01
金融板块
上证指数午盘涨0.67%,创业板指升0.69%;二线赛道股全线走强,军工、医美、培育钻石爆发,风电板块表现抢眼,华为鸿蒙维持热度;热门高位股普遍退潮,猪肉股明显下挫。
近期,银行股遭北上资金净卖出逾102亿元,因近日受海内外宏观事件冲击。另一方面,大消费、新能源板块获得连续的增持,显示在半年报披露期,资金对具有业绩确定性,或景气度的行业的偏好。
02
能化板块
【期货价格】
WTI原油(美元/桶):104.22(+1.62)
布伦特原油(美元/桶):107.35(+1.08)
阿曼油(美元/桶):102.68(+4.24)
【现货价格】
重质纯碱: 西北2675(0),华北2950(0),华中2925(0),华东3025(0)
轻质纯碱:华北2975(-25),华中2750(-15),华东2825(-50)
玻璃:沙河望美20.11(0)巨润建材22.13(0)
甲醇:太仓2360(-2.5)
【开工率】
纯碱:78%(-1%)
甲醇:68.98%(-2.55%)
煤制甲醇:71.62(-2.88%)
天然气制甲醇:60.06%(-0.88%)
焦炉气制甲醇:60.52%(-1.74%)
【市场概览】
原油:
供应端,近日北溪1号运输管道开始预期为10天的检修,市场担忧俄罗斯借机停止供应燃料,以及北溪1号未能按时完成维护的风险,进而加剧全球能源紧缺。该悲观预期或将支撑原油价格走高。
需求面,由美国劳工部数据,美国6月PPI增长至11.3%,但CPI同比飙升至40年来最高位,市场普遍担忧央行或将加息100个基点,预期的经济衰退亦可能提前到来,国际宏观悲观情绪延续,原油呈现多空交织,短期内原油价格或震荡调整。
纯碱:
供应端,江西晶昊计划减量检修,但国内纯碱厂商总体开工率维续稳定。由于下游商品拿货积极性受低迷的行情抑制,厂家按刚需生产。
需求面,各区域玻璃产销利润分化明显,价格持续低位,采购上游原材料的积极性受到压制,备货意愿较差。此外,受到限电影响,部分玻璃厂商开工有所约束,玻璃供应面临下行风险,纯碱价格或低位调整。
甲醇:
供应端,近期原油价格微幅抬升,煤炭价格有所上行,甲醇成本端得以支撑,变化较为稳定并呈微幅修复。受价格边际改善之利,甲醇供应或保持稳定。
需求面,下游厂商按刚需采购为主,甲醛和二甲醚小幅下调,MTBE和醋酸窄幅修复,新订单跟进速度缓慢,甲醇价格或震荡下调。
03
农产品板块
【油脂】棕榈油涨幅超过2.5%,豆油、菜籽油小幅上涨。虽然印尼取消出口专项税并可能推迟B35生物柴油计划的利空施压盘面,但前期大幅下挫后市场存在价格修复的需求,加之劳动力紧缺或仍将阻碍马来西亚棕榈油产量增长,周三棕榈油领涨油脂,豆菜油跟随小幅走高。
【粕类】豆粕跌幅超过3.5%,菜籽粕跌幅超过4%。国内豆类两粕延续昨日弱势,期价进一步下探,两粕携手大跌,豆粕多头减仓离场,油脂持续回暖也增加对两粕市场压力。隔夜外盘重回跌势,因为美国丰产持乐观态度,且部分地区预报下周将有降雨。
【棉花】棉花小幅下跌,隔夜ICE美棉价格回落运行,跌幅0.69%。基本面来看,棉花单产忧虑下对棉价形成支撑,但需求下行的压力仍未缓解,市场仍在等待美联储加息带来利空完全释放。
【生猪】生猪小幅度下跌。短期下游承接能力偏弱,现货价格或继续调整,预计月底至8约初宰量逐步恢复,在此之前,盘面存在调整空间。
04
黑色板块
【螺纹钢】:钢坯等中间品环节库存依旧高企,市场情绪看淡令现货易跌难涨。关注前高压力。
【焦炭】:钢厂亏损幅度较大,双焦库存拐点出现,伴随进口利润的打开,煤炭端可能面临下行压力。反弹开空思路。
05
贵金属板块
【黄金】
价格 :昨日黄金现货价格微微上涨,以1711.2美元收盘,涨幅为0.13%。
基本面:昨日,欧盟成员国外长会议于布鲁塞尔欧盟总部举行,同意欧盟委员会提出的禁止进口俄罗斯黄金的建议。据瑞士数据显示,瑞士六月从俄罗斯进口的黄金数量大大下降,由五月的3089公斤降至284公斤,欧盟对俄罗斯的制裁再次加码。黄金价格或在地缘政治冲突下回升。近期欧元兑美元汇率已接近平价,欧洲央行预先表示7月将加息25个基点,但加息后存款利率依旧为负,市场陷入欧洲将经济衰退的担忧,避险情绪为金价筑底保航。
数据来源:平安期货研究所
【风险提示】投资有风险,入市需谨慎
【免责声明】本资讯的信息均来源于公开资料,平安期货有限公司对信息的准确性和完整性不作任何保证。本资讯所载意见及推测仅反映分析员于发出此资讯时的判断,公司可随时发出其他与本资讯不一致及有不同结论的其他报告。资讯中的内容和意见仅做供投资者参考,投资者不应将本资讯作为投资决策的依据,投资者应自行作出投资决策并独立承担投资风险。本资讯旨在发给公司特定客户及其他专业人士,其他人员仅供学习交流。平安期货有限公司版权所有,保留一切权利。市场有风险,投资需谨慎。