01
金融板块
上证指数午盘跌0.42%,创业板指涨0.31%,科创50大涨逾2%;芯片板块全线走强,设备、材料端涨幅居前;钒电池、充电桩持续活跃;煤炭、磷化工、锂矿等资源股集体下挫,军工板块明显回撤。
近日两市成交再度低于万亿水平,但个股活跃度尚可,昨日超3100只个股上涨,近百股涨超9%,显示当前位置,重个股轻指数,或为更优策略。
02
能化板块
【期货价格】
WTI原油(美元/桶):104.22(+1.62)
布伦特原油(美元/桶):107.35(+1.08)
阿曼油(美元/桶):102.68(+4.24)
【现货价格】
重质纯碱: 西北2650(-25),华北2950(0),华中2925(0),华东3025(0)
轻质纯碱:华北2975(0),华中2740(-10),华东2825(0)
玻璃:沙河望美20.11(0)巨润建材22.13(0)
甲醇:太仓2415(+55)
【开工率】
纯碱:78%(-1%)
甲醇:68.98%(-2.55%)
煤制甲醇:71.62(-2.88%)
天然气制甲醇:60.06%(-0.88%)
焦炉气制甲醇:60.52%(-1.74%)
【市场概览】
原油:
供应端,近日利比亚瓦哈等多家石油公司表示已恢复油田生产,产量稳步上升,原油供应数量得到局部缓解。
需求面,据EIA周报,美国上周战略石油储备库存下滑至4.8亿桶,但汽油库存总量升至2.28亿桶,夏季驾驶高峰期间其需求反而不旺。短期原油市场分歧明显,供需两端持续博弈,期价或震荡调整。
纯碱:
供应端,江西、天津和江苏皆有厂商计划近期减量检修,总体生产水平有下行趋势。由于下游商品拿货积极性受低迷的行情抑制,厂家出货慢,库存有所累积。
需求面,尽管多项楼盘已释放出开始施工的信号,玻璃下游暂无其它明显利好,采购商购货意愿低迷。此外,受到限电影响,部分玻璃厂商开工有所约束,玻璃供应面临下行风险。纯碱行业呈多空交织,其价格或低位调整。
甲醇:
供应端,近期原油价格震荡调整,煤炭价格有所上行,甲醇成本端变化较为稳定并呈微幅修复。因伊朗部分厂商停车检修,8月预期进口缩量预期强烈,支撑甲醇期价走高。
需求面,下游厂商按刚需采购为主,甲醛和二甲醚小幅下调,MTBE和醋酸窄幅修复,新订单跟进速度缓慢,甲醇价格或低位整理。
03
农产品板块
【油脂】棕榈油跌幅超过2%,豆油跌幅接近2%,菜籽油小幅震荡。因印尼取消出口专项税并可能推迟B35生物柴油计划的利空施压盘面,周四优质板块再度回落,棕榈油继续领衔下跌。
【粕类】豆粕小幅度震荡,菜籽粕跌幅接近1%。隔夜豆粕依旧低位运行,跟随CBOT美豆保持弱势震荡。经济下行的一致性预期令大宗商品上方压力明显。天气方面,当前美国产区天气表现莫测,天气对产量的不良影响暂时较难传导到新季合约价格上。
【棉花】棉花上涨约3%。由于市场担忧美棉主要种植区的极端高温,隔夜ICE棉花期货收高,扳回此前部分跌幅。内外盘市场情绪相互影响,国内郑棉继续反弹。
【生猪】生猪跌幅超过1%。短期下游承接能力偏弱,现货价格或继续调整,盘面继续反馈出偏弱逾期,近月合约短期弱势运行。
04
黑色板块
【螺纹钢】:钢材供需两弱。近期废钢价格的大幅下挫,打开了华东地区电炉复工的利润空间,螺纹产量压减的速度或将放缓。关注前期缺口压力,偏空思路。
【铁矿石】:港口铁矿进入累库周期。整体随钢材波动,关注前期缺口压力,偏空思路。
05
贵金属板块
【黄金】
价格 :昨日黄金现货价格再度跌破1700美元大关,收1695.2美元,跌幅为0.94%。
基本面:受通胀高企和经济景气低迷的影响,多家央行进行议息会议,全球掀起加息潮,欧央行预先表示七月将加息25个基点。在担忧全球央行激进加息下,黄金抗通胀避险魅力受损,短线再次承压。但黄金依旧是各国央行储备的重要组成,贵金属贸易商SchiffGold董事长彼得·希夫指出黄金作为一种流动资产,容易被出售换取货币。而乌克兰自俄乌冲突以来大量抛售黄金验证了这点,乌克兰央行副行长表示自2月24日以来该行已出售了124亿美元的黄金储备。市场黄金投资情绪仍待经济前景、央行政策和地缘政治风险更明晰后才能改善。
数据来源:平安期货研究所
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