2022年(第七届)中国国际新能源大会会议纪要(一)
时间:
2022年7月14日
地点:
四川省成都市
会议议程:
主要内容:
论坛主要内容分为三个部分:1.对双碳目标下我国新能源产业的发展政策和前景进行了专业解读;2.工业硅供需现状;3.工业硅相关期货合约介绍。
首先,我国在应对全球气候变化问题方面充分彰显了作为负责任大国的诚意与担当,在碳排放治理中释放出“我国正能量”。为了早日实现碳排放强度的下降和达成碳中和目标,提高能源利用效率和促进能源转型发展是其中的一条重要途径。
数据显示,近年来光伏组件和EV电池产量都在持续攀升,这不仅意味着我国能源转型持续推进,还意味着风电和光伏将成为双碳大背景下的绝对主力能源。
预计2035年,风电装机将达到9.9-10.3亿千瓦时,光伏装机突破14~17.5亿千瓦;2060年风电装机量将达到25~33亿千瓦的规模,光伏装机或将突破30.7~38.5亿千瓦,将推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
预计到2025年,我国绿色低碳循环发展的经济体系将初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升。为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础;到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降;到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上,碳中和目标顺利实现,生态文明建设取得丰硕成果,开创人与自然和谐共生新境界。
其次是工业硅品种以及全球供需格局介绍。工业硅呈灰色,有金属色泽,因此又被成为金属硅,性硬且脆,硅含量不小于98.7%,由高纯硅石和碳素还原剂在矿热炉中冶炼所得,是生产有机硅、铝合金及多晶硅的主要原料。按3种主要杂质铁、铝、钙含量的不同,分为5530#、4410#、4210#、3303#、2202#等规格。
供应端,2021年全球硅产能为672万吨,其中499万吨产能集中在我国,占比74%。其他133万吨主要分布在巴西、挪威、美国、法国等国家。2021年全球硅产量为412万吨,我国产量291万吨,占比78%。2008-2021年间,我国工业硅产能从275万吨快速上升至498万吨左右,年均增长率5%;产量从110万吨上升至291万吨左右,年均增长率10%。 由于新疆硅厂具有电力、矿石、煤炭等先天资源优势,开工稳定性较强,故川滇地区云南、四川等对水电依赖度强的地区主导了工业硅开工率的特点,即Q3、Q4的开工率明显高于Q1、Q2,表现出“丰、枯”季节性生产特点。
消费端,得益于有机硅和多晶硅行业发展,全球硅需求呈上升趋势。从消费国来看,中国是全球第一大工业硅消费国。其他主要分布在欧盟、美国、日本等地区。 分下游产品来看,有机硅下游应用领域广泛,消费量处于稳健增长阶段,预计到2025年对工业硅消费量将从目前的90万吨增至194万吨;铝合金受汽车行业低迷拖累,耗硅量增长缓慢,预计到2025年对工业硅消费量将从目前的65万吨缓慢增加至71万吨左右;多晶硅未来发展潜力巨大,消费量处于高速增长阶段,预计到2025年对工业硅消费量将从当前的62万吨增至194万吨左右。2010-2021年,我国消费规模由133万吨快速增长至310万吨(含出口),年均消费增长率高达11%,主要表现为内需替代出口、化工超越冶金。
最后,是工业硅期货合约介绍。涨跌幅方面,合约设置每日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±4%,交割月涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±6%;保证金方面,一般月份最低交易保证金设置为合约价值的5%,交割月份前月的第十五个交易日起保证金提高至10%,交割月份首个交易日起提高至20%;持仓限额方面,自合约上市至交割月份前一个月第十五个交易日期间,若工业硅合约的单边持仓量小于或等于3万手,则持仓限额为3000手;若该合约的单边持仓量大于3万手,则持仓限额为单边持仓量的10%。交割月前月第十五个交易日之后限仓900手;交割月持仓限额为300手。
交割区域方面,合约拟选择华东地区江苏省、上海市、浙江省等、天津市、广东省、云南省、新疆维吾尔自治区、四川省等工业硅主要生产、消费地与集散地为交割区域,并设华东地区为基准交割地,广东省、天津市、云南省等地区为非基准交割地工业硅期货交割方式为“仓库+厂库”交割,在工业硅厂库设置遵循“主产区”原则基础上,同步推行贸易商厂库。上市初期,拟在指定交割区域设立指定仓库和指定厂库。
工业硅期货的上市也将更好地服务于期现联动,促进现货市场更加成熟,为终端光伏等下游提供更加合理的价格参考。
附:嘉宾演讲概要
韩文科 国家发展和改革委员会能源研究所高级顾问
演讲主题:《双碳目标下我国新能源产业发展政策和前景解析》
我国的碳达峰、碳中和的“1+N”政策体系,为新能源产业发展提供了更具雄心的中长期战略目标导向,和更全面的政策环境,更大力度地推动各种新能源技术研发和推广使用深入研究支撑风电、太阳能发电等友好能源。
2021年10月24日发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》是I+N政策体系的1,是碳达峰碳中和的系统谋划和总体部署,覆盖碳达峰、碳中和两个阶段,是管总管长远的顶层设计,在碳达峰碳中和政策体系中发挥统领作用。其中提到了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力五方面主要目标,为严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资,加大对节能环保、新能源、低碳交通运输装备和组织方式、碳捕集利用与封存等项目支持力度打下良好的政策基础,完善社会资本参与政策的途径,也为国有企业加大绿色低碳投资,积极开展低碳零碳负碳技术研发应用拓宽了道路。
陆敏萍 SMM硅高级分析师
演讲主题:《全球工业硅供需状况、现货交易定价方式解析》
我国工业硅生产区域集中在西北、西南,而消费则集中在华东、华南。从大区流向上看,我国工业硅贸易主要以西南-华南、西南-华东以及西北-华东为主。 工业硅贸易方式分直销及分销两种,分销主要发生在出口及国内铝合金两个环节,下游有机硅、多晶硅则以直销为主,较少贸易商参与。不同地区不通氧553#硅南北市场无明显价格差异,421#硅表现北高南低的运行趋势。不同规格工业硅因其铁、铝、钙等杂质元素含量不同价格不一,杂质元素含量越少价格越高。
工业硅现货交易以三种定价方式为主,主要有硅厂与贸易商、贸易商与铝合金厂之间的现货定价方式;货源较为固定的部分有机硅、多晶硅和大型铝合金企业,部分硅厂与贸易商、贸易商与铝合金以第三方价格为参考的第三方定价方式;有机硅、多晶硅和大型铝合金企业常用的招标定价方式。
工业硅社会库存分布在黄埔港、昆明及天津港三地。内贸需求增加、出口量下降致工业硅港口社会库存下降成趋势。工业硅社会库存总量跟随生产供应特点表现季节性增减特点。
邵婉嫕 国泰君安期货高级研究员
演讲主题:《工业硅期货合约介绍及套期保值方案模拟》
套期保值又称避险、对冲,指在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。即在买进或卖出现货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货。 套期保值的总体思路:通过期货市场调整定价模式的不一致风险,期货是“调频”工具 。
买入保值的主流模式可分为以下两种:1.严格保值模式。该模式的优点是完全避免了价格上涨带来的风险。根据新增订单保值,能够及时高效地锁定成本,锁住企业利;套期保值操作简单,对价格预判要求不高,可规避价格分析判断的误差;但缺点在于失去原料价格下跌带来的现货超额收益。当期货价格下跌过大时,期货保值头寸损失较大,需要及时追加期货保证金,而当现货对期货基差走强时,期货无法完全对冲现货损失;企业需要具备一套相对完善的期现业务对接系统;2、看价格保值模式。该模式的优点在于保值比例可灵活调整,降低保值资金成本。如果价格下跌,可进一步降低原材料购入成本,增厚企业利润;但缺点在于对行情判断的要求较高,需要专业的团队,人力成本增加;如果对未来价格判断失误,没有完全对冲现货风险,将影响企业全年利润目标,甚至导致亏损。
曹先军 中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长
演讲主题:《中国有机硅行业现状、产能分布、发展规划及需求预测》
有机硅材料是高分子材料中综合性能最优异的化工新材料,其表现出特殊性能和特殊作用是许多领域和现代科技不可缺少的功能材料。 有机硅材料应用领域几乎涉及到国民经济所有重要支柱产业,已经成为国家战略性新兴材料的重要组成部分。涉及交通运输、建筑装饰、电子电气、能源产业、医疗卫生、国防军工、个人护理、化工环保等领域。 有机硅材料也是发展新能源等其他战略性新兴产业和提升传统产业所需的配套材料,对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。
2021年中国有机硅硅氧烷产量达到159万吨,同比增长率18.83% “十二五”期间,中国硅氧烷产量增长58.62%,年均增长率12.25%;表观消费量增长39.92%,年均增长率8.8%。 “十三五”期间,中国硅氧烷产量增长45.44%,年均增长率7.8%;表观消费量增长39.47%,年均增长率6.9%。
李宏伟 广东华劲铝业集团总裁助理
演讲主题:《铸造铝合金行业变化对硅市影响分析》
双碳助力铝硅合金行业发展,再生铝是实现有色金属碳达峰的重要途径。最新的数据表明,再生铝排放相当于原生铝整个生产过程的2.1%。再生铝内涵很广,传统再生铝产业以铸造铝硅合金为主,目前还包括变形铝合金等。 铸造铝合金占再生铝产品的75%。为实现“碳达峰”、“碳中和 ”目标,再生铝受到前所未有的重视,预计再生铝在十四五期间达到1150万吨。
而纯铝的强度低,不宜用来制作承受载荷的结构零件。向铝中加入适量的硅改变铝的性能。 硅元素是多数常用铸造铝合金中的的主要元素,它是改善合金流动性的主要成分,一般含量在6.5%-13%,铸造铝合金直接使用的金属硅主要型号包括553#、551#、441#。 在铸造铝合金中添加硅主要能够提高合金的高温流动性、减少收缩率、减少热裂倾向、提高耐磨性等优势。但并不是含硅量越多越好,当铸造铝合金含硅量超过14%时,硅与铝形成过共晶体,若合金中杂质又多时,就会出现游离硅的硬质点,使切削加工困难。 硅在铸造铝合金中随着硅含量的增加流动性也增加,达到6%时几乎不产生热裂性。硅在铸铝中降低了铸件的膨胀系数,提高铸件的耐磨性能。 硅在铝合金应用面广,不同牌号的铝合金用量不同,估算的使用量约在70万吨。
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