其实也可以看看美股,美国雅宝、智利矿业化工、SQM等刷新历史新高,看看国内的赣锋锂业、天齐锂业,A股落差这吗多的?难道核心就是对未来的电动车销量没有信心,那为啥美股都新高,因为基金经理不是一批?A股的基金经理太在意边际变化?大A的基金经理真的也许是考虑到了预期的预期的预期吧!
另外回答下通胀加息的话题,美股7月加息后,市场认为9月加75点的概率小于25%,每次加息75个基点后,都是预测下一次加50,现在又变成概率大于75%,已经连着三次这样了!点阵图已经没有任何可信度!关键,cpi丝毫没感觉,油价都下来了,cpi居然还是没感觉,第一次加息之后,全球货币对美元贬值,人民币丝毫不慌,一直稳定,后来四月后开始拉跨彻底!
国内来说,我说下半年要稳定经济,要放开2个,一个是地产一个是互联网,但地产还能有啥政策,利率打折?因城施策的总原则下这样貌似也违背了总原则,其实地方已经很用力的去卖房保交楼了,所以暂时也没法证明接下来地产放松的路径。
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