从关键原材料角度,稀土是风力涡轮机电机中使用的永磁体的关键成分,目前全球用于永磁体的稀土 100%是从中国精炼的。根据欧洲委员会的数据,欧盟对用于风力涡轮机和电动汽车的稀土需求到 2030 年将增长 5 至 6 倍,到 2050 年将增长 6 至 7 倍。从风机设备供应链角度,风机主机,塔筒/桩基,铸件,海缆这几个零部件环节都具备出海欧洲的属性。其中,由于塔筒/桩基,铸件的安装属性较弱,因此在欧洲市场的出海格局更优。铸件方面,全球风电市场 80%的铸件由中国提供;塔筒/桩基方面,从价格上看,欧洲中厚板原材料的价格在国内的 1.5 倍左右,即使加上反倾销税和高额的海运费, 期货研究报告桩基出口仍然具备成本优势;从供给量上看,欧洲主要桩基供应商 SIF,EEW,Bladt 的年供应不足 600 根,受限于成本压力,扩产节奏较慢,远远无法满足欧洲高增的装机需求。风机、海缆方面,由于这两个环节对于安装和运维的要求较高,出海欧洲的门槛相对较高。国内企业可以通过在欧洲部署产能或者和当地 EPC 合作的方式进行出海。
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