信创产业,即信息技术应用创新产业 。主要包括计算机硬件、软件、通信设备、通信服务四大行业。过去我国这四大行业的底层标准、产品、架构等大多由国外相关行业的公司来制定。因此存在很多的信息安全、数据保存、底层架构方面的安全隐患和被卡脖子的风险。我国要慢慢建立自己的IT产业架构和标准。这就是信创产业现在和未来的目标。
2020年是信创产业的一个全面的启动点。我国的信自己技术应用创新具体分为芯片、存储器、服务器、操作系统、应用软件、网络安全等领域。
近日,美国商务部工业安全局宣布了《出口管理条例》的最新修订,内容有不少针对我国企业的新的出口管制措施。这对我国的计算机、半导体行业影响很大,波动整个高科技行业。
这倒逼我国信创产业加速发展。信创产业作为国家安全战略就是为了打破国外的封锁,保障我国IT产业和信息安全。
信创产业的市场空间有多大?
据相关权威机构的数据显示,我国2022年信创产业规模达到9200亿元以上,预计2025年达到2.5万亿元以上。
信创产业的投资主线包括主营核心基础软件的上市公司:中国软件、东方通、麒麟软件、太极股份等公司
核心应用软件包括:金山办公、华大九天、用友网终、神州信息等
核心硬件有:龙芯中科、中科曙光、神州数码等。
我国多年来一直鼓励科技自主创新,把科技自强自立作为国家的发展战略。国家政策导向对关键核心技术的突破、创新给以大力支持。包括给予相关企业资金上的补助。
华为公司就是一个信创产业的典型。公司自动驾驶、云技术、鸿蒙系统、超级计算等多方面进行创新升级,有力地奠定和发展我国的信创生态的基础。
根据前瞻研究的数据2020年,我国CPU、操作系统国产化率不足5%,IT基础设施当前的国产化率也较低,预计未来这些方面增长都将很快。未来,A股市场计算机板块的炒作当以信创概念为主。
在9月1日的中国移动的服务器集中采购中,国产芯片服务品占比为39%。未来随着国产服务品技术的提高、替代的推进,国产服务器的占比只会提升。电信、联通每年都在招标采购,还有金融行业如银行、保险公司,政务办公部门都需要大量的IT设备。A股上市公司浪潮信息、中兴通讯、同方股份等都有很大的中标机会。
未来国家重要部门的计算机采购,特别是核心部件无论是硬件还是软件均要实现国产化。国产自主品牌有很大的销售空间。
当前是计算机板块最佳投资时机:
1计算机板块已调整很长时间,大概有两年以上。处于历史底部区域。
2 国内经济正在复苏,后半年业绩可能出现明显拐点。
3 人工智能、大数据、物联网是大势所趋
从成交金融来看,当前信创板块总体处于一个相对较为低迷的状态,这种情况下板块估值相对较低,未来随着信创概念的爆发,计算机板块有望重启升势。
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