反正加息这件事算落地了,预期就是最高加到4.5%左右,最迟到明年底之前不降息,跟我朋友他们预测的差不多,他说利率是有十分成熟的模型的。我觉得这是正常化思维下的正常结论。当然现在这个世界不正常,所以今年有这么大的波动,A股也还在寻底,再过几天又要博弈长假了。其实今年交易性机会还挺多的,不少老师目前为止估计都还赚了挺多。没什么交易能力的话,抓点还是业绩,叠加市场不好就需要业绩+低估值。虽然避免不了通杀,至少还能有估值底,等市场复苏也是能及时反弹的。新能源还是阵眼,新能源不好整个大盘都不会好,不但深度绑定了指数还绑定了估值中枢,剩下能表现的只有独立逻辑和业绩的比如油运了。继续熬吧。风险提示:本文所提
......从通威目前的动作来看,未来大概率会通过自建或者投资/合资方式进行一体化的战略:打通整个光伏上中下游。对于通威股份,目前一定是激进的扩产,并且不断降本增效,(这是最佳策略)誓要稳稳的坐上硅料龙头位置,即使面临颗粒硅的威胁(这也是通威股份可能面临的最大威胁,但是可以通过规模效应和提高效率而消除,毕竟硅料是比较同质化的产品,且目前两种生产方法价格已经很接近了)。另外,由于硅料价格一定有周期性,他也必定在电池发力,并向下游组件、EPC发力。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
看了一下沪市还有40.3万亿市值、深市还有32.2万亿市值,合计72.5万亿市值,跌了半天根本没有跌多少,这还是在剔除科创板的基础上,历史大底应该在60万亿,总体股市还可以下跌15%的空间,实际上高利率时期是投资者的天堂,因为市盈率通常都会非常低,一旦利率走低投资者将会两头受益,实际上我们的利率确实也不高,奈何美的利率在走高,世界资金又是相关的,那么我们国内的利率估值矛就已经失去效用了,拿着人民币持续贬值谁还愿意拿,那就追求高利率美元资产了,国外在通胀,国内居然玩成了通缩,我们选择了保楼市,之前很多股票高市盈率就玩不下去了,国内企业利润受到前所未有的挑战,国外利率又堪比天高,加之投资者悲观情绪
今天港股创新了近11年的新低,这也太不可思议了。而且,更悲催的是,遥想97年的时候,港股是15000点,今天港股18000点,25年,港股就涨了20%。这可能是全球最差的投资市场,没有之一。不过,A股好像也没好到哪里去。A/H股的股民都太悲惨了。按照摩根士丹利发研报指出,到9月底,新兴市场将创下史上最长熊市纪录。美联储昨天的75个基点,其实是符合预期的,但是美股还是大幅下跌,原因其实就在于,按照9月联储局利率点阵图显示,今年余下的两次议息会议还有超过100个基点的加息空间,这就意味着,利率要冲到4%-4.5%的区间。据摩根士丹利9月20日发表的一份股票策略研报,截至本月底,新兴市场股市将创下有
第一、中国减息,意味着货币在市场流动比较少,市场经济不够活跃,特别大宗消费市场,比如房地产、汽车、能源、材料等市场方面上,存在不理想的状态,通过减息,使得银行内的金钱流动起来,放贷出去,消费出去,来刺激经济,然后万万没有想到,没有起来很好作用,因为在能源紧张、材料上涨同时,消费市场表现并不理想,反而出现了另外一个现象,就是市场的恐慌度在增加,因为疫情不确定因素以及国际市场的不稳定性,包含欧洲乌俄局势、美洲市场和日韩经济的影响,使得企业的收入,特别是利润上出现了较大减少,这样导致了市民对未来的经济出现了一份担忧感,不确定的因素增加,所以这个刺激减息,作用就不大。短期来看,影响不大,甚至GDP的增
蔚来的策略是体验优化+品牌宣传。与之配合的产品是,外观内饰最重要,技术只要不显得太落后就行。系统小毛病多,自动驾驶各种期货用户也不在乎。理想和特斯拉,属于敢于取舍,追求极致。理想的车是同类的极致的性价比,不是目标用户的需求全部不要,纯电版直接不要。特斯拉是三电最强+运动性最强,内饰最差空间差乘坐体验差,我懒得改。汉EV:定位C级(实际是B级)对标A6,外观好空间好,其他勉强能用。运动性奇差,4秒0百加速的车赛道跑不过很多单电机车,完全不影响热销。小鹏:P7,空间比特斯拉好,但是又没好太多,比“装作运动的买菜车”海豹差的远。便宜也不如深蓝便宜。G9,哪里感觉都还行,但是又都不是极致。论高级,感觉
所以我一直说是扩张期,上下游贯穿,而且都是2年前规划的,明年一个一个投产。明年是整个企业产能周期的高速爬坡,不管什么产品20万吨和100万吨还可能一个估值吗?你说他炒高了,那透资估值情有可原,市场又不是饱和。现在整个市场还有3分之1的需求是进口,很多人说我吹票,一个冷门股鬼他妈看,周末和几个朋友谈了下,都表示战线太长了,以后无脑喷的我全部拉黑。自己点评过的股票,还不是30点跌幅,妈的我说的一跌就来黑,不知道这种人啥心态。还跟我谈存货,自己好好了解下化工原料行业。啥都不懂就知道跌了几个点就来喷,巴菲特金融危机买高盛时最高亏了多少?风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据
比亚迪持股8%的大股东!船夫的表哥!关键供应商掌舵人吕向阳!质押个人持股接近20%用于融资!其公司生产状况令人担忧!会不会波及比亚迪?!我们不得而知!目前吕向阳解除了上述质押!在巴菲特减持的关键时期解除质押?!目的不言自明!韭菜盒子:我靠,完犊子啦,割了割了,见图。老迪粉一脸不屑:信不信他质押/解除质押比你下馆子次数都多?思考之一:不要玩不熟悉的票,术语叫不赚认知能力以外的钱。思考之二:一鼓作气再而衰三而竭。联想到老头子减持,第一次,韭菜拉裤子里,第二次,韭菜只是尿了,第三次,韭菜只是抖了一下,尿都懒得挤一滴出来。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自
假如有个神人穿越到5年后告诉你买贵州茅台,你呼朋唤友,让大家把钱给你,一起买。在你买完以后,贵州茅台整整跌了一年,你开始有点怀疑了,是不是他骗你的,但还是坚定拿着。结果第二年继续跌,你开始有点扛不住,但无可奈何,被套了太多,无奈只能拿住。第三年还在跌,你老婆开始埋冤你了,为啥听一个陌生人的话,把钱全部投入进去了,现在亏了一大半。让你赶紧卖了,起码还剩点钱。你咬了咬牙跟你老婆承诺再拿一年。第四年一开始,利空不断,贵州茅台一顿暴跌,你每天寝食难安。你老婆三天两头跟你闹,毕竟这里面还有亲戚的钱。在不卖,她要跟你离婚了。你只能期待不要跌了,没想到熊市不言底。在一根暴跌大阴线的日子里,你终于扛不住了,一
大毛太难了,美元会通过一直加息,导致石油天然气价格下跌,然后大毛就难受了。刚开始结束冲突比较容易些,现在骑虎难下了,北Y越来越团结,欧M也壮大了,回想起初速战速决3天拿下的想法是有点可笑了。现在各种科技ZC,油价下行,大毛的经济很难挺得住啊,而我们又是天然的伙伴,资本一直在跑路,富人也在跑路,连港民都跑了11万。环境恶劣的时候,动物都有迁徙的本能。我们放水都托不住股市,以后肯定是要收水的,可咋整,以前明明说过4000点以下不发新股,反而这两年圈钱世界之最,真是不知道说啥了。美股不断回购,我们不断融资再融资,想长牛的真是想多了,还是去搞市场龙头互掏口袋才是正道风险提示:本文所提到的观点仅代表个人