上机数控在光伏圈绝对是号狠角色,人狠话不多,风格凌厉,扩产凶悍。做起事来,有时也不那么讲究,只求一个快。
时间已经进入2023年了,但上机数控还在用2021年时的陈旧预测数据,来论证硅料产能存在的缺口。
近日,上机数控公告定增58.19亿元,扣除发行费用后用于“年产5万吨高纯晶硅项目”。今年,市场对于硅料价格普遍预期会平缓下行,继续投资硅料产能,还可行吗?上机数控的可行性报告说,可行!
上机数控项目建设的可行性分析报告节选:
根据中国光伏行业协会的预测,保守情况下,2025年我国新增光伏装机容量将达到90GW,未来五年复合增速为13.3%;
(赶碳号注:实际情况是,去年我国已实现新增装机容量87.41GW,今年将超过100GW)2025年全球新增光伏装机容量为270GW,复合增速为15.7%。在乐观情况下,2025年我国新增光伏装机容量将达到110GW,复合增速将达到17.9%;全球新增光伏装机容量将达到330GW,复合增速将达到20.5%,光伏产业规模持续扩大,未来发展空间广阔。
(赶碳号注:实际情况是,2022年全球新增光伏装机就已达到230GW,2023年预计是280-330GW,2025年的乐观估计是500GW。)
而根据1GW光伏装机对应3,395吨硅料需求测算,2025年全球多晶硅需求约为91.67万吨-112.04万吨之间,而截至2021年,全球光伏多晶硅产量约59万吨,存在较为明显的缺口,在此背景下,行业内多家硅料企业已公布了扩产计划,以支撑未来光伏市场新增装机需求。
(赶碳号注:当下实际情况是,1GW组件对应约2300吨左右硅料。)
上机数控这个材料的数据组织撰写,可以说是,太不讲究了。
一些明显陈旧、错误的市场预测,上面已经逐一指出。如果测算的基础都是错的,对未来硅料产能供求关系的预测结果,怎么可能正确呢?
即使按照最乐观的预测,2025年全球新增光伏装机达到500GW,那么对应的硅料也不过在115万吨左右。
中国光伏行业协会数据显示:2022年,多晶硅产量为82.7万吨。实际产能肯定比产量更多,因为新特、协鑫等都公司有项目是在2022年下半年投产,目前尚没有达到满产。
此外,2023年还将有一批项目产能将会释放。简单列举上市公司披露的信息如下:
四川协鑫一期10万吨已于2022年7月21日投产,每月点火2万吨,预计2023年4月满产。
新特能源一期10万吨已于2022年年中全面开工,预计2023年上半年建设完成并投产。天合青海一期5万吨预计2023年底前投产。协鑫东立10万吨颗粒硅2022年9月27日开工,预计2023年底投产。中环协鑫10万吨项目2022年8月25日开工,预计2023年8月投产,2024年3月达产。青海南坡一期5万吨2022年9月19日开工建设,预计2023年四季度投产。
上机数控的可行性报告,是用1GW光伏装机对应3,395吨硅料的需求进行测算。
上个月,协鑫集团董事长朱共山在2023“光能杯”跨年分享会上表示:近年来电池效率越来越高,目前晶硅电池最高效率超过25%,1GW组件只需要多晶硅2300吨左右,比过去(3000-4000吨)大幅下降。从这个角度上来,上机数控对硅料的需求测算也偏多。
上机数控公告显示,项目建设地点为内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园内,项目实施主体为弘元能源科技(包头)有限公司。目前该项目已经完成备案,已取得包头市生态环境局固阳分局出具的《关于弘元能源科技(包头)有限公司10万吨高纯晶硅项目(一期)环境影响报告书的批复》。项目建设周期为2年。投产时估计已是2025年了。
2月8日,通威宣布再新投建12万吨的硅料项目,媒体都用了“逆势扩产”的提法。赶碳号注意到,通威12万吨硅料产能,总投资60亿元,平均每万吨投资成本5亿元。成本控制方面优于同行平均8亿-9亿的投资成本,也优于自己此前的7亿的投资成本。
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