01金融板块
周五大盘低开后震荡向上,资源股走强拉升指数,题材股继续表现。光伏、汽车、稀土永磁、锂电、工业金属领涨;饲料、生物育种、猪鸡肉、大基建、新型城镇化领跌。3671只个股实现上涨,上涨个股大幅增加。
值得注意的是,前期偏弱的上证50与成长风格的调整形成轮动,稳定了盘面。金融、白酒等价值股稳定盘面。白酒具有业绩增长相对的确定性,而金融板块收益宽信用的大环境,在盈利筑底的阶段,具有一定的配置价值。作为交叉验证,昨日盘中,中报业绩预期高增长的板块个股走势较强。
02能化板块
【现货价】
重质纯碱: 西北2800(0),华北3090(0),华中3100(0),华东3100(+25)
轻质纯碱:华北3000(0),华中2900(10),华东3055(0)
玻璃:沙河望美21.59(0),巨润建材22.13(0)
甲醇:太仓2830(-25)
【开工率】
纯碱:88%(+1%)
甲醇:73.75%(+0.81%)
煤制甲醇:78.93(+0.9%)
天然气制甲醇:56.41%(+0.87%)
焦炉气制甲醇:56.38%(+0.13%)
【市场概览】
纯碱:供应端,近日纯碱厂商检修情况较少,本周行业开机率达到近91.7%的水平;目前多数厂商已接单至本月中下旬,较为充足的订单量使企业的纯碱库存保持低位,并支撑较高的现货报价。需求面,国内浮法玻璃行业呈现普遍亏损的态势,供需矛盾在短期内难以排解,但产能与产量仍居高位;基于后市角度,下游房地产需求暂无起色,且受到雨季利空影响,短期内市场或表现偏弱。
甲醇:供应端,油价上升至120美元/桶,以及煤价维持坚挺支撑甲醇生产成本,使厂商等业者的心态得以支撑。需求面,昨日冰醋酸价格持续下跌,MTBE因库存维持低位而实现价格反弹,而受到供应影响,丙烯价格跌落。若天津渤化烯烃装置能够按照预期平稳运作,甲醇的需求或将得到刺激且增长。
03农产品板块
【油脂】豆油小幅度下跌,棕榈油跌幅超过1.5%,菜籽油小幅上涨。9日印尼贸易部表示将启动一项加速出口计划,配额可能超过100万吨。这都透露一个迹象:印尼要加速出口了,其国内大概率胀库,为了出口节奏和出口量的预期大幅上调。这意味着国际棕榈油供给将边际明显改善。国内外市场面临成本下调压力。投机资金做空,产业资金对冲,前期多头踩踏式离场,资金共振引发国内棕榈油领跌油脂。
【粕类】豆粕、菜籽粕上涨超过1%。隔夜美豆再度大幅收涨。国内夜盘豆粕增仓拉涨,美豆上涨激励;进口大豆成本维持高位予以下游产品支撑。菜籽粕低开高走,也是受到美豆上涨的带动。
【白糖】白糖上涨约1%。隔夜ICE原糖大幅反弹,市场预计中国和伊朗的原糖采购需求增加提振糖市,不过巴西燃料税的法案仍是近期左右市场的关键性因素。从国内基本面来看,5月产销数据偏多,产销率同比增加,新增工业库存大幅下降给市场带来提振。
【花生】花生涨幅超过2%。前期连续盘整后周五花生期货再度转强,创一周新高,持仓量增加1.5万手,多头入场积极性有所提升。
04黑色板块
【螺纹】
供给上升,但处于历史最低;06.10螺纹产量305.6(+7.98)。
需求下降。06.10螺纹表观消费289.48(-32.99)
库存增加。06.10螺纹1183(+16.12)
【铁矿】
供应方面,06.03,澳巴19港发货量2078(-400);45港到货量2205(-8)。
需求方面,06.10,45港日均疏港量318(-4.83);日均铁水产量243.26万吨(+0.65)
库存下降。06.10,45港库存12845.33(-388.47);247家钢厂库存10820.84(+101.66)
从更新的数据来看,螺纹库存增加明显,消费在复工复产的节奏中依旧走弱,总体趋势低于市场预期。当前螺纹处于利润低、成本高、库存高、需求低的状态,市场情绪有所波动。
另外钢材走弱也影响了铁矿的盘面,叠加季节高温和降雨的影响,影响了终端的消费需求。从数据来看供需关系还是较紧,但是价格已经较高,未来走势预测上需要更谨慎。
05贵金属板块
【黄金白银】:美联储6月加息50bp已基本成共识,加息对黄金的影响或已提前在消化,非农就业数据带来的黄金下行或仅是情绪上的小幅波动。对经济衰退的担忧,或令黄金强于白银。
数据来源:平安期货研究所
【风险提示】投资有风险,入市需谨慎
【免责声明】本资讯的信息均来源于公开资料,平安期货有限公司对信息的准确性和完整性不作任何保证。本资讯所载意见及推测仅反映分析员于发出此资讯时的判断,公司可随时发出其他与本资讯不一致及有不同结论的其他报告。资讯中的内容和意见仅做供投资者参考,投资者不应将本资讯作为投资决策的依据,投资者应自行作出投资决策并独立承担投资风险。本资讯旨在发给公司特定客户及其他专业人士,其他人员仅供学习交流。平安期货有限公司版权所有,保留一切权利。市场有风险,投资需谨慎。