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股指:节后A股开门红,股指延续反弹
截止5月4日周四收盘,上证指数涨0.82%,报3350.46,深证成指跌0.57%,报11273.87,创业板指跌1.16%,报2297.67。
基本面信息:
1.深圳楼市百万左右的降价幅度并不少见,最高降幅甚至超过1000万元,但让利并未取得预期效果。可能主要源于行业信心尚未完全修复,前期积累的刚需、刚改需求释放完毕。经历了2月、3月的成交快速上涨之后,4月北京二手房市场回归理性,挂牌房源量继续增加,业内人士预计5月将维持平稳发展。
2.58同城、安居客发布的《2023年青年置业报告》显示,有68.5%的青年拥有可以支付30%及以上首付的存款,约两成青年的置业需求较为急切,打算在今年内购房。近五成青年的月收入范围在5001-10000元,约30%的青年月收入在10001-15000元。贷款买房的青年中,四成青年能接受二十年的还款年限,选择三十年还款年限的青年们占比17.5%。问卷调研对象为1985-2005年出生的青年,工作城市分布在一线城市及部分热门二线城市。
3.欧洲央行如期加息25基点,警告通胀前景继续过高,时间过长,暗示未来仍将加息。欧洲央行存款便利利率升至3.25%,边际贷款利率升至4%,主要再融资利率升至3.75%,达到2008年10月以来的最高水平。
4.拜登“清洁能源计划”遭遇坎坷。参众议院投票推翻暂停对东南亚光伏面板征收关税的决定。下一步,该决议将交由拜登,他目前的表态是坚决否决取消关税豁免的决定。
5.美油盘中暴跌超过7%,引发市场热议,有猜测指向了交易员的“乌龙指”。分析人士认为,石油市场的最重要变量是OPEC+减产,这将是2023年下半年石油市场平衡的关键驱动因素。因此,需要关注的第一个重要信号将是本周末沙特阿美国家石油公司的官方售价或OSP公告。
6.美国银行业危机还在继续发酵,多家地区性银行股价暴跌。西太平洋合众银行称,正与潜在投资者就包括出售和融资在内的战略性选项进行谈判。英国金融时报报道称,阿莱恩斯西部银行正在考虑包括出售(资产)在内的选择,但随后该行予以否认。另外,道明银行终止与第一地平线银行合并协议。
行情解读:
昨日三大指数演绎分化,受五一假期海外市场主要股指表现疲软的影响,三大指数集体低开,随后走势分化。沪指全天单边震荡上行收复3350点,实现四连阳。深证成指和创业板指开盘后震荡下行,全天维持低位震荡且创业板指跌幅扩大至1%以上,科创50跌幅超过2%。市场延续节前惯性交易,中特估相关概念推升指数上涨,中石油,中国建筑和中国银行纷纷创下新高,AI分支应用端再掀涨停潮,传媒行业单日涨幅超5%,新能源行业。两市成交额维持在万亿以上但节后首周仅有两个交易日,资金入市积极性不高,北向资金全天小幅净流出14亿元。隔夜美股集体收跌,三大指数低开低走。道指和标普500指数全天保持低位震荡,早盘纷纷刷新日低,跌幅超过1%。纳指早盘跌超0.8%,午盘在芯片股的助推下勉强转涨,但尾盘继续下挫,刷新4月26日以来的低位。隔夜美国地区银行危机升级,加拿大第二银行多伦多道明银行公布,同第一地平线银行(FHN)的并购协议终止,继西太平洋合众银行(PACW)考虑出售等选择消息后,阿莱恩斯西部银行(WAL)也传出类似出售考虑的消息,美国地区银行股大幅杀跌。高盛递交的监管文件披露,政府部门正在审查是否存在相关交易助推了硅谷银行倒闭,市场风险偏好降低,避险情绪重燃,投资者担心美国银行业危机继续蔓延,而现在仅仅是一个开始。银行业风险的暴露让投资者加码押注美联储将在年内降息,10年期国债收益率盘中刷新4月6日以来的低位。欧洲央行5月会议宣布加息25个基点,符合市场预期,成为本轮加息周期以来最慢步伐。声明中表示未来仍将进一步加息,通胀仍有继续上行的风险。市场对欧央行9月以前利率峰值的预期水平略有下降,从3.75%降至约3.65%,暗示市场定价充分消化了再一次加息的可能性,但对此后的第二次加息还存在分歧。国内方面,4月财新制造业PMI为49.5,低于预期和前值。财新制造业在连续两个月位于扩张区间后再次回落至临界值下方,随着市场前期积压需求的释放接近尾声,经济内生动力不足,导致制造业修复势头放缓,其中就业指数降至三个月以来最低,未来稳就业仍是政府需要关注的核心问题。国内高频数据显示五一假期消费修复强劲,出行,餐饮和影院等均恢复至2019年同期水平,旅游业整体迎来“报复性”消费,但房地产市场依然表现较弱,工业生产复工回落,内需不足仍是核心约束。市场“弱复苏”预期延续,股指震荡修复后将继续结构化行情。申万一级31个行业中13个行业上涨,其中传媒行业涨5.81%,社会服务行业下跌1.9%。
操作建议:
股指震荡反弹,可轻仓试多。