01 金融板块
大盘早盘低开后震荡调整,三大指数小幅下跌,创业板指相对偏强。盘面上,港口航运股大涨。储能、锂电等赛道股表现活跃。数字经济相关板块探底回升。下跌方面,医药相关板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市半日成交额达4680亿,较上个交易日上午缩量196亿。截至上午收盘,沪指跌0.51%,深成指跌0.61%,创业板指跌0.09%。北向资金方面,沪股通早盘净流出10.51亿,深股通早盘净流出4.26亿。
02 能化板块
【甲醇】
节后企业库存小幅累库,产区供需边际走弱,内地市场偏弱,华东MTO装置因低库存及利润原因多有降负操作,产能利用率环比大幅走弱。总体上来看,尽管有成本支撑,但偏弱的消费依然令甲醇价格表现偏弱。
【燃料油】
俄罗斯地区燃料油流入亚洲地区增加了供给压力,中东及南亚地区发电需求逐步走弱,但连续下滑后价格再次来到前期低位支撑,或出现技术性反弹。
【玻璃】
玻璃因高库存弱需求格局延续导致价格继续面临压力,尽管7-9月份玻璃冷修增加令供应压力緩解,但下游需求依然较弱,本周华东华南地区拿货情绪较前期有所放缓,产销率维持弱平衡附近,华中地区产销率约为8成,市场对于后市心态略显不足。预计短期玻璃价格继续偏弱走势。
【纯碱】
纯碱整体库存处于低位,碱厂库存不高,玻璃厂原料库存天数较低,社会库存也偏低,碱厂挺价意愿较强,对期价有一定的支撑。
03 农产品板块
【棕榈油】据SPPOMA周二发布的数据显示,2022年10月1-10日马来西亚棕榈油产量环比减少10.42%,油棕鲜果串单产减少10.84%,据船运调查机构ITS发布数据显示,马来西亚10月1-15日棕榈油产品出口量为633872吨,较上月同期的659997吨下降了4%。产量和出口量下降令棕榈油价格表现偏强。
【豆粕】国内基差情绪反转,因美西大豆装运量增加,有利于更早增加国内到港。豆粕月间价差合约纷纷下跌,供给增加的预期也令豆粕价格表现偏弱。
04 黑色板块
【螺纹钢】
1.现货价10.18上海3910(-20),北京3950(-60),广州4380(-30);基差01上海232(-23)。高炉现货利润-104.62(-22.9);电弧炉现货利润-175.54(+42.4);热卷现货利润-296.91(-4.4);全国建材成交量17.57(+1.57)
2.供应端10.13螺纹周产量螺纹293.44(-7.73),五大品种963.09(-2.25);需求端10.13螺纹周消费325.79(+66.89);库存端10.13螺纹社库457.93(-21.55),厂库204.49(-10.8);五大品种整体库存1561.28(-31.81);
3. 螺纹现货继续下跌,长流程利润继续压缩,昨日全国建材成交17.57万吨,市场成交较好;本周螺纹呈供落需增的局面,供应方面,螺纹周产量及五大品种周产量较上周环比下降,受山西河北限产、长短流程利润较低等因素的影响,预计供给将继续放缓;需求方面,国庆假期结束,本周螺纹需求数据回升;本周螺纹社库、厂库、五大品种整体库存去库,库存处于历史同期低位,低库存存在一定的支撑作用。央行决定自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%,地产政策放松继续加码。总体而言,本周螺纹产量继续回落,需求回升,库存低位去库,短期预计钢价震荡,继续关注终端需求情况。
【铁矿石】
1.现货价10.18罗伊山折盘756(+11);超特折盘面836(+3);PB折盘面772(+1);
2.供应端10.13日澳巴19港发货量2471.9(+19.8)、45港到货量2112.5(-541.2);需求端10.13日247家钢厂日耗296.03(+0.75);45港日均疏港量314.07(+9.23);247铁水产量日均240.15(+0.21);库存端10.13日45港库存12992.7(+30.85);247家钢厂库存9396.87(+68.44);
3.铁矿现货价格上涨;供应数据方面,本周铁矿供应端铁矿澳巴19港发货量回升,45港到货量回落;需求数据方面,247家钢厂日耗微增,247铁水产量较上周微增且处历史同期高位,但限产政策预期、多地疫情爆发或对后期需求有所影响;45港日均疏港量回落;本周港库及钢厂库存累库;河北、山西9月相继发生铁矿安全事故,安全检查愈加严格,预计短期供给增量相对有限;整体来看,本周供应端澳巴19港发货量回升,45港到港量回落,需求较上周变化不大,库存累库,地产利好政策持续释放,以上基本面数据使得短期铁矿价格有一定支撑,但目前钢厂利润较低,且目前宏观经济大幅波动、国内多地疫情爆发,后期终端需求仍存在不确定性,继续关注成材需求情况及疫情扰动情况。
05 贵金属板块
【白银】当前市场对美联储11月加息75个基点的预期基本被市场所消化,美元指数连日表现偏弱对白银价格有所提振,同时COMEX白银库存连续下降对银价有一定支撑。
数据来源:平安期货研究所
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