调研时间:
2023年4月26日;
调研地点:
云南西双版纳傣族自治州勐腊县南部,近中缅边境;
调研对象:
国营干胶厂E和民营干胶厂F;
国营干胶厂E调研情况:
E厂基本情况:
E厂为某大型集团旗下4家工厂之一,年产能4W吨,主要生产WF、SCR10、TSR10和TSR20。目前工厂共有3条生产线两个干燥柜:一条WF线,一条杂胶线,一条杂胶和WF共用线,其中WF有90多个槽,是版纳地区WF生产规模前列的胶厂,正常WF月产量在2000吨左右。去年WF月产量最多时1600吨少时几百吨,主要是因为去年浓乳分流以及海南抢购胶水导致原料紧缺,5-6月份甚至是停产状态。去年WF和浓乳的胶水收购价差最高能到1800元。去年WF年产量1.1W吨,杂胶1W吨。现在原料收购价最多9.8元。E厂生产的WF是交割品会送到上海或昆明交割库,汽运运费到昆明200多元/吨。
原料方面,E厂没有自有胶林,原料主要从附近农户收胶,目前没有原料。老挝的原料占E厂总原料的一半左右。但老挝目前没有胶,要等到5-6月份才有。
今年3月小部分开割以来WF每天只生产一两吨或者三五吨,一共做了200吨左右并于4月10号左右停工。现在E厂处于放假状态。成本方面,折旧费一个月20W,
工人工资等都需要继续支付。
下游主要对接四川等地的轮胎厂。不合格的干搅原料由公司内部消化,送去做9710。一般E厂年底所有的库存都会清零。
目前库房成品堆放最大量1000多吨,基本不会停放太久就会拉走。风控方面有盘口限量大约300吨,不允许囤货。
产区情况:
云南橡胶产量最大的地区是勐腊县,年产量大约在18万吨附近(折干)。全西双版纳80多家胶厂,勐腊20多家。原料少,橡胶工厂多。勐腊WF产量一般600-700吨/天。
大贸的费用大约1500,还有额外的9-13%的税,还有400-500元的运费,一吨毛料的成本大约3000左右。大贸原料过来接近3000的成本,收胶价7500,一共10500元/吨。大贸价格倒挂严重,无法进口。
胶树树叶不一定完全墨绿,但也需要半个月左右才能产胶。如果能下雨大概半个月就可以出胶。
民营干胶厂F调研情况:
F厂基本情况:
F厂主要生产WF(不作交割,产能1-2万吨,去年生产4000吨)、轮胎胶(年产能6000吨,去年生产了4000吨)、烟片胶(国内最大的烟片胶产线,日产20-30吨,最高有过35吨,主要供应下游的轮胎厂)和白炭黑湿法混炼胶(干法也可以加工,但湿法分散的效果更优性能更好,能增加抗摩擦性,产能2万,设计产能6万,原料是胶水,下游主要用于飞机胎,未来也会向民航发展)合计产能约6万吨左右。计划上8W吨的医疗胶。今年开始预计不做WF,主做改性橡胶、医疗胶,9710也会逐步减量排到第三位。目前E厂的产成品都走终端工厂。轮胎胶会对接轮胎企业,量大也会对接第三方贸易商套利。
开工情况:目前1%,主要是没原料。今年2月7日开厂生产,3月少部分开割胶太少了胶农收集不起来,今年收了20多吨胶都做了烟片。以前一天能收400多吨胶水。现在有掺丁苯的混合胶,是老挝原料,缅3也用,外面场地还有少量胶团。今日杂胶线停工,估计小料到了之后可以再开工一天,预计产出120吨。
原料:东南亚原料占约40%,以老挝缅甸为主。还有30%(1万吨左右)是签了协议依赖附近农场固定供给,其他的原料从周边收购,这边离几个大的浓乳厂较远,原料收购和价格以往还可以,去年11-12月制烟片胶原料胶水收购价格9.1-9.2,最高11。进全乳厂去年7-8月大概10元多。
现在还有生产坦克的履带外用的改性橡胶,原料是浓乳。浓乳原料可以从外地采购,昆明那边也可以采购。改性日产量500-600斤,售价3W-4W,利润很厚。
目前版纳环保比较严格。截止日期3月30日上环保,F厂目前已经有600-700万投资,今年技改有200万。
老挝是和别人一起合作的工厂,现在已经转出去是别人在做。老挝的胶整体质量一致性可以,南塔地区不行。南塔运费100,万象300,再往南大约400-500。老挝原料价格现在倒挂。
F厂正在开山腾出医用胶产线位置,计划投产80台离心机,一期先上40台,机器是西湖560机器,主要生产脱蛋白浓乳,需要加辅助原料要进行二次离心。浓乳产线建成后,原料储存罐6个,400吨大概够2天的量。现在的技术可以保证胶水一个月不变质。产成品储存罐有12个,储量3000吨左右。该产品主要用于医疗、定制化妆品等领域。以前丁腈生产的医疗手套运到欧洲,欧洲人过敏,需要用浓乳做。今年预计能上2W的产能。
招工方面,F厂招工很容易,目前有一百多人,平均薪资6000-7000。后期有计划引进老挝工人,老挝的方言和这边相通基本能听懂。
今年的替代指标配额预计提前下发,6月份开始,一般需要向保险公司交保费来承担比配额少的问题。最后可能还是到9月份。去年的指标是10月份下发,配额分到11-12月份,后来延期到4月。目前没有听说2026年要取消的情况,但有境外有一定的指标虚报。
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