多晶硅 :通威股份、大全能源、特变电工
最后遗留的小问题,工业硅还是多晶硅是更好的投资选择?
第一,目前市场上,机构看多工业硅发展对于工业硅涨价持接受太多,但是不认可多晶硅提价,认为会破坏光伏行业有序发展(尽管这两个月接受度在提升但对明年仍是悲观),但是工业硅提价势必会影响硅料价格,从这个逻辑上,工业硅逻辑更顺。
第二,碳中和是大政方针,是国家级别的大政策,地方政府在落地执行时会优先考虑碳减排目标。限制高能耗生产更符合短期利益和考核(尽管工业硅减产提价会导致光伏需求想下降),从这个层面说工业硅更直接受益