北向资金猛然掉头;公共领域车辆全面电动化试点启动;港澳与内地今日全面通关,这些板块强力复苏可期;国务院全体会议讨论《政府工作报告》;首批名单来了 12家证券公司参与债券做市业务;多地迅速掀起新一轮重大项目开工建设潮
1、北向资金猛然掉头!连续爆买17个交易日后,北向资金突然急转向,上周五大幅净卖出超40亿元。本次转向后,外资加仓A股的趋势是否发生变化?银河证券王新月的看法是,短期来看,对比美国经济复苏初期我国目前直接促消费措施力度有限,叠加近期上市公司业绩逐步披露兑现,经济修复仍有部分不确定性因素存在,或与外资对我国经济复苏的节奏判断产生预期差,节后北向资金净流入或将短暂放缓。但中期来看,王新月依旧信心不改,2023年中国经济企稳增长预期将不断兑现,目前是牛市初期部分行业估值快速上升阶段,预计全年北向资金净流入将持续增加。
2、公共领域车辆全面电动化试点启动。3日,工业和信息化部、交通运输部会同发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、能源局、邮政局,八部门在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。试点期为2023—2025年,车辆包括公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车七个领域。其中,试点领域内新增及更新的公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送的新能源汽车比例力争达到80%。(工信部网站)
3、港澳与内地今日全面通关,这些板块强力复苏可期。港澳与内地迎来今年三年来第一次全面通关,各界、各行业对此关注已久。2月6日起港澳与内地今日全面通关。此外,从澳门来港人士的快测要求亦会同步取消。可以预期,各种公务、商务、旅游和其他经济活动也会加快恢复,跨境人员及货运往返可望稳步增加,料将带动香港出口、运输物流、旅游、零售及餐饮业,并为香港整体经济带来更正面、更乐观的气氛和展望。(wind)
—宏观要闻—
1、国务院全体会议讨论《政府工作报告》。国务院总理李克强主持召开国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。李克强指出,随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实,当前经济运行正在回升。各部门要贯彻党中央、国务院部署,继续抓好当前经济社会发展工作,巩固和拓展经济运行回升态势。(wind)
2、证监会重磅发布!首批名单来了12家证券公司参与债券做市业务。证监会2月3日消息,交易所债券市场正式启动债券做市业务。目前,债券做市业务各项准备工作已全部就绪,将于2月6日正式启动,首批共有12家证券公司参与做市。首批做市商包括安信证券、东方证券、国泰君安、国信证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券、财通证券和国金证券。(中国证券报)
3、多地迅速掀起新一轮重大项目开工建设潮。作为稳投资、稳增长重要工具,今年1月,新增专项债发行继续前置,发行规模超过去年1月水平。专家认为,专项债资金将有力保障重点项目融资需求,进一步扩大有效投资。随着各方面资金陆续到位,力促投资“开局即冲刺”,加快形成实物工作量,全年基建投资有望保持较快增长。(中国证券报)
4、美国1月非农就业人数新增51.7万,是市场预期的两倍有余。2月3日美股盘前,美国劳工部公布的就业形势报告显示,美国1月非农超预期增长,增幅是市场预期的两倍有余。具体数据显示,美国1月季调后非农就业人口增加51.7万人,显著强于市场预期的18.5万人,为2022年7月以来的最高水平,表明在美联储试图放缓经济增长之际,劳动力市场依然强劲。(财联社)
5、本周,全球金融市场大事不断!继“超级央行周”之后,澳联储、印度央行、俄罗斯央行和墨西哥央行也将相继公布利率决议。美联储主席鲍威尔将发表讲话,英国央行行长将贝利将向议会作证词陈述。数据方面,2月10日,国家统计局将公布1月CPI、PPI数据。中国外储数据,1月M2、新增人民币贷款和社融重磅金融数据都将发布;英国2022年第四季度GDP数据出炉。美股财报季继续,英国石油、瑞士信贷、迪士尼、百胜中国、优步等公司将相继发布财报。(wind)
—行业观察—
1、ChatGPT概念股持续火爆,国内包括搜索、游戏以及投资等多个领域公司均对这一技术保持了高度关注。在找到准确落地模型后,ChatGPT或将成为国内AI快速发展甚至弯道超车的一次机会。机构普遍认为,2023年有望成为AIGC发展大年,ChatGPT将为计算机基础设施、算力等上游技术、代码机器人等下游带来巨大需求。但在资本市场中,对相关概念股应持审慎态度,长期关注技术进展与落地应用。
2、十三部委印发《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》。在加强国有企业办医疗机构的统筹规划方面,方案明确将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划,纳入分级诊疗和医疗急救体系,并按照自愿申请、多方评估、协商签约的原则,将符合条件的国有企业办医疗机构纳入医保定点范围。
3、全国多地公立医院种植牙医疗服务价正迎来一波降价潮,种植一颗牙的服务价将不超过4500元,种植牙需要耗费上万元的年代将成为过去式。近期以来,包括河南、安徽、河北、湖南等省份在内,相继发布了开展口腔种植医疗服务价格调控工作相关通知。
4、国家医保局:逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围。针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案,国家医保局近日答复,将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围,并鼓励中医医院开设优生优育门诊,提供不孕不育诊疗服务。
5、量子通信网络更近一步,我国科学家实现模式匹配量子密钥分发。近日,中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作,首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发,相关研究成果日前发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。研究表明,模式匹配量子密钥分发在不需激光器锁频锁相的条件下可以实现远距离安全成码且在城域距离有较高成码率,极大地降低了协议实现难度,对未来量子通信网络构建具有重要意义。
6、钼价大涨后锑价再创新高,A股上演“小金属”行情。近期,钼价格波动剧烈,欧洲钼铁价格在突破历史纪录后呈现高位盘整现象,国内钼市大涨后钼铁价格保持在38万元/吨左右。就在钼价持续攀升之际,国内锑价也跃升至81500元/吨,价格创6个月以来新高。与此同时,锆钨价格也出现涨价先兆。小金属蕴藏大能量“小金属”是矿物学术语,全球小金属矿种的资源分布当中,钨、稀土、锑等均是我国优势矿种。
7、全国钢材社会库存连续7周上升,建材、板材库存上升速度有所放缓。从需求端看,节后下游需求释放有限,市场成交依然不足,市场需求处于恢复阶段。
8、文旅部:2月6日起恢复旅行社经营内地与港澳入出境团队旅游业务。今日起,恢复旅行社及在线旅游企业经营内地与香港、澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起,旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。
9、进入2023年以来,在物流保通保畅和消费增长的双重刺激下,全国快递业务量持续稳步上涨。春节假期,快递企业保障寄递服务,全国揽投快递包裹量超7亿件。业内人士预计,2023年消费复苏叠加快递服务能力提升,快递业务量有望实现双位数增长。
—数据揭秘—
1、融资融券:2月2日,两市融资融券余额为15513.96亿元,较前一交易日增加57.29亿元。其中,融资余额为14576.97亿元,较前一交易日增加45.86亿元;融券余额为936.98亿元,较前一交易日增加11.43亿元。中信证券、科大讯飞、东方财富融资净买入额位列前三,分别获净买入3.36亿元、2.84亿元、2.04亿元。恒瑞医药、天齐锂业、荣昌生物融券净卖出额位列前三,分别遭净卖出1.74亿元、1.06亿元、0.53亿元。
2、北向资金:北向资金上周累计成交5829.45亿元,成交净买入341.79亿元,连续12周净买入。其中,沪股通合计净买入152.93亿元,深股通合计净买入188.86亿元。从单日看,北向资金上周五成交额为960.04亿元,成交净卖出42.46亿元。其中,沪股通净卖出43.32亿元,深股通净买入0.86亿元。活跃个股方面,北向资金上周五净买入较多的有宁德时代、汇川技术、东方财富、歌尔股份、招商银行,净买入金额分别为7.91亿元、3.59亿元、3.03亿元、2.46亿元、2.39亿元。北向资金净卖出较多的有贵州茅台、中天科技、牧原股份、五粮液、中国软件,净卖出金额分别为5.3亿元、3.75亿元、2.72亿元、1.91亿元、1.75亿元。
3、龙虎榜:上周五机构席位资金合计净卖出约9203.33万元。其中,净买入的个股9只,净卖出的个股12只。机构净买入最多的股票是达意隆,净买入金额约5651.09万元;机构净买入居前的还有耀皮玻璃、初灵信息等股。机构净卖出最多的股票是岭南股份,净卖出金额约4988.18万元;机构净卖出居前的还有歌尔股份、恒久科技、东方锆业等股。
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