云南限电,工业硅要涨?
上周,云南省发布“限电令”,高耗能限电持续时间或到2023年汛期(6月)来临。云南省水电发电量占全省发电量80%左右。由于今年来水上半年枯期偏丰,下半年汛期反枯,导致云南省内电力供需呈现前松后紧的形势。云南工业硅生产的红利主要来自水电,季节性明显。
2021年,云南工业硅产量48.8万吨,占全国总产量的18.07%(数据来源于:重点硅材料产品年度监测报告),仅次于新疆,是中国第二大产区(国内金属硅生产,除云南外,还有新疆、四川、贵州、湖南、甘肃、福建等地)。2021年,云南工业硅产量排行前五的公司分别是:云南最大工业硅企永昌硅业产量8.15万吨。600596 产量3.94万吨。中亚硅业产量3.42万吨。泸水康南康华3.07万吨。云南泸水金志2.97万吨
如果限电真的持续到明年6月,将引起工业硅短期供应紧缺,直接抬高工业硅及后端产品价格,如有机硅 、多晶硅 、铝合金等,利好产能不在云南的工业硅生产企业。
云南昭通80万吨项目,一期40万吨已于今年5月启动建设,预计2023年一季度投产#首个品种已定,工业硅来了!#