,产能占比18%;停产煤矿6座,产能占比8%。9月30日-10月7日,全国30家独立焦化厂平均吨焦亏损45元/吨。
8、Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.50%,环比上周增加0.69%,同比去年增加5.98%;高炉炼铁产能利用率88.98%,环比下降0.17%,同比增加9.03%;钢厂盈利率51.52%,环比下降0.00%,同比下降35.06%;日均铁水产量239.94万吨,环比降0.28万吨,同比增25.64万吨。
9、从Mysteel公布的周度螺纹钢库存数据发现,本周螺纹钢总库存为694.77万吨,上周为652.5万吨,本周累库42.27万吨,上周去库59.07万吨,近两年同期均为累库(2021年累库17.15万吨,2020年累库66.43万吨,2019年去库20.52万吨)。此外,本周表需为258.9万吨,较上周大幅减少102.85万吨,低于近三年同期水平(2021年为350.4万吨,2020年为457.67万吨,2019年为262.27万吨)。
总体来看,成材方面,我国官方制造业PMI重返荣枯线上方,国庆假期期间楼市利好不断,监管部门也鼓励银行进一步加大对制造业中长期贷款、房地产等领域的信贷投放,尽管钢材库存假期期间有所累积,但“金九银十”传统旺季叠加“二十大”召开前后政策面暖风劲吹下的终端现实需求及预期向好或使得钢材库存良性去化。原料方面,双焦及铁矿在终端现实需求及预期向好的基础上,更多的需关注安监、环保等方面以及海外矿山发运节奏变化对供给方面的影响。因而,尽管美联储大幅加息预期等外围扰动因素仍存,但节后黑色系或在终端需求提振以及供给端压力影响下震荡偏强运行。个人建议,仅供参考