传统上进入10月以后是的淡季,但今年高点却出现在10月下旬,主要有两个预期差。一是以为代表的饲料原料继续上涨,在偏低存栏加持下,成本较容易向价格传导。成本还会影响补栏预期,令存栏持续偏低。2020年蛋价走出低迷后,21年和22年蛋价都有不错表现,但补栏却不尽如人意,究其原因一方面20年的巨亏影响了现金流,另外更重要的是高成本下,高价格不等同于高盈利,不管是盈利的绝对水平还是相对的利润率水平都受到了成本较大的影响,上新鸡成本过高,蛋价有利时养户以延淘为主,整体存栏规模始终难以回升。
9月份以来豆粕现货持续攀升,对蛋价的抬升作用十分明显。但考虑到供应端、成本端、高猪价等影响,鸡蛋价格重心不断上移,预计后市即使回调空间亦有限。在强现实,弱预期的主导下,基差高位运行。期货JD2301合约多空分歧较大,成本附近支撑较强,但其本质属于“节后合约”,不利于交割,上涨高度亦受限,整体仍在区间宽幅震荡为主,短期关注基差修复情况。一旦现货涨势放缓,期价仍有回落风险。【本文章仅供参考,不做入市依据,风险自负】
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