需求端
总体来看,近三年来,我国工业硅表观消费量稳步增长。由于国内新冠疫情控制得力,生产恢复,同时,下游光伏及有机硅产业需求旺盛,2021年中国工业硅表观消费量为182.38万吨,同比增长23.50%。除此之外,随着海外生产逐步从疫情中恢复,2021年我国工业硅出口71.46万吨,同比增长16.40%。
工业硅下游需求主要分为三大部分,分别是铝合金、多晶硅以及有机硅。2021年,我国有机硅产业消耗工业硅78万吨,占比40.91%;铝合金和多晶硅分别消耗工业硅53.9万吨和53.0万吨,占比分别为28.27%和27.80%。
有机硅
有机硅是对含硅有机化合物的统称,产品种类众多、应用领域广泛,其中又以聚硅氧烷应用最为广泛,约占有机硅产品总用量的90%以上。有机硅产业链上游基础原料为硅粉和氯甲烷,主要单体为甲基氯硅烷,约占整个有机硅单体总量的90%以上;下游为硅树脂、硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂等四大类深加工产品。
有机硅产品兼具有机物与无机物的特性和功能,具有耐高低温、耐气候老化性、耐腐蚀、电气绝缘、无毒无味等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、医疗等国民经济的各个领域。从下游分布来看,建筑业、电子电器和纺织业的消费量分别占据有机硅下游消费的32%、31%和11%。
据百川盈孚统计,目前国内前五大有机硅生产企业合计产能270万吨/年,约占行业总产能73.2%,市场集中度较高。
多晶硅
多晶硅是单质硅的一种形态,是工业硅三大应用领域之一,主要用于光伏领域。其中,光伏领域用的太阳能级硅应用占比约95%,而电子级多晶硅主要用作半导体电子材料,对纯度要求极高,产量较少。在光伏领域,多晶硅料经过融化铸锭可分别做成多晶硅片,进而用于制造晶硅电池;电池片经排列、封装并与其它辅材组合构成太阳能电池板。
工业硅粉是多晶硅的核心原材料,多晶硅制备主要采用改良西门子法加冷氢化生产工艺,以工业硅粉为主要原材料,经过三氯氢硅合成、精馏提纯、还原、产品破碎整理、尾气回收、冷氢化等流程生产高纯多晶硅。