1、美国9月非农就业人数增加26.3万人,预期增加25万人;失业率为3.5%,低于预期的3.7%。就业数据公布后,美元飙升,美股期货直线下跌,市场对美联储保持激进加息路径的预期升温。联邦基金利率显示,11月美联储加息75个基点的可能性为92%,高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。
2、美联储最重视的通胀指标意外加速上行。美国商务部数据显示,8月核心PCE同比上涨4.9%,创4月来最大升幅,高于预期的4.7%;环比则上升0.6%,仍接近历史高位。市场预计美联储11月加息75个基点的可能性超过60%。
3、美联储埃文斯表示,货币政策需要更具限制性,因为通胀率很高;应该早点开始加息;还需要进一步加息,我们正朝着4.5%-4.75%利率的方向前进,很可能到明年春季达到;美联储下次会议将讨论加息50个基点还是75个基点;政策制定者们预计未来两次会议的加息幅度为125个基点。
4、美联储威廉姆斯表示,通胀非常高,美联储离它需要达到的水平还有很长的路要走;美联储需要逐步将利率提高到4.5%左右;美联储的政策重点是在使经济尽可能增长的情况下降低通胀;加息速度和加息幅度取决于数据;长期利率仍处于历史低位。
5、欧元区CPI再度爆表,欧洲央行加息“压力山大”。欧盟统计局发布数据显示,欧元区9月CPI初值同比上升10%,高于市场预期的9.7%,为有纪录以来首次站上10%大关。能源价格同比上涨40.8%,是推高通胀的主要原因。欧元区9月CPI环比上升1.2%,为今年3月以来最大升幅。
6、欧洲央行会议纪要显示,通胀率过高,很可能在很长一段时间内高于管理委员会的目标;大部分成员表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高75个基点;围绕预期通胀路径的风险仍向上行倾斜;预期中的经济活动减弱将不足以在很大程度上降低通胀。
7、美国9月ISM制造业PMI为50.9,创2020年5月以来新低,预期为52.2,前值为52.8。美国9月Markit制造业PMI终值录得52,预期51.8,前值51.8。1。美国9月ISM非制造业指数降至56.7,但好于预期的56。就业分项指数创六个月新高,物价支付分项指数连降五个月至去年1月以来新低。
8、欧元区9月标普全球制造业PMI终值跌至48.4,创2020年6月以来新低,低于初值48.5。欧元区9月服务业PMI终值为48.8,较初值略微下调,为2021年2月以来最低水平。欧元区9月综合PMI终值为48.1,降至20个月低点。
假期期间,COMEX黄金期货涨1.78%,COMEX白银期货涨5.89%,美元指数和美债收益率先抑后扬,贵金属期价涨幅收窄。而受美国9月非农就业人数超预期增加影响,美股三大股指冲高回落。总体来看,美欧经济体通胀及经济衰退压力凸显,叠加俄乌冲突变数仍存,贵金属对抗通胀及避险属性仍或有所发挥从而提振其期价。然而,美国最新非农就业数据出炉后,市场普遍预计美联储仍会在11月议息会议上连续第四次加息75个基点,美联储官员也持续释放鹰派信号,年底前美国联邦基金利率或将至少提升至4.5%,美元指数仍或在20年来的高位运行,因而贵金属期价或反弹承压。个人建议,仅供参考