1.做好心理准备,明确自己能从市场和交易中得到什么
最大逆境
最大逆境法则要求你对所采取的一切行动百分之百负责,要求你学会接受意料之外的情况,要求你确定自己是否有坚韧不拔的毅力,直面交易过程中的痛苦。
情绪指向
成功或者始终保持正确并不是那么重要。若你的期望是赚大钱,几乎可以肯定你的交易会失败。
失利
接受交易时失败者的游戏这个事实。
随机市场
市场本质上是不确定的。
输得起才会赢
输得起的人,才是长期赢家。
风险管理
优秀的交易者也是优秀的风险管理者,这是胜利者与失败者的区别。
交易伙伴
交易伙伴能让你保持理性和诚实。
财务边界
如同需要设定止损点一样,你也应该设置一个交易的财务边界
2.启蒙,讨论成功的必要条件,指点交易者劲儿往何处使
把你的想法从“在交易中成功”转变为“在交易中生存”。
在交易中生存依赖于以下几点:
①避免爆仓风险
任何0以上的爆仓风险都算高。
②信奉交易的圣杯
“圣杯”是这样一个交易系统:有很高的准确度和最低的损失
③追求简单
简单性是制定具有稳健强大期望值的方法的关键。
④涉足众人不敢去的地方
如果多数交易者失败了,你应该反其道而行之
⑤验证
验证你的预期
3.寻找真正适合自己的正确交易风格
合适的交易风格要求你在这两个方面作出决定:
①交易模式:
顺势交易、逆势交易
②交易长短期限:
当日、短线、中线或者长线
4.聪明地选择适合开展交易的投资市场
一个良好的市场应该具备下列大部分特性:
5.理顺交易的三大支柱:资金管理、交易方法、交易心理
资金管理:
求得生存和取得巨大利润的秘钥就在资金管理。合理的资金管理将使你达到这些目标,要求在你亏损的情况下减少交易,在获利的时候增加交易。
作者选取了七种资金管理方法:固定风险法、固定资金法、固定比例法、固定单位数法、威廉斯固定风险法、固定百分比法、固定波幅法并使用同一种交易方法分别做大量的虚拟交易,并总结出各个方法的优缺点,对于想要学习资金管理的投资者来说,本章不可错过。
交易方法:
你的方法论应该简单并符合逻辑,方法论是交易的原理。其核心是识别潜在的支撑线和阻力线。
作者将识别潜在支撑线和阻力线的技术分析方法分为三类:
①预言者:占星术、周期分析、艾略特波浪理论、分形分析、基本面分析、几何分析法、江恩理论。
这些方法的中心主题是市场择时,在市场发生大转变时,知道该在何时买进、何时退出。
②梦想家:平均趋向指数(ADX)、动向指标(DMI)、包络线、比率分析、平滑异同平均指标(MACD)、移动平均、价格的变动率、相对强弱指数(RSI)、随机摆动指标。
作者把这些交易者当做梦想家,是因为大多数指标是价格的派生物。因此,他们代表了二手的曲线拟合信息。如果交易者相信他们可以通过这些二手可调的数据来赚钱,我就认为他们在做梦。
③实用主义者:分组分析、图表分析、道氏理论、相关市场分析、市场曲线、模式分析、基准点分析、周期性、价差分析、统计分析、历史数据分析、成交量分析。
实用主义者最关注价格和成交量。他们对无法控制的东西不感兴趣,而且没有过多地考虑未来。他们更不喜欢去处理诸如指标这类替代品,但将重点放在现实的东西——价格。
交易心理:
心理因素最主要是管理好三种情绪:希望、贪婪、恐惧。
①希望:希望是在你不得不中止交易前的最后一种情绪,这通常在市场很接近你的止损位时显得更迫切。你希望成为一个赢家,因为你已经精疲力竭,并且对失败万分厌倦。你不希望再次失败,一旦失败,账户必然缩水。
这种希望源于两个方面。一是采取了错误的资金管理;二是不了解你的心理预期。
②贪婪:当你开始苛求更多,这就表明贪婪出现了。你开始期望自己赚更多钱,而且你相信更多的交易有助于实现这个目标,这会引发冲动交易,而这不可避免的推动了一个循环:有风险的交易增多,不断增加损失,以及报复性交易。
③恐惧:恐惧来源于对未知事物的惧怕,害怕因为未来的不可预期而失控。如果管理不好自己的恐惧情绪,你可能就不能正确地执行你的交易计划,不能够正确地执行交易、改变止损点和过早退出。
根除失利忧虑的唯一方法就是面对它。直面你的恐惧,并学会控制、调节。通过负面预期以去除未来的不确定性,做出最坏的打算。
6. 将上述所有通用原则结合起来然后开始交易
交易的前期准备工作:
确定是否有交易机会
确定买入点和止损点
确定卖出点
确定每笔交易或仓位的资金风险
是否处于可承受的风险资金界限之内
权益曲线是否处于系统止损点之上
确定仓位或交易规模
在利润表上扣除预期损失
做好亏钱的准备
积极地管理好自己的希望、贪婪、恐惧和痛苦等情绪