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01 金融板块
大盘早盘低开后震荡,三大指数均小幅下跌。盘面上,汽车整车股走强。旅游板块表现活跃。整体上市场热点较为杂乱,且强度有限。下跌方面,上周五活跃的软件股集体调整。总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌。沪深两市半日成交额达4358亿,较上个交易日上午缩量331亿。截止收盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.26%,创业板指跌0.49%。
02 能化板块
【甲醇】在下游MTO装置利润有所好转、港口连续去库后库存维持偏低位置,以及煤炭价格稳中上行的支撑下,或延续偏强震荡。
【玻璃】前期玻璃需求预期回暖,深加工进行一定补库,玻璃库存大幅去化,但地产需求尚未回升,逢低可试多单。
【纯碱】短期供需格局改善,且盘面大贴水,短线偏多思路对待。
【燃油】原油库存意外增加, 以及战略石油储备的再次释放引发了最近的抛售。俄乌局势仍在僵持, 供应紧缺局面难以缓解。伊核协议仍存较大不确定性, 反弹开空思路。
03 农产品板块
【豆粕】美豆单产下调,美豆库存仍然较上年度下降,美豆价格有较强支撑。豆粕库存低位下,价格有较强的成本支撑。
【棕榈油】马来西亚下调2022年棕榈油总产量预至1830万吨,因种植业的劳动力短缺继续影响棕榈油产量。随着国庆长假来临的影响,市场短期内振荡上涨的概率较大。
【棉花】下游纺企对后市信心仍不足,对上涨后的棉价接受度不高,短线波动收敛,密切关注方向选择。
04 黑色板块
【螺纹钢】
1、现货价9.17上海3950(-20),北京4050(-10),广州4260(-30);01基差上海264(+16)。高炉现货利润-16.76(-8.44);电弧炉现货利润-361.2(-20);热卷现货利润51.53(-10.44);全国建材成交量16.23(+1.76)
2、供应端9.15螺纹周产量螺纹307.08(-0.55),五大品种976.99(+4.69);需求端9.15螺纹周消费289.08(-32.24);库存端9.15螺纹社库496.27(+15.98),厂库225.35(+2.02);五大品种整体库存1606.14(+21.86);
3、螺纹现货价格继续下跌,利润进一步下跌,昨日全国建材成交16.23万吨,近期成交表现反复较为明显;本周螺纹呈供需双落的局面,供应方面,螺纹周产量小幅下降,五大品种周产量进一步增加,但增幅进一步放缓,长、短流程的盈利水平均出现下降,预计复产进度有所放缓;需求方面,本周螺纹需求数据环比下降,需求继两周回升后本周有所转差,需求转差或与本周台风天气有关;本周螺纹社库、螺纹厂库及五大品种整体库存增加,低库存支撑作用边际减弱。总体而言,本周螺纹产量小幅回落,需求有所转差,库存增加,短期预计钢价震荡,继续关注终端需求情况。
【铁矿石】
1、现货价9.17罗伊山折盘面792(-9);超特折盘面856(-7);PB折盘面803(-9);卡粉折盘面843(-8);
2、供应端9.8日澳巴19港发货量2374.1(-225.9);45港到货量2238.1(+413.7);需求端9.15日247家钢厂日耗289.94(+2.61);45港日均疏港量279.78(-18.77);247铁水产量日均238.02(+2.47);库存端9.15日45港库存13718.92(+29.94);247家钢厂库存9783.88(+69.78);
3、总体而言,铁矿现货价格继续下跌;本周铁矿供应端铁矿澳巴19港发货量回落,45港到货量大幅增加;需求数据继续环比上升,247家钢厂日耗及247铁水产量继续增加,45港日均疏港量环比下降;港口库存增加;本周钢厂累库,低库存支撑作用边际减弱,当前钢厂库存仍处较低水平,预计国庆小长假前钢企将有一定的补库需求;河北、山西相继发生铁矿安全事故,预计短期供给增量相对有限;以上基本面数据使得短期铁矿价格有一定支撑,但目前宏观经济大幅波动、房地产终端需求疲软、国内多地疫情爆发,预计短期铁矿延续震荡,继续关注成材需求情况及疫情扰动情况。
05 贵金属板块
【白银】
美联储预计仍将激进加息来控制通胀。 近期在联储官员密集的鹰派发言下, CME联邦基金利率显示9月加息100bp预期升温, 同时原先认为会在明年降息的预期回落;贵金属,包括白银,反弹开空思路。
数据来源:平安期货研究所
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