今天没有红周五,反倒尾盘又大跌,科创板收跌3.33%,创业板跌1.5%,涨跌中位数-1.17%。个股也比较惨,总共跌停近20家,跌幅超5%达到400家!当全国人民还在被高温炙烤,只有大A股民先降温了,直接来了个透心凉。
市场大跌的原因,通威的一则中标公告,首次中标了组件,报价仅1.942元/W,比隆基和亿晶还要低5分钱。硅料巨头开始搅局组件环节,市场担心打价格战;引发了光伏组件的集体崩盘,赛道股也全军覆没,把A股也拉下水!
通威这个动作,也意味着它直接打通了光伏全产业链的环节,从硅料到组件一人包揽了。由于掌控最紧缺的硅料产能,它真想打价格战,其他组件厂都得靠边站!而跨界的原因,网上一个故事是这么说的:目前看,国内各行各业都在卷,你卷我,我卷你。尤其在风口上的光伏,今年一大批不相干的上市公司过来干,有造纸,养猪的,做地产的,卖白酒的!从股市的角度,这已经是情绪的高潮,因为赛道过度的拥挤。
所以,通威进军光伏组件,消息本身没那么大杀伤力。只是光伏为主的赛道太过疯狂,市场情绪已经很脆弱,一旦出现鬼故事,管它三七二十一先砸吧!龙头隆基绿大跌7.89%,晶澳科技跌9.89%,天合光能暴跌15%,一个比一个跌得狠。
从产业链看,通威开始入局组件,第一是利好自己,今天股价上涨4.88%。第二是利好最下游绿电运营商,能降低成本了。第三利好除组件之外的其他环节!而利空的,只有没有硅料的组件厂。
刀锋认为不用太担心,一方面,光伏还没有产能过剩的迹象,打价格战很难奏效,因为大家都不缺订单;另一方面,光伏是新能源产业的核心分支,国家发力扶持的行业,一定是要有序发展的,乱搞可能政府会干预的。
内容仅供参考,不做投资依据!