再好的公司,这个好包括管理层,财务数据等,如果没有供需错配,也是白搭。譬如华为,齐翔腾达,万华化学这些个人认为管理一流的企业,在需求端趋缓下,一样失去了前期的高歌猛进。
再不好的公司,如果有了供需错配,都可以带来投资的好机会。譬如需求端拉动有色矿,供给端出清下的煤炭,最近的船舶等。像中国神华,中国船舶,中远海控,中远海能等,不是古木开花,而是这种错配。
从这个角度,市场上偏重供给端的周期股和偏重需求端的成长股划分,更有属性一致的意义,而不是价值股和成长股的区分
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