一、外围市场 美国三大股指全线收涨,道指涨1.09%报34086.04点,标普500指数涨1.46%报4076.6点,纳指涨1.67%报11584.55点。家得宝涨3.19%,联合健康集团涨2.79%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.87%,特斯拉涨3.94%,亚马逊涨2.57%。中概股多数上涨,亿航智能涨10.82%,图森未来涨8.25%。1月份,道指涨2.83%,标普500指数涨6.18%,纳指涨10.68%。欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.01%报15128.27点,法国CAC40指数涨0.01%报7082.42点,英国富时100指数跌0.17%报7771.7点。1月份,德国DAX指数涨8.65%,法国CAC40指数涨9.4%,英国富时100指数涨4.29%。亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌1.04%,报2425.08点;日经225指数跌0.39%,报27327.11点;澳洲标普200指数跌0.07%,报7476.70点;新西兰NZX50指数跌0.55%,报11967.72点。
二、商品市场 国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.24%报1943.8美元/盎司,COMEX白银期货涨0.39%报23.825美元/盎司。1月份,COMEX黄金期货涨6.44%,COMEX白银期货跌0.89%。国际油价全线上涨,美油3月合约涨1.45%,报79.03美元/桶。布油4月合约涨1.17%,报85.49美元/桶。1月份,美油3月合约跌1.53%,布油4月合约跌0.49%。美国天然气期货在1月份下跌39.17%,至2.722美元/百万英热,创22年来最大单月跌幅。伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.75%报9279美元/吨,月涨10.83%;LME期锌跌1.28%报3402美元/吨,月涨14.45%;LME期镍涨4.08%报30410美元/吨,月涨1.2%;LME期铝涨2.26%报2648美元/吨,月涨11.35%;LME期锡跌0.87%报29550美元/吨,月涨19.11%;LME期铅跌1.02%报2137.5美元/吨,月跌6.78%。
三、外汇市场 纽约尾盘,美元指数跌0.12%报102.10,1月份跌1.34%,连续四个月下跌。非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.1%报1.0862,英镑兑美元跌0.25%报1.2320,澳元兑美元跌0.08%报0.7054,美元兑日元跌0.25%报130.12,美元兑瑞郎跌1%报0.9160,离岸人民币兑美元涨10个基点报6.7554。周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7571,较上一交易日下跌57个基点,夜盘报6.7531。当日人民币兑美元中间价报6.7604,调升22个基点。
$房地产ETF基金(SH515060)$
四、A股和港股
A股1月行情收官,总市值增加5.89万亿元,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨5.39%、8.94%、9.97%,有色金属行业大涨14.67%居首,最牛股票$恒久科技(SZ002808)$ 累计上涨120.64%。截至1月31日收盘,上证指数收跌0.42%报3255.67点,深证成指跌0.80%,创业板指跌1.26%,万得全A跌0.42%。当日市场成交9025.7亿元,北向资金净买入101.44亿元,宁德时代获净买入14.05亿元居首,五粮液遭净卖出5亿元最多。1月北向资金累计净买入1412.90亿元,创历史新高。
香港恒生指数收跌1.03%报21842.33点,恒生科技指数跌0.82%,恒生国企指数跌0.95%。医药、地产股跌幅居前,恒隆地产、中国生物制药跌超5%领跌蓝筹,康龙化成跌超11%。正大企业国际大涨252%,近两日累计涨幅高达5倍,马云再会泰国首富引发合作猜测。大市成交1738.22亿港元,南向资金净卖出63.2亿港元,腾讯控股遭净卖出20.44亿港元最多,美团获净买入3.56亿港元居首。
台湾加权指数收跌1.48%,报15265.20点。
五、宏观和政策 国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出,金融系统要继续提升服务实体经济水平,这关系市场预期,稳定的预期是市场经济的硬通货,要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施,加大金融对扩大内需优化结构支持,改善民营经济和中小微企业融资环境,防范化解金融风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。国际货币基金组织(IMF)将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%,将中国经济增长预期上调至5.2%,预计美国经济增长1.4%,欧元区经济增速为0.7%;英国为负0.6%,成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。全国商务工作电视电话会议指出,2023年商务工作重点做好六方面工作,具体包括:把恢复和扩大消费摆在优先位置;更大力度推动外贸稳规模、优结构;更大力度吸引和利用外资;培育国际经贸合作新增长点等。
六、行业和公司
据证券时报,截至目前,A股券商板块已有23家公司披露了2022年度业绩预告或业绩快报。从数据上看,仅方正证券一家实现净利润正增长,而中信证券、东方财富、国元证券是为数不多实现净利润降幅在10%以内的券商,业绩下滑幅度超过50%的券商则有13家(不含亏损),另有6家公司预告亏损。
据券商中国,春节假期,国内消费、旅游全面激活,在经济复苏的强烈预期下,兔年A股被寄予厚望,机构积极看多A股市场,“春季躁动”行情或将持续。多家机构认为,经济有望在2023年迎来复苏,中央经济工作会议着力部署稳增长各项工作,2023年也将进入政策兑现阶段,流动性和经济预期将对权益资产形成支撑。后续稳增长政策发力以及经济企稳之后,A股可能迎来估值和预期修复的上涨行情。
$贵州茅台(SH600519)$ 茅台营销系统开启兔年第一会,为茅台酒、酱香系列酒营销骨干首次合并培训。今年春节白酒行业迎来“小阳春”,白酒消费超出预期,终端市场销售明显回暖。
七、A股观点 从“增量资金决定市场风格”来看,外资是近期唯一增量资金,因而进一步助推外资偏好的消费金融和大市值标的近期显著领涨。本期市场明显延续复苏主线。方向上,复苏仍是主线。消费春节期间,出行数据已恢复至89%,高端消费好于预期。长期看,消费预期就像钟摆,目前已从悲观摆至中性,接下来有一定业绩验证压力,部分企业已出现后继乏力,我们更看好之前场景缺失导致的真复苏,高端消费依旧占优。对于成长方向,假期基本面与情绪面均有所强化,建议增配。#A股创2010年以来最强开局#
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