上周五证监会批准郑商所开展菜籽油和花生期权交易。
国内方面,“保交楼”等连环重磅消息落地,利好大宗商品消费端,周五国内夜盘多头已有反应;国际方面,伊核协议进度和“北溪-1”检修两大能源相关消息备受关注。
整体看,周五夜盘国内期货多数上涨,国际期货涨跌不一。
国内期货主力合约上周五(19日)夜盘收盘,多数上涨。沪镍、苯乙烯、纸浆、PVC涨超3%,棉纱、原油等涨超2%,沥青、焦炭跌超2% 。
国际期货主力合约截止19日收盘,涨跌不一。CBOT小麦涨3.14%,玉米涨1.22%;COMEX白银跌2.56%,黄金跌0.62%;LME镍涨1.47%,铅跌1.18%;国际油价全线下跌,美油10月合约跌0.54%,布油10月合约跌0.52%。
今日热点
多部门出台专项借款措施:精准聚焦“保交楼、稳民生”
国家发改委、国家统计局、生态环境部联合印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》
四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应
伊朗为伊核协议做出重大妥协
“北溪-1”暂停对德天然气输送
国内资讯
国内方面,多部委发布多条宏观方面的利好消息。
1、住建部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施,完善政策工具箱,通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。此次专项借款精准聚焦“保交楼、稳民生”,严格限定用于已售、逾期、难交付的住宅项目建设交付,实行封闭运行、专款专用。
2、8月19日,国家发改委、国家统计局、生态环境部联合印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》。实施方案提出,到2023年,各行业碳排放统计核算工作稳步开展,初步建成统一规范的碳排放统计核算体系。
3、四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知,于8月21日00:00启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。
4、国务院常务会议强调,要有针对性加大财政货币政策支持实体经济力度,依法盘活地方专项债限额空间,推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。会议决定,将新能源汽车免征车购税政策延至明年底,预计新增免税1000亿元,建立新能源汽车产业发展协调机制,促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展,大力建设充电桩。
5、据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,1-7月排名前10家企业原煤产量合计为13.3亿吨,同比增加1.0亿吨,产量全部实现增长,占规模以上企业原煤产量的52%。
6、8月19日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国发电装机容量约24.6亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长26.7%。
7、近期,国家能源局先后召开华东、华中和华北等重点区域迎峰度夏电力保供专题会,对下一阶段重点工作进行了再动员、再布置。同时,国家能源局也已开始提前谋划“十四五”中后期电力保供措施,按照“适度超前”原则做好“十四五”电力规划中期评估调整工作,确保“十四五”末全国及重点地区电力供需平衡。
8、据Mysteel统计,截止8月19日,全国72家电厂样本区域存煤总计1327.6万吨,环比下降8.6万吨;日耗61.7万吨,环比下降0.1万吨;可用天数21.0天。
9、多家纸企近日集中上调白卡纸类产品价格。其中,晨鸣纸业、万国纸业均计划自8月25日起,在目前售价基础上统一提价300元/吨,博汇纸业及金光纸业计划自9月份开始上调相关产品售价,涨价幅度同样为300元/吨。
10、证监会近日批准郑州商品交易所开展菜籽油和花生期权交易,正式挂牌交易时间为8月26日。
11、8月21日,农业农村部党组召开会议,研究抗御南方高温干旱夺取秋粮丰收有关工作。会议指出,高温干旱已成为影响南方秋粮丰收的最大威胁。
国际资讯
国际方面,此前高盛认为伊朗核协议不太可能在短期内达成,不过在周末,市场传来协议接近达成的消息。
1、当地时间8月19日,一名高级美国政府官员透露,伊朗在恢复伊核协议的谈判中,放弃要求美国将其伊斯兰革命卫队从美国政府认定的恐怖组织名单中删除。伊朗外长阿卜杜拉希扬曾表示,该国需要确保其红线得到尊重,经济利益得到保证,才能为恢复伊核协议采取下一步措施。如果美国“表现出灵活性”,就能在未来数天内就伊核协议达成共识。
2、当地时间8月19日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,“北溪-1”天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天,期间该管道将暂停对德国的天然气运输。
3、美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于8月26日在美国怀俄明州举办的杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话,讨论经济前景,其讲话内容可能预示着美国的借贷成本走向。美联储观察人士预计,鲍威尔将发表强硬言论,因为他强化了央行抑制通胀和控制未来物价上涨预期的目标。报道称,这可能会在未来一周使美国市场陷入动荡。
4、当地时间周日起,英国最大集装箱港口费利克斯托港(Felixstowe)举行为期8天的大规模罢工。港口工会和航运公司警告称,这次罢工可能严重影响英国乃至全球的贸易和供应链。
5、当地时间周六(8月20日),俄罗斯副外长潘金在接受塔斯社采访时表示,有必要从SWIFT系统逐步过渡到免受外部压力的金融信息传输机制,为此俄方正在积极研发俄罗斯银行(俄央行)的金融信息传输系统(SPFS)。
6、菲律宾镍矿商DMCI 财报显示,二季度唯一经营的ZDMC镍矿产量下降24%至24.8万湿吨,出货量下降51%至36.7万湿吨。总体来看,由于Berong矿的枯竭,上半年DMCI镍矿总产量下降52%至56.6万湿吨,出货量下降20%至98.7万湿吨。
7、当地时间19日,随着阿根廷通胀失控,该国部分民众竟在首都布宜诺斯艾利斯街头为工资举办了一场葬礼,以示对政府的不满和抗议。最新公布的数据显示,7月阿根廷通胀同比增长71%,约为30年来的最高水平,环比增长7.4%,为20年来新高。
8、伦敦金属交易所8月19日库存日报:铝库存减少750吨,铜库存减少2650吨,镍库存减少96吨,铅库存减少450吨,锡库存增加20吨,锌库存减少225吨。
9、德国最近数月通胀率徘徊在8%左右高位,物价持续上涨。德国央行行长纳格尔表示,政府推出能源减税和公交月票等短期补贴措施即将失效,德国通胀率预计将再次飙升,秋季通胀率可能达到10%,预计通胀问题到2023年也不会消失。
10、土耳其央行8月20日公布新的措施以应对信贷供应问题,存款准备金率从20%提高至30%。此前,土耳其央行于8月18日将基准利率下调100个基点至13.00%,目前土耳其国内通胀率已高达79.6%。
重要资讯前瞻
8月22日DAY
9:15中国贷款市场报价利率(LPR)
16:00中国台湾7月失业率
16:30中国香港7月CPI
21:30美国7月芝加哥联储全国活动指数
交易所公告
上期所(8月19日):
关于调整上海期货交易所阴极铜合约5个A级铜品牌升贴水的公告:经研究决定,自2022年11 月21日起,上海期货交易所阴极铜合约中“贵冶”牌、“金豚”牌等5个A级铜品牌的升水由110元/吨调整为50元/吨,具体安排见公告原文。
上海国际能源交易中心发布关于同意华泰橡胶有限公司变更20号胶产品标识的公告:近日,我中心收到华泰橡胶有限公司相关申请材料。根据《上海国际能源交易中心交割细则》等有关规定,经研究决定:一、同意华泰橡胶有限公司下属生产工厂(代码:AX)20号胶品牌“Hua Tai”变更产品标识;二、华泰橡胶有限公司AX工厂2022年9月15日及以后生产的20号胶新腰带包装的货物可以入库生成标准仓单;2022年9月15日前生产的20号胶旧腰带包装的货物可以继续入库生成标准仓单;旧腰带包装已生成标准仓单的货物可以继续用于期货业务直至有效期满为止。
大商所(8月19日):
关于公开征集苯乙烯期货交割库的公告:为顺应产业变化、更好发挥期货市场功能,经研究决定,大连商品交易所(以下简称大商所)增加山东省、河北省、安徽省和辽宁省为苯乙烯期货交割区域,自EB2308合约实施。现公开征集苯乙烯期货交割库。
郑商所(8月19日):
关于征集花生期权、菜籽油期权做市商的通知:为提高花生期权、菜籽油期权市场流动性,郑州商品交易所(以下简称郑商所)现征集花生期权、菜籽油期权做市商。
关于菜籽油、花生期权手续费收取标准的通知:经研究决定,菜籽油期权交易手续费收取标准为1.5元/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准与期权交易手续费相同,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。花生期权交易手续费收取标准为0.8元/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准与期权交易手续费相同,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。
关于开展菜籽油、花生期权仿真交易的通知:为做好期权新产品上市和投资者教育工作,郑州商品交易所将于2022年8月22日起,在仿真环境开展菜籽油、花生期权仿真交易,首日挂牌菜籽油标的合约月份为2211、2301、2303及2305,花生标的合约月份为2211、2212及2301。其他事项按照《郑州商品交易所期权交易管理办法》有关规定执行。
关于挂牌菜籽油、花生期权合约有关事项的公告:中国证监会已批准郑州商品交易所(以下简称郑商所)组织开展菜籽油、花生期权交易,现将挂牌有关事项公告如下:一、挂牌时间菜籽油、花生期权合约自2022年8月26日(星期五)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。二、挂牌合约月份首日挂牌合约包括标的月份为2211、2301、2303及2305的菜籽油期权合约,标的月份为2211、2212及2301的花生期权合约。三、挂牌基准价郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据菜籽油、花生期货合约历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。
关于发布菜籽油、花生期权合约的公告:《郑州商品交易所菜籽油期权合约》《郑州商品交易所花生期权合约》已经郑州商品交易所第七届理事会第二十五次会议审议通过,并已报中国证监会备案,现予发布,自菜籽油、花生期权合约挂牌之日起施行。
关于调整花生车(船)板交割部分项目服务费的公告:经研究决定,花生车(船)板交割的配合检验费调整为20元/吨;同时增设恒温库临时存储费,标准为1.5元/吨•天。新收费标准自公告之日起实施。
中金所(8月19日):
股指期货和股指期权新合约上市通知:沪深300股指期货IF2210合约定于2022年8月22日上市交易,IF2210合约的挂盘基准价为4144点。中证500股指期货IC2210合约定于2022年8月22日上市交易,IC2210合约的挂盘基准价为6361.6点。中证1000股指期货IM2210合约定于2022年8月22日上市交易,IM2210合约的挂盘基准价为7203.2点。上证50股指期货IH2210合约定于2022年8月22日上市交易,IH2210合约的挂盘基准价为2756点。沪深300股指期权IO2211月份合约定于2022年8月22日上市交易。中证1000股指期权MO2211月份合约定于2022年8月22日上市交易。
关于股指期货和股指期权合约交割的通知:IF2208等合约于2022年8月19日进行交割,各合约的交割结算价具体如下:沪深300股指期货IF2208合约和沪深300股指期权IO2208月份合约的交割结算价为4162.85点;中证500股指期货IC2208合约的交割结算价为6424.44点;中证1000股指期货IM2208合约和中证1000股指期权MO2208月份合约的交割结算价为7277.46点;上证50股指期货IH2208合约的交割结算价为2756.63点。
关于提示国债期货交割相关事项的通知:现就2022年9月份5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货交割相关事项提示;最后交易日进入交割的,会员未在规定时间内申报买方交割信息的,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。会员未在规定时间内申报卖方交割信息的,视为卖方未能在规定期限内如数交付可交割国债。