市场数据显示,国内铁矿石主力期货在去年11月19日触及近两年低点509.5元/吨,此后强势反弹,到今年2月11日直逼850元/吨,涨幅逾66%。
铁矿石价格居高不下,业内“三巨头”受益匪浅。淡水河谷2021年实现净利润224亿美元,同比大增176亿美元。公司铁矿石产能由2020年底的3.22亿吨,增至2021年底的3.4亿吨,四季度铁矿石粉矿销量创历史同期纪录,达到8250万吨,环比增长22.6%。
力拓在2021年实现净利润210.9亿美元,同比大增116%;派发有史以来最高的全年总股息,达到每股10.4美元,派息率为79%。
必和必拓则在2022年上半财年(2021年7月至12月)实现经营利润148亿美元,同比增长50%;基本每股收益1.86美元,同比增长144%。
值得注意的是,在此轮铁矿石价格暴涨中,供需情况并非主要推手。
中国是世界第一大铁矿石进口国。而本轮铁矿石涨价同时,库存量却处于高位。据Mysteel统计数据,去年11月12日以来,全国45个港口进口铁矿石库存总量持续攀升,截至今年2月18日,进口铁矿石库存总量突破1.6亿吨,环比累库144.11万吨。
另一方面,铁矿石自产量也在上升,国家统计局此前披露,2021年,全国铁矿石原矿产量为9.81亿吨,同比增长9.4%,产量持续增长。
需求端方面,据海关总署数据,2021年,全国铁矿砂及其精矿进口量11.24亿吨,同比减少3.9%。此外,粗钢全年产量为10.33亿吨,同比下降3%;生铁全年产量为8.69亿吨,同比下降4.3%。其中,12月全国粗钢、生铁产量分别为8619万吨、7210万吨,同比分别减少6.8%、5.4%。
兰格钢铁研究中心主任王国清指出,监测数据显示,2月10日,普氏铁矿石价格指数达到153.8美元/吨,较去年11月18日低点87.2美元/吨上涨66.6美元/吨,涨幅高达76.4%。而同期,兰格钢铁综合钢材价格指数涨幅仅4.4%,可见铁矿石价格趋势已严重背离钢铁行业整体趋势。
王国清表示,此轮铁矿石价格大幅上涨,是在国内钢铁需求处于季节性淡季、限产仍有持续性、港口铁矿石库存保持高位的情况下发生的,市场基本面并不能形成对价格快速上涨的支撑,因而其中的炒作因素不容忽视。
监管部门多次关注
“疯狂的石头”引起了监管层关注。
1月28日至2月28日,一个月内,国家发改委7度发声,强力调控铁矿石市场。
1月28日,时值春节假期前最后一个交易日,国家发改委发文称,近期铁矿石市场价格大幅上涨,期间多次出现异常波动。有关方面分析认为,当前铁矿石市场供需总体稳定,国内库存处于多年高位,近期价格过快上涨,存在炒作成分。国家发改委将高度关注铁矿石市场价格变化,会同有关部门深入调查,加强监管,严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为,研究进一步采取有力有效措施,切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
然而,市场情绪依旧高涨。2月7日,铁矿石普氏价格指数达149.40美元/吨,较1月31日高出7.65美元/吨。期货市场上,铁矿石主力合约当日日间盘价格一度达到817元/吨,上涨19.5元/吨,夜间盘价格达到836元/吨,上涨24元/吨。
春节假期过后,国家发改委自2月9日起连发多条通知,会同有关部门联合约谈铁矿石资讯企业,并派出联合调研组,赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研,听取有关方面在加强期现货市场联动监管,严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。
近日,国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局赴青岛开展联合监管调研。调研组全面了解青岛港铁矿石库存变化,调取库存增长较快企业名录;召开专题会议提醒告诫部分铁矿石贸易企业,要求释放过高库存、尽快恢复至合理水平,并提供近期铁矿石库存变化、买进卖出的具体时间、数量和价格等详细情况,配合核查是否存在囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。