1、纯碱供给
本周国内纯碱厂家加权平均开工负
纯碱2021年12月份产量246.9万吨,1-12月份累计同比增加5.4%,近期厂家检修恢复,开工负荷有所提升。每个月纯碱产量和卓创统计的周度开工负荷计算的产量不符,远高于预期,可能有超产情况。
本周国内纯碱厂家库存总量为 128-129 万吨左右(含部分厂家港口及外库库存),环比增加 2.4%,同比增加 26.4%。其中重碱库存 73-74 万吨(含部分厂家港口及外库库存),库存集中度较高,库存主要集中在西北、华北、华东地区。近期纯碱厂家开工负荷提升,货源供应量增加,下游需求疲软,厂家新单接单情况一般。
2.5万吨。纯碱需求相对供给更具稳定性,短期节奏关注供给,持续关注能耗双控政策。
2、浮法玻璃供给
本周全国浮法玻璃生成线共计304条,在产261条,浮法玻璃日熔量为17.3万吨/天,与上周减少800吨/天。
本周浮法玻璃各省重点企业库存5072万重量箱,较上周增加8.56%,北方环保压力下玻璃产能向南方地区转移,北方供需格局不断改善,价格水平线抬升,提升了整体玻璃价格。节后房地产复工进度较慢,玻璃实际需求较弱,玻璃厂家库存增加,价格继续回落。
3、光伏玻璃
在全球碳中和的大趋势下,光伏发电或将成为未来最重要的能源来源,光伏需求快速提升,光伏玻璃的需求也随之大增,并将会有一个长期增长的趋势。2020年四季度光伏抢装明显,造成光伏玻璃短缺,价格飙涨,随后工信部发文放开光伏玻璃产能限制,全力支持光伏行业发展,我国光伏玻璃产能占全球90%以上,肩负全球光伏行业发展重任。
2020年四季度光伏玻璃产能放开之后,各路资本抓住机会,纷纷推出光伏玻璃产能投建计划,据不完全统计,如果计划全部投产,光伏玻璃产能将增加2-3倍,将极大提升上游纯碱的用量,大部分产能计划在2021年下半年之后投产。
各地能耗双控,光伏上游产能也受到影响,硅料硅片价格继续创新高,组件价格上涨至1.9元/瓦以上,终端对高价有所抵触。2022年硅料产能逐步释放,预期光伏成本下降,全球装机将较大幅度增长。