进出口状况
进口
我国是全球碳酸锂主要生产国和消费国,碳酸锂产量约占全球总产量的63%,消费量约占全球总消费量的81%。近年来,我国新能源汽车市场迅速发展,动力电池出货量激增,带动了旺盛的碳酸锂消费需求,使得我国虽为碳酸锂生产大国,但国内产能目前仍无法满足下游需求,需以进口补足缺口。因此,我国碳酸锂进出口贸易以进口为主,出口量较小。
我国碳酸锂进口经历了三个阶段:第一个阶段是2007—2015年,碳酸锂进口量不大,年进口量从0.4万吨逐渐增长至1.1万吨。第二阶段是2016—2019年,国内新能源汽车扶持政策带动了巨大的碳酸锂消费需求,2016年碳酸锂进口量达到2.2万吨,后因新能源汽车补贴退坡、技术安全性受质疑等原因下游需求增速放缓,2018—2019年碳酸锂供过于求,进口量小幅下降。第三个阶段是2020—2022年,政策支持叠加技术进步,新能源汽车需求高速增长,进而传导至上游碳酸锂,促使其进口量同比分别增长71%、62%、68%,2022年达到历史新高13.6万吨。未来随着我国新能源汽车行业持续发展,且海外盐湖企业将我国作为碳酸锂重点销售市场,我国碳酸锂进口量预计将保持增长趋势。
此外,我国在碳酸锂进口关税政策上给予诸多优惠,以降低碳酸锂进口成本,保障新能源汽车产业的上游原材料供应,促进新能源汽车产业平稳发展。一方面,碳酸锂的协定税率和特惠税率均为0,全球共有65个国家的碳酸锂产品可享受免征进口关税待遇,包括智利(我国碳酸锂最大进口国)、韩国等。另一方面,其余碳酸锂进口国基本均可享受2%的最惠国暂定税率,如阿根廷(我国碳酸锂第二大进口国)、日本等,该项进口关税优惠已持续10余年。
从进口结构来看,智利和阿根廷拥有丰富的盐湖资源和碳酸锂产能,是我国碳酸锂主要进口国,2022年两国共占我国碳酸锂进口总量的98%。澳大利亚虽有大量锂辉石资源,但缺乏碳酸锂产能,故我国仅从澳大利亚进口锂辉石。在南美盐湖中,智利占据我国碳酸锂进口的主导地位,但随着阿根廷碳酸锂产能的不断释放,未来占比将有所提升。
图为2007—2022年我国碳酸锂进口情况
图为2017—2022年我国碳酸锂进口来源国结构变化
出口
我国碳酸锂出口同样经历了三个阶段:第一个阶段为2007—2017年,我国碳酸锂产能整体较小,出口量偏低,年平均出口量为0.2万吨,最多不到0.6万吨。第二个阶段为2018—2019年,我国新能源汽车销量增速放缓,国内碳酸锂开始供过于求,出口量大幅增长,2018年、2019年出口量分别为1.1万吨、1.3万吨。第三个阶段为2020—2022年,碳酸锂出口量小幅下降,其中2022年出口量仅为1万吨,仍未恢复至新冠肺炎疫情前水平,原因一是疫情导致进出口贸易受阻;二是海外汽车OEM厂商多在海外原材料产地建设锂盐冶炼厂,对我国碳酸锂需求减少;三是我国新能源汽车产业快速发展,国内碳酸锂市场持续供不应求,国产碳酸锂主要满足国内需求。综合来看,预计未来我国碳酸锂出口量仍将维持较低水平。
长期以来,我国碳酸锂主要出口国为日本和韩国,2007—2022年,日韩正极材料和动力电池产业不断发展,对我国碳酸锂的需求日益增多,2022年我国碳酸锂对日韩出口合计占我国碳酸锂出口的91%。在2018年之前我国碳酸锂出口国还包括美国、荷兰和意大利,2018年后,欧美国家为维护自身供应链的安全,大幅减少采购我国碳酸锂,现其从我国进口碳酸锂量已可以基本忽略。综合考虑上述因素,预计未来我国90%以上碳酸锂仍将出口至日本和韩国。
图为2007—2022年我国碳酸锂出口情况
贸易流向
我国碳酸锂贸易流向有从生产省份到消费省份和从进口省份到消费省份两种。前者由我国碳酸锂主产区江西、四川和青海流出,后者由我国碳酸锂进口集中地上海、江苏和福建流出。碳酸锂消费地区则分布广泛,分布在江苏、湖南、福建、广东、湖北、四川、贵州等19省。
碳酸锂贸易流向较为分散、分布范围较广,基本实现了全国销售、全国运输。目前,碳酸锂价格高位运行,运输成本相较价格偏低,地区因素已不作为企业销售和采购的主要考虑因素。因碳酸锂主要采用公路运输,为缩短运输距离,主要由西部运往中部、中部运往东部以及相邻省份运输。
从碳酸锂主要生产省份来看,各主产地的碳酸锂除满足省内需求外,剩余部分多销往邻近消费省份。江西碳酸锂产量占全国40%,但由于省内磷酸铁锂企业体量较小,需求量仅占全国2%,因此江西锂云母提锂产品销往湖南和江苏等以正极材料企业为主的周边地区。四川碳酸锂产量占全国17%,同时也是正极材料生产大省,需求占全国6%,其余产量主要流向湖南、江苏、广东、贵州等以三元材料和钴酸锂企业为主的地区。青海碳酸锂产量占全国18%,由于青海的盐湖提锂发展相对不充分,省内下游产业链配套产能未成规模,需求量仅占全国2%,碳酸锂基本外销至江苏、四川、云南等省。
从2022年碳酸锂主要进口地区来看,上海、广东、福建、江苏进口量分别占全国13.6万吨碳酸锂进口总量的62%、12%、11%、6%,合计超过90%。随着南美盐湖头部企业SQM司祈曼和ALB雅保在上海设立全资子公司销售碳酸锂产品,上海已成为最重要的碳酸锂进口集散地,主要销往相邻碳酸锂消费大省江苏。广东、江苏、福建所进口的碳酸锂则多用于其省内下游企业生产,不再销往外省。
综合来看,各碳酸锂消费省份基本为贸易净流入地,各生产省份基本为贸易净流出地。主要消费地中,江苏和湖南虽有一定碳酸锂产量,但仅能满足省内部分需求,因此仍需要向外采购。除此之外,大部分消费省份均不生产碳酸锂。由此可见,碳酸锂主要消费省份的净需求量基本大于零,为贸易净流入地。主要生产地中,青海、江西由于省内配套正极材料企业较少,所生产的碳酸锂基本外运;四川既是碳酸锂主要生产地也是主要消费地,省内需求约占其产量的一半,剩余碳酸锂则销往周边地区。