9月2日晚间,国内4家商品交易所相继发布公告,宣布即日起QFII和RQFII可以参与相关期货、期权交易,首批共涉及41个品种。当晚,美国公布8月非农就业数据,新增就业人数高于预期,失业率高于预期,且7个月以来首次上升,减弱市场加息预期。
外资的进入,有望为期货市场带来新的增量!扩大中国在大宗定价方面的话语权,有利于加快人民币的国际化进程!
总而言之,大利好!上周五晚,多头闻风而动,行情大反攻。
整体看,周五晚国内外期货普遍上涨。
国内期货主力合约周五(2日)夜盘收盘,普遍上涨。PTA、短纤涨超3%,乙二醇涨近3%,焦炭、焦煤等涨超2%;沪锌跌0.67%,淀粉跌0.23%。
国际期货主力合约截止2日收盘,普遍上涨。LME锌跌3.76%,镍涨1.99%;CBOT小麦涨1.89%,大豆涨1.79%;COMEX白银涨1.38%,黄金涨0.78%;国际油价全线上涨,美油10月合约涨0.74%,布油11月合约涨1%。
今日热点
QFII、RQFII获准参与期货期权交易
证监会启动3只ETF期权品种上市工作
2022年期货公司分类结果公布:18家公司获评AA级
七国集团就对俄石油限价达成协议
美国8月非农就业人数创2021年4月以来最小增幅
国内资讯
国内方面,QFII、RQFII获批参与41个商品期货、期权品种。
1、9月2日晚间,国内4家商品交易所相继发布公告,宣布即日起合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)可以参与相关期货、期权合约交易。据统计,首批共涉及41个品种,这标志着中国期货市场对外开放进程的又一次加速。
2、证监会启动3只ETF期权品种上市工作,将按程序批准上交所上市中证500ETF期权,深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。
3、9月2日,证监会官网发布消息,今年获评A类的期货公司较去年增加15家,其中AA级增加1家,18家获评AA级的期货公司分别为国泰君安、银河期货、永安期货、中信期货、东证期货等。
4、证监会将会同港方和有关部门推出三项扩大两地资本市场务实合作的新举措。一是推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入沪深港通标的范围。二是研究在港股通增加人民币股票交易柜台。三是支持香港推出国债期货。
5、中国工业和信息化部原材料工业司副司长邢涛2日在谈到加快构建战略性矿产资源产业高质量发展格局时提到,推动加快铁、锂等矿产资源开发进程。
6、国务院发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地,探索分布式光伏融合发展模式。
7、内蒙古自2022年9月1日起取消优惠电价政策,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。
8、四川将启动政府猪肉储备投放:根据国家发展改革委有关工作安排,结合成都等地当前疫情防控形势,省发展改革委将会同省直相关部门,分批次启动省级政府猪肉储备投放,并同步指导各市(州)抓紧开展地方政府猪肉储备投放,与国家投放中央猪肉储备工作形成合力。
9、据中国证券报,注册制改革正酝酿关键一跃。证监会主席易会满近日表示,全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。
10、国铁集团:6月20日电煤保供专项行动开始以来,至8月31日,国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨,同比增长30%;全国363家铁路直供电厂存煤6341万吨,同比增长88%,可耗天数25.5天,同比增加10天。
11、全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台。山东省提出,新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。其中,补偿费用暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿标准的2倍执行。
国际资讯
国际方面,美国非农就业数据连续第五个月超过预期,失业率7个月以来首次上升,市场对美联储继续加息的预期减弱。
1、美国财政部长耶伦2日发表声明称,七国集团财长已就对俄罗斯石油价格实施限制达成协议。
2、美国8月新增非农就业31.5万人,高于预期值30万人,但大幅低于前值52.8万人和去年同期值51.7万人,且为今年以来最低;失业率3.7%,高于前值和预期值3.5%,为7个月以来首次上升。利率期货数据显示,非农公布前,市场预期美联储9月加息75bp的概率约为75%,非农公布后降至57%。
3、当地时间2日,联合国粮农组织(FAO)发布最新报告显示,国际食品价格指数八月继续下行,为连续第五个月下降。具体而言,2022年8月,FAO食品价格指数平均为138.0点,环比下降 1.9%,但仍较去年同期高出 7.9%。
4、俄罗斯农业部2日发布消息说,俄罗斯准备在今年下半年向国外市场供应3000万吨粮食。据乌通社援引乌克兰基础设施部数据显示,从8月1日起,已有超过172万吨粮食从3个乌克兰港口出口。
5、俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)2日说,由于发现多处设备故障,“北溪-1”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。
6、当地时间周五,全球第二大、欧洲最大钢铁集团安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)发布公告称,将在未来几个月里部分关闭两座德国工厂的产能。
7、德国将在第三次能源救助计划中投入总计650亿欧元。德国寻求欧盟出台规定,限制能源公司的利润。德国政府将加强德国复兴信贷银行对企业的国家担保。
8、欧洲各国部长将讨论激进的措施来控制飙升的能源成本,从天然气价格上限到暂停电力衍生品交易,欧盟竞相应对日益加深的危机。据一份文件草案,欧盟轮值主席国捷克将在周五的能源部长会议上将这些工具列入一份紧急干预选项清单。
9、印尼将最常用燃料价格提高到1万印尼盾,预计2022年能源补贴将达502.4万亿印尼盾。分析师预计,印尼央行可能会进一步加息,因燃油价格上涨可能会使今年通胀率超过7%,高于央行预测的5.24%。
10、消息人士称,欧佩克+可能在周一的会议上维持产量不变,俄罗斯表示反对欧佩克+减产,担心减产会向买家发出市场供过于求的信号,失去对石油市场的影响力。
11、欧元区PPI同比上升37.9%,高于市场预期的37.3%,连续两个月下降后再度上行;环比则大幅上升4%,超过市场预期的3.7%,前值修正为上升1.3%。欧洲央行调查显示,欧洲消费者预期未来12个月的通胀率为5%。
重要资讯前瞻
9月5日
09:45中国8月非官方服务业PMI
14:00俄罗斯8月服务业、综合PMI
16:00欧盟8月服务业、综合PMI
16:30英国8月服务业、综合PMI
17:00欧盟7月零售销售指数
23:30英国9月央行货币政策委员会曼恩发表讲话
交易所公告
大商所(9月2日):
关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告:经中国证监会同意,自即日起,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与大连商品交易所以下商品期货、期权合约的交易:一、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、线型低密度聚乙烯期货合约。二、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、线型低密度聚乙烯期权合约。
郑商所(9月2日):
关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告:经中国证监会同意,自即日起,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与郑州商品交易所以下商品期货、期权合约的交易:一、PTA期货合约。二、PTA期权合约。三、甲醇期货合约。四、甲醇期权合约。五、白糖期货合约。六、白糖期权合约。七、菜籽油期货合约。八、菜籽油期权合约。九、短纤期货合约。
上期所(9月2日):
关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告:经中国证监会同意,自即日起,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海期货交易所以下商品期货、期权合约的交易:一、黄金、白银、铜、铝、锌、螺纹钢、热轧卷板期货合约。二、黄金、铜、铝、锌期权合约。
上海国际能源交易中心发布关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告:经中国证监会同意,自即日起,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海国际能源交易中心以下商品期货、期权合约的交易:一、原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜期货合约。二、原油期权合约。
中金所(9月2日):
关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与股指期权交易有关事项的通知:根据《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(证监会令第176号)《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与金融衍生品交易的公告》(证监会公告〔2021〕24号)等有关规定,现就合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(以下合称合格境外投资者)参与中国金融期货交易所(以下简称中金所)股指期权交易有关事项通知。