2023.2.27重要信息汇总1、美国PCE指数同比上升4.7%强化加息预期,且终端利率预期升至5.45%。美国股债双杀。2、美国将从3.10号起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税。3、俄罗斯停止通过友谊输油管向波兰输送石油。4、2.24日,人保监会起草支持住房租赁市场发展意见稿,房地产迎来政策支持的进一步实施内容。5、下周国内两会开始,观察是否给更多的政策红利。逻辑观点:前期乐观预期已经交易完毕,三月是一个关键时间窗口,美国的加息幅度,国内的政策红利兑现,国内复苏需求的的证实都要在三月体现,市场宽幅盘整。除了注意美国国债2年期和10年期倒挂所预示的债务危机,国内经济复苏较为确定
2023.2.24重要信息汇总:1、央行等五大部门联合发文,横琴粤澳,前海深港迎金融30条大礼包。2、日本央行行长表示将维持宽松的货币政策,目标是稳定通胀。3、越南房地产债务危机加剧,第二大开放商寻求债券展期。逻辑观点:金融30条大礼包会给外资投资中国的机会和领域加大,对于引入外资有所帮助。继续维持国内复苏期逢低做多股指IH+IF和逢低做多黑色系的观点橡胶国内产区全面停割,海外天胶也进入减产期,供给端给以底部支撑,需求需待确认。可逢低买入20号胶。个人建议,仅供参考,不作为入场依据。
2023.2.23重要信息汇总:1、美联储2月会议纪要显示:多数官员倾向加息25个基点,少数倾向加息50个基点。市场接近完全定价美联储到6月累计加息75个基点。2、美国API原油库存再度大增。夜盘原油跌3%左右。3、内蒙古一露天煤矿发生大面积坍塌,矿产本身产量不大,但由于事故时间临近国内重大会议,市场预计各地安全检查都会加严。夜盘煤炭相关商品均大幅高开。逻辑观点:焦煤焦炭在夜盘时应该已完全交易预期,振幅将加大,建议轻仓做多或者观望为主。美联储的会议纪要显示,2023年的加息幅度为小步慢走,美国经济韧性较强,维持加息持续提高其他经济体的债务成本及挤压泡沫。国内两会临近,政策支持较为明显,走经济复
2023.2.22重要信息汇总:1、美国2月服务业PMI指数录得50.5,高于预期47,经济指标重回荣枯线上。2、俄罗斯目前针对3月份做出石油减产决定。3、英欧综合PMI都回到50荣枯线上方。4、菲律宾政府目前正在考虑对镍矿石出口征收10%的税。5、今晚凌晨3点,美联储公布2月货币政策会议纪要。逻辑观点:美国2月经济数据强韧,会导致市场交易提高加息预期,晚上公布的美联储会议纪要将对市场进行一次修正。但长期来看,国内进入复苏,海外经济体进入衰退周期是比较确定的,因此维持股指IH+IF,黑色系,棉花,纸浆逢低做多,但需注意节奏,波段操作。个人建议,仅供参考,不作为入场依据。
2023.2.21重要信息汇总:1、拜登突访乌克兰,并宣布将向乌克兰提供5亿美元援助。2、证监会启动不动产私募投资基金试点。逻辑观点:海外经济体受加息及俄乌战争影响,发展受限,债务增加,注意债务危机的爆发。昨晚证监会公布的不动产私募投资基金是对房地产第三只箭的补充和完善,希望有长期资金通过政策引导进入房地产,起到稳定作用,全面注册制利好优质股票。国内房地产政策扶持和防疫放开,经济指标表面经济正处于复苏。维持股指IH+IF,黑色系逢低做多。棉花:今年总体上对郑棉偏多对待,因此可借助本次宏观冲击导致的杀跌,寻找盘面做多机会。由于近月05合约处于消费淡季,内需不确定性较大,同时面临的供应压力较大,主
2023.2.15重要信息汇总:1、美国1月CPI数据显示,物价通胀仍较为顽固。多为美联储官员表示支持进一步加息,24-25年才会进入降息周期。2、原油库存大幅增加1050万桶,为连续第8周增加。逻辑观点:海外经济仍处于加息-负债增加-经济衰退的周期。人民币升值将压制出口。国内信贷和制造业数据均显示经济复苏趋势。内强外弱,商品逢低做多为主。国内经济复苏下,股市先行,逢低做多股指IC,IM。注意海外经济体贸易逆差引起的金融危机爆发。生猪03合约维持看空逻辑不变。个人观点,仅供参考,不作为入场依据
2023.2.14重要信息汇总:1、拜登政府计划从战略石油储备中再出售2600万桶原油。2、土耳其石油出口码头原油装载工作已恢复。3、国务院引发关于2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见。4、晚21.30分,美国将公布1月CPI数据。需注意数据发布后美联储官员对于国内通胀的看法。逻辑观点:晚上美国CPI数据将引起新一轮的预期交易。拉长时间看,海外经济进入衰退周期,国内经济进入复苏周期,周期不同步下,商品短期内较难有大的涨幅。国内定价商品回归产业供需逻辑。国内经济复苏下,股票市场先行,逢低做多股指为主,短期内代表小票的IC,IM表现会较好。商品短期震荡,等晚上数据指引。生猪:昨日上涨部分受天气
2023.2.13重要信息汇总:1、俄外交部副部长:俄罗斯已准备好与乌克兰进行无条件谈判,但需基于现实。2、中国1月份的PMI、通胀、信贷等数据均表明了国内经济复苏的势头良好,内需出现了明显的改善,不过,结构上仍有隐忧,主要集中在居民端,居民信心的修复或仍需时日。3、俄罗斯原油减产50万/日。欧佩克+表示不兜底。逻辑观点:股指逢低做多。短期内国内经济温和复苏及两会前增量增次退出的预期仍强的情况下,股指维持逢低做多为主。生猪维持逢高空为主。短期受收储消息影响,养猪户惜售,但消费较弱,生猪存栏体重较大,价格还有向下空间。个人观点,仅供参考,不作为入场依据。
2023.2.10重要信息汇总:1、美国2年期和10年期国债收益率倒挂程度达到多年来新高,,释放经济衰退的信号。2、俄罗斯今年将出售财富基金的所有欧元资产,只持有黄金,卢布,人民币。3、中国国防部拒绝美国国防部就无人飞艇事件通话。逻辑观点:在一波预期修正的走势之后,市场短期重回内强外弱的交易逻辑:一方面,消息显示,国内1月信贷将明显增长,意味着前期的稳增长政策开始落地,将有力促进国内经济持续向好发展;另一方面,偏鹰的美联储或加剧未来美国经济衰退的风险,海外需求回落压力依旧较大。维持国内定价商品黑色系,股指,软商品棉花白糖逢低做多为主的观点。个人观点,仅供参考。
2023.2.3重要信息汇总:1、英国,欧洲央行均加息50个基点。符合市场预期。2、商务部将于下周与澳大利亚贸易部长举行会晤。3、中国证监会召开会议强调抓好全面实行股票发行注册制改革。逻辑观点:12月-1月,商品和股指轮番上涨,底层逻辑为中国房地产政策发布和防疫政策放开后的乐观预期,新年后,市场需要预期的兑现,商品和股指表现高开低走,正在等待市场的重要数据来验证。综合来看,海外经济仍处于经济衰退的交易预期中,国内处于经济复苏周期前期。商品和股指维持逢低做多为主。着重关注棉花,橡胶和股指IM的做多机会。个人建议,仅供参考,不作为入场依据。