01金融板块
大盘早盘震荡反弹,创业板指领涨,科创50指数涨超2%。盘面上,猪肉股再度活跃,新五丰涨停。此外造纸、光伏、元宇宙、芯片、东数西算等板块均有所活跃。整体来看市场热点较为散乱,板块轮动较快。下跌方面,资源和金融股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额达6677亿,较上个交易日上午缩量1096亿。截止收盘,沪指涨0.25%,深成指涨1.04%,创业板指涨1.44%。
隔夜,美联储以10比1的投票比例同意加息75个基点,为1994年以来首次,并坚决承诺将通胀率恢复到2%。但预计加息75个基点的举措不会成为常态,下次会议可能加息50个或75个基点。整体来看,市场近日调整已较充分计价此次鹰派紧缩,短线冲击有限。相较美股杀跌,A股走势独立,隐含了中美经济货币周期错位,或正向着有利中国的方向演变。
02能化板块
【现货价】
重质纯碱: 西北2800(0),华北3075(0),华中3100(0),华东3100(0)
轻质纯碱:华北3025(0),华中2925(+10),华东3055(0)
玻璃:沙河望美21.08(0)巨润建材22.13(0)
甲醇:太仓2807.5(-12.5)
【开工率】
纯碱:88%(+1%)
甲醇:73.75%(+0.81%)
煤制甲醇:78.93(+0.9%)
天然气制甲醇:56.41%(+0.87%)
焦炉气制甲醇:56.38%(+0.13%)
【市场概览】
纯碱:供应端,今日中盐昆山纯碱装置开始停车检修,预期周期为10天,近期纯碱装置检修增加,开工负荷率或将继续下降,但波动幅度较低。需求面,当前浮法玻璃市场交投存在区域异质性;华北沙河厂家产销基本平稳;华南多数厂商产销一般,以按量商谈为主;华东市场多数企业调价倾向不明显,并持有较强市场观望情绪。
甲醇:供应端,近日油价下跌,PP和其它塑料商品受到联动影响而下行,甲醇成本优势受到轻微削减;但当前国内甲醇装置开工较稳定,供应或将继续平稳运行。需求面,目前甲醇下游刚需为主,部分终端需求仍存担忧情绪,跟进积极性较弱,或受期货走势影响;昨日冰醋酸价格仍弱势下行,但MTBE和丙烯等下游产品价格继续平稳上升。
03农产品板块
【红枣】跌逾3%,销区方面,红枣进入传统消费淡季,市场下游贸易商补货需求偏弱,叠加时令生鲜水果大量涌入市场,对于后续枣市流通增添压力。交易上,以顺势为主。
【棉花】棉花供应相对充足,且需求端纺纱厂纱布库存积压严重,短期内需求端先消化之前库存为主。交易上,以顺势为主。
【棕榈油】棕榈油整体仍呈现供需双弱,低库存高基差格局。近期印尼棕榈油的加速出口,将持续施压国内棕榈油价格。短线偏空思路,日内波段为主。
04黑色板块
【螺纹】
现货方面,杭州4720(-50),北京4560(-70),广州4830(-50)。
供给上升,但处于历史最低;06.10螺纹产量305.6(+7.98)。
需求下降,06.10螺纹表观消费289.48(-32.99)。
库存增加,06.10螺纹1183(+16.12)。
【铁矿】
现货方面,唐山66%干基现价1127(-4),日照超特粉810(-5),日照金布巴894(-4),日照PB粉960(-7),普氏现价134(-2)。
供应上升,06.10,澳巴19港发货量2641.8(564);45港到货量1891(-315)。
需求方面,06.10,45港日均疏港量318(-4.83);日均铁水产量243.26万吨(+0.65)。
库存下降,06.10,45港库存12845.33(-388.47);247家钢厂库存10820.84(+101.66)。
美联储继续上调基准利率75个基点至1.5%-1.75%区间,幅度为1994年以来最大。
螺纹方面,钢材压产力度可能有超出原先的市场预计,但当先螺纹库存依旧较高,消费由于北方疫情以及南方降雨天气依旧偏弱,但五月粗钢产量依旧增高。钢材的价格依旧没有明显的上升趋势,而政策上驱动的产量减少将恢复钢材的一部分利润。若未来压产仍然超预期则将带动钢材的上涨,且因现在支撑钢价的多为处于高位的原材料,所以未来可能上涨的钢价并不能轻易带动已经处于高位的原材料。警惕压产政策带来的原材料需求减弱。
铁矿石的供给短期内依旧偏紧,澳洲发货增加聚集未来会缓解紧张的供需关系。需求上钢材压产政策传导效应需要时间发挥作用所以短期铁矿铁水需求较好。因此未来供给增加而需求会有回落的趋势,期间预计盘面持续震荡。
05贵金属板块
【贵金属】隔夜,美联储以10比1的投票比例同意加息75个基点,为1994年以来首次,并坚决承诺将通胀率恢复到2%。但预计加息75个基点的举措不会成为常态,下次会议可能加息50个或75个基点。整体来看,市场近日调整已较充分计价此次鹰派紧缩,短线冲击有限。市场对美联储鹰派紧缩,或引发衰退仍存担忧,避险买盘构成支撑,且未来加息75个基点的举措不会成为常态,偏多思路对待。
数据来源:平安期货研究所
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